券商月度金股丨2021年7月券商十大金股

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本文是7券商十大金股总结,并非格隆博士文章

注:本文在7.2日早盘期间已经在SVIP会员群中分享

一、6月市场复盘

市场节奏上,6月依旧是当期增速高的医药服务、半导体、锂电等板块为首的基金重仓板块加速上涨,同时光伏板块因为硅料降价原因,整体需求预期打开,也出现了比较大幅的反弹。

港股市场除去恒生科技指数受互联网板块拖累依旧表现较差,物业、体育服饰、医药、豪车经销商等板块表现优秀,腾讯美团依旧是横盘状态。

(6月份表现创业板=纳指>恒生科技)

二、7月券商金股总结

7月券商金股总结:

1.本期参考意义不大,券商集中推的都是行业内耳熟能详的公司,没有新alpha出来,风格上延续中长线抱团逻辑。

另外一个原因是从5月底开始,市场在赛道选择反而是更加集中化,比如医药半导体锂电光伏,本身对行业增速有一定要求,仓位不在这些板块上收益率会比较一般,7月金股汇总下来也没有明显赛道上的偏向性。

2.科技板块中半导体公司推荐数量相对于5月大幅下降,主要是半导体涨幅太快,现在的确不好再推,光伏板块金股数量增加(5月中旬光伏才有硅料降价预期,现在是恢复到正常推荐数量),周期板块公司进一步减少,其他没有太多变化。

3.3家以上券商推荐的公司:紫光国微、鱼跃医疗、宁德时代、桐昆股份、华友钴业、长城汽车(A\H),李宁(H),大部分都在高位,只能看作券商认为最好“不卖”这些公司,很难说本月还有加仓空间。

4.5、6月未上重合度高榜单,但7月新上榜的公司有:舍得酒业、东方雨虹、明泰铝业、顾家家居、奥佳华、南京银行、利君股份、鱼跃医疗

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