隔夜美股全复盘 | 三大指数涨跌不一,中概强势反弹

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QE缩减犹抱琵琶半遮面

作者 | 美股研习社

数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)


一、行情一览


周三美股涨跌不一,标普500指数收跌0.02%,纳斯达克指数收涨0.70%,道琼斯指数收跌0.36%,十年期国债收益率盘中高点回落,收1.23%,美元跌至半个月低位,恐慌指数VIX收跌5.42%。

科技板块普跌,能源股上涨。苹果跌1.22%,微软跌0.11%,谷歌跌0.30%,三者财报皆高于预期,亚马逊涨0.11%,特斯拉涨0.34%,FAAMG于本周陆续发布新一季度财报。摩根大通跌0.42%,美国钢铁涨2.98%,美国铝业跌0.10%。英伟达收涨1.54%。

热门中概股普遍一定程度反弹。好未来收涨16.15%,阿里巴巴涨5.34%,京东涨8.51%,拼多多涨15.54%,滴滴跌涨10.32%。新能源车三杰普涨,蔚来涨6.30%,理想涨15.71%,小鹏涨7.61%。

成交额前十依旧以标普、纳指,及苹果、亚马逊、特斯拉、微软和谷歌等大市值为主,周三异动中,美国超威公司AMD成交额排名第四,收涨7.58%,阿里巴巴成交额排名第十二,涨5.34%。MRNA跌至第十五位,收涨6.34%,年内涨幅234.37%。Shop成交额排名进入前十七,收跌1.10%。

(1)隔夜复盘

(2)板块


二、中概把脉


受近期政策和情绪影响,热门中概普遍反弹。

【教育股反弹】受监管影响暴跌触底反弹,好未来收涨16.15%、新东方收涨7.76%,高途收涨25.26%。

【中概次新股】滴滴涨10.32,普普文化涨21.21%,每日优鲜涨7.02%,叮咚买菜涨17.05,此前已连续多日大跌。

【其他热门中概】 电商板块集体上涨,阿里巴巴涨5.34%,拼多多涨15.54%,京东涨8.51%。富途涨12.24%,上为集团跌22.09%,魔线涨9.38%(年初至今已涨1107.97%),知乎涨14.54%,瑞幸涨9.32%。蔚来涨6.30%。大全新能源涨12.30%,子公司新疆大全能源已登陆科创板。电子烟概念股雾芯科技涨1.62%。


三、异动直击


【WSB】WSB概念股普涨,AMC涨2.34%,新蛋继跌15.39%,GME跌5.28%,美国航空涨0.79%,Wish涨6.65%,RBLX涨3.86%,黑莓涨8.68%,TLRY涨25.77%。

【异动个股】

中概教育股反弹,好未来(TAL.US)涨超16%。

工业大麻板块走强,Tilray(TLRY.US)涨超21%。

万国数据(GDS.US)涨超16%,此前国信证券表示持续看好公司市场地位。

天境生物(IMAB.US)涨超16%,依非白介素α与PD-1抗体2期联合用药试验申请获NMPA受理。


四、市场前瞻


1. 宏观

【FOMC声明:美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变】

委员们一致同意此次的利率决定。美国经济已经朝着缩减量化宽松的目标取得了进展,但经济前景仍然存在风险。美联储建立了国内和国外的常设回购机制,致力于使用所有工具来支持美国经济。通胀上升很大程度上反映了暂时性因素的影响,较长期通胀预期仍然牢牢锚定在2%。将继续每月增持至少800亿美元的国债,以及至少400亿美元的住房抵押贷款支持证券。

【鲍威尔:美联储评估了关于如何调整资产购买的那些考量因素,调整资产购买的时间点将取决于经济数据】

预计通胀将在未来数月高于2%,但应随着时间的推移而在中期之内回落。将在通胀预期超出范围时调整政策,先放缓购买美债和先放缓购买MBS似乎并没有太大差别。当美联储考虑加息时,将会进行框架测试。劳动市场条件改善,劳动力需求强劲,复苏“仍有很长的路要走”。将出席杰克逊霍尔全球央行年会并讲话。

【美国两党就基础设施计划细节达成一致】

据AXIOS网站,经过数周时间以及无休止的电话会议后,由两党参议员组成的小组终于在周三就1.2万亿美元的基础设施一揽子计划中的“主要问题”达成一致。该小组可能需要几天时间才能完成法案的撰写,但鉴于参议院已经解决了悬而未决的问题,现在可以开始认真讨论这项立法。美国参议院多数党领袖舒默此前已经明确表示,两党法案和参议院3.5万亿美元的预算决议都需要在8月休会前获得通过。

【美国新基础设施法案计划通过加密税收筹集约280亿美元】

美国两党基础设施法案计划通过加密货币税收筹集约280亿美元。转让任何数字资产的经纪人都需要提交申报表。此前美国白宫表示,基建计划的资金来自未动用的紧急救济基金、目标企业用户费用、与加密货币相关的更强有力的税收执法,和增长更强劲的收入。

【美元与大宗商品】

EIA汽油库存减少225.3万桶,精炼油库存减少308.8万桶,库欣原油库存减少126.8;除却战略储备的商业原油上周进口650.7万桶/日,较前一周减少59万桶/日,美国上周原油出口增加2.6万桶/日至248.9万桶/日;上周美国国内原油产量减少20万桶至1120万桶/日。

2.行业

【新能源发展情况】

新能源汽车板块普涨,蔚来涨6.30%,理想涨15.71%,小鹏涨7.61%,法拉第未来涨6.38%。

3. 公司

【芯片销售大涨助力高通财报超预期】

高通盘后发布最新财报,营收80亿美元,同比增长63%,市场预期75.8亿美元;调整后EPS 1.92美元,市场预期1.68美元。营收大头依然是半导体部门,季度实现64.7亿美元营收,同比增长70%。公司预期当前季度营收指引中值为88亿美元,EPS为2.25美元。

【福特大幅上调全年营收指引】

福特汽车公布了超预期的二季报,其中营收267.52亿美元,同比增长38%,净利润下滑至5.61亿美元。公司同时将全年调整后税前利润上调35亿美元至90-100亿美元区间。

【波音Q2财报意外实现盈利】

航空制造业巨头波音今年二季度实现营收170亿美元,同比上涨44%;Q2净利润为5.67亿美元,去年同期亏损29.64亿美元,标志着结束了连续六个季度的亏损。

【美商务部长:拜登将决定外国芯片厂能否获得联邦政府补贴】

美国商务部长吉娜·雷蒙多表示,对于总部在外国的芯片制造商能否获得美国联邦政府520亿美元的补贴款项问题,目前尚未做出决定,商务部将会提出建议,但最后仍需要拜登定夺。

【辉瑞将全年新冠疫苗销售预期提升至335亿美元】

医药巨头辉瑞将财年疫苗销售预期从此前的260亿美元上调至335亿美元,反映出需求的进一步提升。二季度辉瑞共销售78亿美元疫苗,好于市场预期的70.5亿美元。这一销售增速也将使得辉瑞疫苗成为人类历史上销售额最高的药品之一,超越艾伯维的阿达木单抗和默沙东的帕博利珠单抗。

【语言学习软件Duolingo上市首日涨36%】

知名语言学习软件Duolingo成功登陆纳斯达克,IPO定价102美元对应募资5.21亿美元,收涨36.28%报139.01美元,市值近50亿美元,较去年最后一轮融资时的估值24亿美元翻倍。目前提供40种语言95种课程,一季度营收5540万美元,亏损1350万美元。


【彩蛋】Facebook财报简评


Facebook最新季财报双超预期,调整后EPS3.61美元,分析师预期3.02美元,营收290.8亿美元,预期278.2亿美元。由于此前已陆续有利好消息释放,Facebook股价本周已有近10%的上涨,而盘后发布财报后下跌超3%,有些Sell the fact的意味。此外与之前分析一致,在巨头们营收利润不断恢复和创新高时,也就给了Fed缩表加息的空间。不过目前来看,紧缩还有大致两个季度的窗口期,以待全球供应链的修复。

具体分析Facebook的财报,DAU同比增长6.9%达到19.08亿,DAU/MAU比例连续9个季度保持在66%,社交基本盘稳定。得益于疫情复苏,广告收入同比增长56%,占营收比重98.3%。一方面来说营收确定性强,但另一方面也反映一直以来的路径依赖。从ARPU指标来看,全球平均为10.12美元,北美为53.01美元,欧洲17.23美元(两个地区营收占比72.2%),显著高于其他地区,如亚太4.16亿美元。随着疫情继续复苏和经济发展,可展望亚太地区ARPU会有进一步提升。

营业利润率42.6%,处于高水平,去年同期31.9%,上季度43.5%,经营稳定向好。后续发展上,CEO扎克伯格表示将在5年内变成“元宇宙”公司,这和腾讯的战略不谋而合——在消费互联网红利近底之时,向全真互联网迈进。最新产品将推出智能眼睛,欲将VR普及率提升。此外,扎克伯克还表示预计今年后两季度营收同比增速仍将大幅提升,下一阶段战略重点为商店、市场和商业信息,而这类似于抖音、快手等新兴流量平台正在做的变现方式——电商。Facebook打造流量闭环,通过游戏(元宇宙)、电商等更高层级的变现方式变现的想法不言而喻,而这将对新秀Shopify产生巨大冲击。

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