早报 (07.26) | 减负政策“靴子落地”!多家教育公司做出回应;理想汽车通过港交所上市聆讯

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腾讯被责令解除网络音乐独家版权;海底捞上半年收入翻倍

语音播报 | 7月26日

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播音格隆汇|容希

各位早~  早报君先带大家看看过去一周全球市场个股热点。科技板块中,阿斯麦周涨8.83%,英伟达周涨7.69%,赛富时周涨4.12%,微软周涨3.18%,苹果周涨1.48%,英特尔周跌3.58%。医疗板块中,强生周涨2.2%,辉瑞周涨3.3%,阿斯利康周涨2.54%,默沙东周跌0.62%。消费板块中,亚马逊周涨2.32%,可口可乐周涨1.08%,美团周跌6.05%,贵州茅台周跌2.86%,五粮液周跌2.24%。金融板块中,招商银行周跌1.86%,建设银行周跌2.31%,工商银行周跌0.84%,中国平安周跌3.45%。

A股方面,因主流板块结构分化,A股上周继续弱势波动,沪指按周涨0.31%,深证成指涨0.38%,创业板指涨1%热门板块多数先涨后跌,稀土有色、汽车、航天军工、半导体、化工等板块强势上涨,中药、食品加工、医药医疗、航运、旅游等板块明显走弱。北向资金本周累计累计净流入118.2亿元,五粮液、万华化学、复星医药、中国平安、歌尔股份等净流入靠前,京东方A、宁德时代、北方稀土、片仔癀等净卖出明显。

港股方面,因大型科技股大跌影响,港股整体继续大幅回落,恒指周跌2.44%,国指周跌3%,恒生科技指数周跌4.55%全周仅汽车、航天军工、电讯、新能源、有色板块变现强势,教育、地产、体育用品、旅游、医疗保健、航运等板块全线回落。南下资金按周净流出172.7亿港元,主要净流出腾讯、美团、微盟、小米等互联网科技公司,中移动、东岳集团、药明生物、长城汽车、赣锋锂业等获净流入较多。

美股方面,三大指数先跌后涨集体再创新高,道指按周涨1.08%,纳指按周涨2.84%,标普500指数周涨1.96%。互联网、家装、半导体、房地产、医疗板块走强,能源、旅游、有色、航运、汽车等板块走弱。周四美联储讲公布利率决议及政策声明,美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会,同时关注本周苹果、微软、谷歌、亚马逊、特斯拉等科技巨头季度业绩。

中概股方面,上周五明星股在教育板块崩盘影响下集体大跌,好未来、高途、新东方等均跌超50%,阿里跌3.5%,拼多多跌7.29%,京东跌4.77%,蔚来跌4.5%,网易跌8%,贝壳跌10.94%,滴滴跌20.98%,哔哩哔哩跌12.38%,理想汽车跌8%。

周末又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧

1. 中央放大招:培训机构一律不得上市融资 严禁资本化运作

中共中央、国务院印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》。学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作。校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训。教育部表示,“双减”工作牵涉面广,十分复杂,为此选取北京、上海等九个地区作为试点。

25 日,多家上市公司回应该政策对公司业务所造成的影响:

豆神教育:" 双减 " 政策将对营收、利润产生重大不利影响;
学大教育:K12教育培训业务预计受影响;
勤上股份:龙文教育面临重大政策风险;
华媒控股:" 双减 " 政策不会对经营情况产生重大影响;
昂立教育:将进一步加大职业教育等领域拓展力度;
科德教育:K12课外培训业务占比小 " 双减政策 " 对公司业绩影响较小。

2. 市场监管总局出手:腾讯30日内解除独家音乐版权

7月24日,国家市场监管总局发布公告,依法对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚。根据决定对腾讯处以50万元罚款,并责令腾讯及其关联公司采取相应措施恢复相关市场竞争状态;依法申报经营者集中、依法合规经营,建立健全公平参与市场竞争的长效机制。

腾讯对此回应称,将认真遵守决定,严格落实监管要求,切实履行社会责任,维护市场的良性竞争。腾讯将压实责任,与腾讯音乐等关联公司在规定时限内制定整改措施方案,按照处罚决定要求全面不折不扣地完成,确保整改到位。

3. 理想汽车通过港交所上市聆讯

据港交所文件,理想汽车通过港交所上市聆讯。根据最新的文件,高盛和中金公司是此次发行的联席保荐人,瑞银担任财务顾问。

4. 肖远企:资管行业要做价值投资表率 避免过度渲染超额回报

银保监会副主席肖远企表示,资管行业要培育金融投资深度,普及长期理性和价值投资理念,提高整个社会的金融素养,为投资者财富实施跨时期、跨市场的优化配置,在合理的风险和期限水平上取得合理收益。尤其要避免过度渲染超额回报,炒作非理性预期。

5. 鸿星尔克库存告急 董事长回应“诈捐”质疑

鸿星尔克发布公告称,大家的热情与“野性消费”把我们的系统搞“懵”了,导致订单延迟数据不准,并且我们现有的发货能力跟不上大家的发货服务需求,但是我们将会加急处理并尽快发货。

此前有自媒体发文称鸿星尔克仅仅通过壹基金捐赠了20万瓶矿泉水。随即,网上开始出现了质疑鸿星尔克 " 诈捐 " 的猜测7月25日,鸿星尔克董事长吴荣照回应:目前已经发出部分的物资,我们将根据两个慈善机构的需求,陆续的履行我们的捐赠承诺。请不要神化鸿星尔克,希望大家能够把目光,更多地关注一线救灾人员

6. 台风“烟花”二次登陆 上交所7月26日正常开市

今年第6号台风“烟花”25日中午登陆浙江舟山普陀区。25日18时,中央气象台继续发布台风橙色预警,预计“烟花”于25日夜间到26日上午在浙江平湖到上海浦东一带沿海再次登陆,之后强度逐渐减弱,并将向西北转向偏北方向移动。受台风影响,多趟列车停运。

上海中心气象台发布的最新消息显示,“烟花”的降水影响将持续到27日。据悉,上交所已采取了防风防汛措施,7月26日正常开市。

7. 本周解禁市值约为615.6亿元 环比降逾六成

数据显示,本周沪深两市限售股上市数量仅有30.48亿股,以上周五收盘价计算,市值约为615.6亿元。解禁数量较大的个股有协鑫集成、蓝思科技、信达地产、美锦能源、雅化集团等。其中,解禁市值规模最大的是蓝思科技,将有5.9亿股上市流通,主要是定向增发机构配售股份。

8. 东京奥运会第2天:中国揽获3金1银3铜

东京奥运会25日迎来第二个比赛日。在男子举重61公斤级比赛中,中国选手李发彬夺得金牌;在跳水女子双人三米板决赛中,施廷懋、王涵组合以压倒性优势获得冠军;在男子67公斤级举重决赛中,中国选手谌利军为中国军团再夺一金!截至25日21时,中国体育代表团已夺得6枚金牌1枚银牌4枚铜牌。

9. 关联5省6市、感染66人 南京禄口机场疫情传播链再延长

安徽芜湖通告,7月24日晚,芜湖市发现1例南京禄口机场新冠肺炎疫情关联无症状感染者。至此,南京禄口机场疫情传播链再延长,感染者增至66人,关联5省6市,分别是广东中山、辽宁沈阳、安徽和县、江苏宿迁、四川绵阳以及安徽芜湖。

10. 公募持有A股市值达5.5万亿 占比创十年新高

伴随公募权益基金规模快速发展,公募基金的市场话语权也在稳步提升。基金二季报披露的数据显示,截至今年二季度末,公募基金持股市值6.2万亿元,其中,持有A股5.5万亿元,占A股市值的比例达到6.74%,为近十年的最高水平。

11. 李超:推动公募REITs市场长期健康发展

中国证监会副主席李超表示,接下来为推动市场长期健康发展,需要进一步深刻认识公募REITs发展的重要意义,准确把握市场特点和发展规律,扎实推进相关工作进行。一是完善制度规则,强化制度建设。二是把握特点规律,完善监管机制。三是紧扣国家战略,聚焦优质项目。四是立足长远发展,推动专项立法。五是尊重市场规律,稳步推进试点工作。

12. 新能源汽车新发职位同比翻倍 新能源造车赛道打响高管争夺战

招聘平台数据显示,新能源汽车已经成为新发职位增长最快领域之一,同比增长103.53%。在这场“战役”中,“高管争夺战”尤为显著。截至6月15日,国内车企高层人事变动至少已发生近80起,共涉及车企高管75人。据了解,小米汽车开出比市面上同岗位高出2-3成的现金工资;长城汽车发布史上最大规模股权激励计划;理想汽车智能驾驶舱高级系统工程师月薪最高达6万元

13. 台积电将于26日召开股东会 预计第3季营收增长11%

晶圆代工龙头台积电股东常会将于26日登场,毛利率表现、各国自建供应链影响、台积电全球布局、整体产业竞争态势以及前景展望等,将是投资人关注的5大重点议题。台积电预估第3季在智慧手机、高效能运算、物联网与车用电子平台对5奈米及7奈米制程需求强劲,季营收可望达146亿至149亿美元,将季增11%,再创历史新高。

14. 中炬高新:拟向控股股东定增募资77.91亿元 扩产调味品

中炬高新拟3亿元至6亿元回购股份,回购所得股份将用于注销。中炬高新同日公告终止2015年非公开发行A股股票事项。并提出2021年非公开发行A股股票预案,公司拟募资不超77.91亿元,投资于阳西美味鲜食品有限公司300万吨调味品扩产项目、补充流动资金,发行对象为公司控股股东中山润田。

15. 海底捞:上半年收入预计同比增长104% 净利润扭亏为盈

海底捞表示,对比截至2020年6月30日止六个月净亏损约9.65亿元,集团截至2021年6月30日止六个月净利润约为0.8亿元至1亿元。对比截至2020年6月30日止六个月收入约为98亿元,集团截至2021年6月30日止六个月收入约为200亿元,增长约104%。

16. iPhone 13进入量产备货 富士康仍将承担大部分业务

目前富士康正处在iPhone新品的量产备货期,24日起,郑州港区富士康IDPBG事业群(生产iPhone)返费模式涨价,基本工资1900元加加班费,打卡55天在职90天最高返费10000元。在代工方面,富士康仍将承担大部分业务,包括全部的iPhone 13 Pro Max、68%的iPhone 13和接近60%的iPhone 13 Pro。

1. 27省份经济“半年报”陆续出炉 结构亮点频现地方密集谋局

数据显示,各地经济稳中向好、结构亮点频现。截至7月25日,已有27个省份公布上半年经济运行数据。其中,25个省份GDP增速超过10%。江苏、山东、重庆、广西、吉林、海南等6个省份上半年GDP两年平均增速超过2019年上半年增速。消费复苏势头强劲、新动能加速成长成为不少地方经济亮点。

2. 陈雨露:居民各类非存款资产占比达47%

央行副行长陈雨露表示,我国资产管理行业发展潜力巨大。从居民金融资产结构来看,各类非存款资产占比已达47%资管行业要抓住历史机遇,不断提高投研能力和服务水平,为居民财富保值增值提供重要支撑。

3. 人民币国际化指数大增 2020年底达到5.02

《人民币国际化报告2021》显示,截至2020年底,人民币国际化指数(RII)达到5.02,同比大幅增长54.20%此次指数大幅增长得益于三个方面,即人民币国际贸易计价结算职能继续巩固、人民币金融交易职能显著增强、人民币国际储备职能进一步显现。

4. 王兆星:房地产贷款、地方隐性贷款始终是金融安全的潜在威胁

中国银保监会原副主席王兆星表示,中国银行业的特点表现为银行信贷为社会融资的主渠道、传统的存贷款利差占比较高,带有影子银行特征的业务一度发展非常快。房地产贷款、地方隐性贷款始终是我们金融安全的潜在威胁。所以在借鉴、实施巴塞尔规则的同时,必须要充分考虑中国银行业的特点,因地制宜的制定实施符合中国金融业的规则。

5. 蔡昉:预计2035年中国人均GDP达22000美元,接近进入中等发达国家

央行货币政策委员会蔡昉表示,按照潜在增长能力测算,预测中国实现20252035两个GDP目标应该在15年里要保持4.7%4.9%的年平均增长速度。保持该增速可以在2025年“十四五”结束时达到人均GDP13000-14000美元,到2035年,会达到22000美元,接近进入中等发达国家。

6. 美国前财长萨默斯:通胀问题会在中期困扰美国

美国前财长萨默斯说,过去16个月美国财政刺激强度非常大,达到美国GDP30%之高。同时储蓄率上升形成了银行账户充足的流动性,这在二战之后都没有出现过。现在美国基础通胀率较高,如结束量化宽松政策过晚会有通胀风险,但结束过早亦有可能形成利率上升等其他风险,因此时间点把握非常重要。

1. 方星海:我国期货市场预测未来3-6个月现货价格

证监会副主席方星海表示,一项研究表明,以我国期货市场的当前期货价格,预测未来3-6个月的现货价格,其预测的偏差不超过10%。因此,期货价格可以作为企业生产经营决策的重要参考。此外,本轮猪肉价格下跌中没有以往猪周期出现过的杀母猪这样的现象,对生猪产能的保护起到了很好的作用。

2. 银保监会:银行业已准备救灾资金462亿元

银保监会消息,银行业、保险业正在加大力度支持河南防汛救灾。初步统计,目前各银行机构已准备救灾资金462.11亿元,已发放51.93亿元。保险方面,截至22日,河南保险业累计接到报案17.69万件,估损金额58.27亿元。截至23日12时,赔付6137件,赔款3.68亿元。

3. 下半年水泥有望量价齐升

下半年我国经济稳增长压力依旧较大,叠加大项目多在下半年启动,基建投资将成为拉动水泥需求增长的主要动力,水泥产量有望继续保持增长。供给方面,2021年是“双碳”元年,水泥行业去产能任重道远,下半年错峰生产政策升级是趋势所向,近日水泥行业产能置换新规出台,产能置换比例和条件趋严,预计供应会出现一定减少。

4. 工信部提出5G行业赋能三大指标

工业和信息化部负责人在5G行业应用规模化发展现场会上表示,到2023年要实现5G在大型工业企业渗透率达到35%、每个重点行业5G示范应用标杆数达到100个、5G物联网终端用户数年均增长率达到200%三大指标。

5. OPPO家族超苹果 月度市场份额全球第二

日前市场研究机构Counterpoint发布报告显示,OPPO家族(OPPO、OnePlus、realme)5月份全球销量超过苹果,排名第二。近期vivo、realme发布了新机,华为也将发布P50;三季度,荣耀、苹果均将发布新品,手机市场争夺战又打响。

6. 纠纷频发 医美投诉量5年间增长近14倍

中国消费者协会官网投诉数据显示,2015年到2020年,全国消协组织收到的医美行业投诉从483件增长到7233件,5年间投诉量增长近14倍。虚假宣传、非法行医是涉诉医美机构的两大突出问题。

7. 欧盟二季度纯电动汽车市场份额翻倍

欧洲汽车制造商协会公布的数据显示,今年二季度,欧盟纯电动汽车新车注册量在其新车总注册量中占比从去年同期的3.5%升至7.5%,主要得益于西班牙和德国等汽车销售市场增长强劲。


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