润啤(0291.HK)高开2.96%,料中期纯利同比增逾100%

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中信证券予润啤目标价88港元,维持“买入”评级。

格隆汇7月20日丨华润啤酒(0291.HK)高开2.96%,报69.5港元,暂成交3516万港元,最新市值2254亿港元。

华润啤酒昨日晚间发公告称,公司预期截至2021年6月30日止六个月的公司股东应占溢利同比增加至少100%。

预增主要由于:(i)根据深圳市润投谘询有限公司、华润雪花啤酒(中国)投资有限公司及公司间接全资附属公司华润雪花啤酒(中国)有限公司于2021年1月22日订立的搬迁补偿协议,集团就出让其拥有的地块收取初始税后补偿收益约人民币13亿元;及(ii)毛利因集团产品销量及平均售价上升而增加。

中信证券最新发研报指,考虑到润啤良好的基地市场储备和持续提升的供应链能力,有望实现高端化下盈利快速增长,多因素催化下看好公司持续增长的前景。预计公司未来三年利润兑现将呈现加速趋势,给予目标价88港元,维持“买入”评级。

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