港股午评:科技股再度大跌拖累恒指跌1%,有色股逆势走强

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科技股再度大跌拖累指数,恒指跌1%、恒生科技指数跌3.7%,有色、风电等股逆势走强。

格隆汇7月27日丨科技股再度大跌拖累指数,恒指午间收跌1.03%报25922点,成交额1538.6亿港元,国指跌1.6%报9201点,恒生科技指数跌3.17%。个股方面,万国数据、阿里健康跌逾17%,美团跌10.6%,网易、哔哩哔哩跌超8%,腾讯跌近5%、阿里巴巴跌4%。

盘面上,行业板块多数下跌,餐饮板块大跌靠前,奈雪的茶跌17%、九毛九跌约9%、海底捞超7%;物管板块再度大跌,新希望服务跌16%、雅生活服务跌14%;电子商贸、医药、软件开发等板块跌幅靠前,教育股跌幅放缓。半导体板块逆势大涨,中芯国际涨12%;有色、风电、油气生产商、香港银行股活跃。

有色板块大涨,细分铜业股强劲。隔夜伦铜创两个半月最大涨幅和六周新高,沪铜午间上涨2.7%。国泰君安期货认为,国储局决定近期开始投放2021年第二批国家铜储备3万吨,但是低于市场预期的4-5万吨,且市场缺乏利空,故在国储局发布公告后,铜价快速拉升。且如果将本批抛储的3万吨计入8月供应,则8月国内存在8400吨的缺口,这对价格偏利多。整体来看,海外利空因素有所缓和,国内消费淡季不淡,加工企业增加原材料库存等,利好短期铜价。

半导体板块大涨,中芯国际涨12%。今年二季度,受到全球芯片短缺影响,芯片产能供不应求,半导体产业链涨价不断蔓延,行业景气度持续。中金称,展望三季度,看好全球半导体行业延续高景气度,中游扩产带动设备支出增长,以及半导体产业链的国产化趋势。

风电股强劲,金风科技涨10%。光大证券指,21H1风电装机10.84GW(20年同期6.32GW),同比高增71.5%,成本端,目前钢价处于高位,且在产量约束政策下有一定韧性,我们认为,风电装机超预期,若大宗商品价格尤其钢价能够见顶下跌,风电产业链将迎来较大股价弹性,当前时点可积极布局风电。

煤炭板块冲高回落。随着夏季用电高峰的到来,近期动力煤等现货价格均在高位徘徊,期货价格也水涨船高。机构观点表示,从基本面来看,因煤矿事故所带来的安监停产使得供给端再度发酵,旺季保供难度大增。

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