港股打新周报 | “薅羊毛”大热,13只新股齐发,别再错过它!

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打新就有肉!


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本周可打新公司(共13家

 

1)领悦服务集团于6月29日起正式公开招股,股票代码2165.HK,招股时间为6月29日-7月5日,招股区间为3.75-4.55港元,每手1000,入场费4595.85港元,计息天数4天,全球发售7000万股,有绿鞋,7月12日港交所上市,建银国际为其独家保荐人。

领悦服务集团是一家扎根于四川省、于西部地区占据稳固地位的知名物业管理公司,在全国各地开展业务,为客户提供物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务,截至最后可行日期,集团的总签约建筑面积及在管建筑面积分别约为3770万平方米及2070万平方米。目前公司总市值10.50亿-12.74亿港元,本次预计募资约2.425亿港元,将用作以下用途70.0%用于战略收购及投资;20.0%用于升级信息系统及设备;10.0%用于营运资金。

2)优趣汇控股于6月28日起正式公开招股,股票代码2177.HK,招股时间为6月28日-7月5日,招股区间为11.86-15.35港元,每手200,入场费3100.93港元,计息天数4天,全球发售3069.06万股,有绿鞋,7月12日港交所上市,中金为其独家保荐人。

优趣汇控股是中国领先的品牌电子商务零售批发解决方案提供商,战略性地专注于日本品牌快速消费品,包括美妆产品及个人护理产品。2019年公司海外快消品牌电子商务服务GMV为人民币40亿元,市场份额为1.2%,排名第十。目前公司总市值19.68亿-25.46亿港元,公司预计本次募资3.84亿港元,将用作以下用途:54.4%用于投资社交媒体营销及广告、发展自主品牌、丰富品牌组合及加强供应链管理;15.7%用于丰富公司的健康产品品牌及产品种类;7.0%用于加强公司的技术系统及数据分析能力;13.0%用于寻求对技术公司及O2O服务提供商的战略投资;10.0%用于营运资金及一般企业用途。

3)腾盛博药-B于6月30日起正式公开招股,股票代码2137.HK,招股时间为6月30日-7月6日,招股区间为21.00-22.25港元,每手500,入场费11237.11港元,计息天数6天,全球发售11158万股,有绿鞋,7月13日联交所主板挂牌上市,摩根士丹利、瑞士银行为其联席保荐人。

腾盛博药是一家中美两地的生物医药公司,主要针对具有重大公共负担的疾病领域,如HBV、HIV等重大传染病的创新疗法。目前公司总市值148.30亿-157.13亿港元,本次计划募资总额至多不超过28.55亿港元,其中55%将划拨至HBV功能性治愈项目;15%预期将划拨至HIV项目,用于为BRII-778和BRII-732正在进行及计划的临床试验及登记备案准备提供资金;15%将划拨至MDR/XDR革兰氏阴性菌感染项目;5%将用于为BRII-296正在进行及计划的临床试验及登记备案准备提供资金;10%将划拨至公司的早期阶段管线、业务发展计划、营运资金及一般企业用途。

4)华南职业教育于6月30日起正式公开招股,股票代码6913.HK,招股时间为6月30日-7月6日,招股区间为1.59-2.01港元,每手2000,入场费4060.51港元,计息天数6天,全球发售33400万股,有绿鞋,7月13日于香港挂牌上市,法国巴黎证券为其独家保荐人。

华南职业教育是大湾区最大及中国第五大民办学历职业教育服务提供商,按该年度在校学生人数计,分别占大湾区及中国市场份额约5.8%及0.5%。目前公司总市值21.21亿-26.81亿港元,本次计划募资5.27亿元港元。其中70%预期主要用于将岭南职业技术学院由专科院校升格为本科层次职业大学;20%用于在大湾区收购其他民办学历职业教育机构;10%预期用于拨付营运资金及一般企业用途。

5)环球新材国际于6月30日起正式公开招股,股票代码6616.HK,招股时间为6月30日-7月6日,招股区间为3.52-4.22港元,每手1000,入场费4262.52港元,计息天数9天,全球发售29067.40万股,有绿鞋,7月16日于联交所主板挂牌上市,安信国际为其独家保荐人。

环球新材国际是一家珠光颜料生产商,主要产品包括天然云母基及合成云母基珠光颜料产品。珠光颜料产品通常在多个工业及非工业用途中用作着色剂。目前公司总市值为40.93亿-49.07亿港元。募资用途方面,计划募资10.53亿港元,其中,55.6%将用于为建设第二期生产厂房的部分出资;34.1%用作建设鹿寨合成云母厂房的部分出资;7.1%用于增加研发中心的研发设施及测试设备的投资;3.2%于销售及营销活动及建立销售网络。

6)医脉通于6月30日起正式公开招股,股票代码2192.HK,招股时间为6月30日-7月7日,招股区间为24.10-27.20港元,每手500,入场费13737.05港元,计息天数7天,全球发售15509.60万股,有绿鞋,7月15日于香港主板挂牌上市,高盛、海通国际为其联席保荐人。

医脉通成立于2013年4月8日,是中国最大的在线专业医生平台。根据弗若斯特沙利文报告,按截至2020年12月31日注册医师用户数目计,公司是中国最大的在线专业医师平台。目前公司总市值为166.33亿-187.73亿港元,本次计划募资5亿美元,将用于以下用途:约40%拟用于在未来三至五年内扩展业务;约30%拟用于在未来三至五年内投资技术及提高研发能力;约20%拟用于有精心挑选战略投资或收购机会;约10%拟用作一般补充营运资金及其他一般企业用途。

7)康圣环球于6月29日起正式公开招股,股票代码9960.HK,招股时间为6月29日-7月7日,招股区间为8.60-9.78港元,每手500,入场费4939.27港元,计息天数8天,全球发售22640.50万股,有绿鞋,7月16日于香港挂牌上市,高盛、中金、瑞士信贷为其联席保荐人。

康圣环球是中国领先的独立临床特检服务提供商。根据弗若斯特沙利文的资料,于2020年按收入计,公司占据最大(42.3%)的市场份额。目前公司总市值为77.88亿-88.57亿港元,本次计划募资19.31亿元,将用于以下用途:35%元将分配至销售及营销公司现有的特检服务线以涵盖更多医院;20%将分配至现有特检服务线的研发;15%分配至新特检服务线的开发及商业化;5%分配至拨资收购与公司的现有业务产生互补及协同效应的具吸引力的技术或检测相关公司;10%分配至加强公司的检测能力;5%分配至向海外扩张;10%预期将用作营运资金及其他一般公司用途。

8)德信服务集团于6月29日起正式公开招股,股票代码2215.HK,招股时间为6月29日-7月8日,招股区间为2.66-3.44港元,每手1000,入场费3474.66港元,计息天数6天,全球发售25000万股,有绿鞋,7月15日于港交所挂牌上市,建银国际为其独家保荐人。

德信服务集团是浙江省综合性物业管理服务提供商,总部位于杭州,深耕于长江三角洲地区。公司通过三条业务线为住宅和非住宅物业提供多种服务,即物业管理服务、非业主增值服务及社区增值服务。目前公司总市值为26.60-34.40亿港元,本次计划募资6.95亿港元,将用于以下用途:65.0%用作扩大公司的业务规模及通过多渠道提高市场份额;10.0%用于多元化及扩展公司的服务产品;10.0%用于投资信息技术和公司的内部管理系统;5.0%用于完善人力资源管理并提升企业文化。10.0%用作营运资金及其他一般公司目的。

9)百得利控股于6月30日起正式公开招股,股票代码6909.HK,招股时间为6月30日-7月8日,招股区间为4.00-4.80港元,每手1000,入场费4848.37港元,计息天数6天,全球发售15000万股,有绿鞋,7月15日于联交所主板挂牌上市,麦格理为其独家保荐人。

百得利控股是一家中国汽车经销服务供应商,业务集中于豪华及超豪华品牌。目前公司总市值为24.00亿-28.80亿港元,本次计划募资6.274亿港元,将用于以下用途:75.0%用作通过内部增长及(在出现适当机会时)选择性收购扩大集团的经销店网络;约10.0%用于集团现有4S经销店的装修;约5.0%用于改良及升级集团的信息技术系统;及约10.0%用作营运资金及一般公司用途。

10)中国通才教育于6月30日起正式公开招股,股票代码2175.HK,招股时间为6月30日-7月8日,招股区间为3.16-4.38港元,每手1000,入场费4424.14港元,计息天数7天,全球发售12500万股,有绿鞋,7月16日于联交所主板挂牌上市,国泰君安为其独家保荐人。

中国通才教育是中国山西省领先的民办高等教育机构。按全日制学生收生总数计,公司在山西省所有民办高等教育机构中排名第一,于2020/2021学年的市场份额为15.6%。目前公司总市值为15.80亿-21.90亿港元,本次计划募资约3.478亿元,将用于以下用途:约25.0%用作收购或投资增长潜力巨大的民办高等教育机构,或收购一幅地块;约20.0%或6960万元,其中约3960万元预期将用作有关龙城校区教学楼及宿舍的翻新及升级项目;约3000万元预期将用作购买教学设备及家具;约10.0%用作拨支营运资金以及作一般企业用途。

11)康桥悦生活于6月29日起正式公开招股,股票代码2205.HK,招股时间为6月29日-7月9日,招股区间为2.78-3.88港元,每手1000,入场费3919.09港元,计息天数6天,全球发售17500万股,有绿鞋,7月16日于联交所主板挂牌上市,建银国际为其独家保荐人。

康桥悦生活是一家综合物业管理服务运营商,主要深耕河南省,包括浙江省、江苏省、湖北省、河北省、广东省、山东省及陕西省。目前公司总市值为19.46亿-27.16亿港元,本次计划募资5.23亿元,将用于以下用途:约65%将用于寻求选择性战略投资及收购机会以进一步发展战略合作及扩大集团的业务规模;约10%将用于投资智能化运营及内部管理系统以提升服务质量及客户体验;约15%将用于丰富及拓展集团的服务及产品种类以发展多元化业务;约10%将用于营运资金及其他一般公司目的。

12)融信服务于6月30日起正式公开招股,股票代码2207.HK,招股时间为6月30日-7月9日,招股区间为4.68-5.63港元,每手1000,入场费5686.73港元,计息天数6天,全球发售12500万股,有绿鞋,7月16日于港交所主板挂牌上市,海通国际为其独家保荐人。

融信服务是中国一家发展迅速的综合物业管理服务商,为住宅和非住宅物业提供多元化物业管理服务。目前公司总市值为23.40亿-28.15亿港元。本次计划募资5.93亿港元,将用于以下用途:60%将用于选择性的战略投资和并购机会,11%将用于进一步多元化公司的项目组合和增值服务,15%将用于开发和升级运用公司的各项硬件及软件,4%将用于发展公司的高端物业管理服务品牌荣誉,另外10%将用于一般性的营运和资金服务。

13)三巽集团于6月30日起正式公开招股,股票代码6611.HK,招股时间为6月30日-7月12日,招股区间为3.30-5.20港元,每手1000,入场费5252.40港元,计息天数4天,全球发售16500万股,有绿鞋,7月19日于港交所主板挂牌上市,建银国际为其独家保荐人。

三巽集团是一家总部位于上海、植根安徽省、布局长三角地区的专注于住宅物业开发及销售的中国房地产开发商。目前公司总市值为21.78亿-34.32亿港元,本次计划募资约6.206亿港元,将用于以下用途:约60%将用作开发现有物业项目(即利辛铂悦府、宿州灵璧清枫及宁阳铂悦府)的建筑成本;约30%将用于土地收购;及约10%将用作一般营运资金用途。

 

2 

上周递表公司(共28家)

 

1)鲁商生活服务股份有限公司于7月2日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,农银国际为其独家保荐人,毕马威会计师为其审计师。根据招股书,公司成立于2006年,是一家总部位于山东省济南市的综合物业管理提供商,经过15年多的发展和经营,业务范围已扩展至山东省所有地级市以及北京和哈尔滨。

2)瑞尔集团有限公司于7月1日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,摩根士丹利、瑞士银行为其联席保荐人,罗兵咸永道为其审计师。

公司成立于2001年,是一家口腔医疗服务提供商,于中国透过经营牙科诊所及医院提供口腔医疗服务。公开资料显示,截至今年4月份,公司已完成E轮约1.18亿美元融资,由淡马锡领投,Ward Ferry、HH AGL、Elite Capital Limited等参投,且交易后估值为9.80亿美元。

3)3D Medicines Inc.于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,中金、中信建投为其联席保荐人,安永会计师为其审计师。

公司成立于2018年,是一家领先的创新、接近商业化阶段的生物医药企业,具备全球研究与开发能力。公开资料显示,IPO之前公司已完成了三次融资。其中。2019年获得先声药业约4000万美元的投资额用于股本增资,获得龙博士人民币1亿元的投资额用于股本增资,另获得来自其他投资方约9064万美元的投资。2020年共获得约2451万美元的融资额。并于2021年获得约6018万美元的融资额,且交易后估值已达7亿美元。

4)艾迪康控股有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,摩根士丹利、富瑞金融为其联席保荐人,安永会计师为其审计师。

公司成立于2008年,是中国独立医学实验室(或ICL)的开拓者及三大独立医学实验室服务提供商之一。公开资料显示,截至今年1月份,公司已完成了B轮约8800万美元的融资,由贝莱德、摩根、未来资产证券等参投。

5)艾美疫苗股份有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,高盛、中金、中信建投为其联席保荐人,安永会计师为其审计师。

公司是中国最大的全产业链民营疫苗集团,同时也是中国仅次于中国生物(CNBG)的第二大疫苗制造企业。公开资料显示,截至2020年11月已完成了三次增资投资。其中,2020年5月及9月共获得8955万元人民币增资额,由同创佳兴、深圳共赢、北京义庄等投资;同年11月,获得高瓴汐恒、北京华控等约2046万元人民币投资,且投后交易估值为206.2亿元人民币。

6)北海康成制药有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,摩根士丹利、富瑞金融为其联席保荐人,安永会计师为其审计师。

公司成立于2018年,是一家立足中国,专注于罕见病的全球领先生物医药公司,致力于研究、开发及商业化变革性的疗法。公开资料显示,截至2020年11月,公司宣布已完成4300万美元E轮融资,今年5月份,公司再宣布完成E轮第二期融资。自A轮融资以来,公司已获得包括药明康德、RA Capital、启明创投、3W Fund Management、盈科资本等多家知名机构的投资,目前交易后估值已达5.41亿美元。

7)中国蒙树生态集团有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,申万宏源为其独家保荐人,安永会计师为其审计师。根据招股书,公司成立于2008年,是一家主要于华北地区提供各种林业生态、生态修复及城镇绿化项目的完善服务提供商。

8)广东领益智造股份有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,中金、华泰、瑞士银行为其联席保荐人,毕马威会计师为其审计师。根据招股书,公司成立于2006年,是全球第一大的消费电子精密功能件供应商。

9)广州珠江城市管理服务集团股份有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,农银国际、中国平安为其联席保荐人,安永会计师为其审计师。

根据招股书,公司是一家稳定增长的综合城市服务提供商,立足广州、深耕大湾区,并战略性地拓展至中国其他地区。

10)杭州顺丰同城实业股份有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,中金、美林为其联席保荐人,罗兵咸永道为其审计师。

公司是中国规模最大的独立第三方实时配送服务平台。融资方面,公开资料显示,公司在2021年初已经完成了B轮融资,3月分顺丰控股对其增资了4.09亿元,投后估值为90亿元人民币。

11)河北泰能医疗用品科技集团股份有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,国泰君安为其独家保荐人,安永会计师为其审计师。根据招股书,公司是一家具备先进生产技术的中国领先高端个人手部防护产品制造商,销售网络遍布全球。

12)宏信建设发展有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,华泰、花旗、招银国际为其联席保荐人,安永会计师为其审计师。根据招股书,公司是中国最大的设备运营服务提供商,具备多样化的设备及强大的服务。

13)汇泉国际控股有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,Jefferies Hong Kong Limited、香港上海汇丰银行为其联席保荐人,罗兵咸永道为其审计师。根据招股书,公司是一家中国领先的饮料企业。

14)融汇悦生活集团有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,光银国际为其独家保荐人,致同(香港)会计师为其审计师。根据招股书,公司是一家提供全面物业管理服务及商业运营服务供货商,拥有逾15年营运经验。

15)望尘科技控股有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,大华继显为其独家保荐人,罗兵咸永道为其审计师。根据招股书,公司成立于2018年,是中国领先的手机运动游戏开发商、发行商及营运商,侧重运动模拟游戏。

16)友和集团控股有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,民银资本为其独家保荐人,德勤为其审计师。根据招股书,公司成立于2021年4月,是香港企业对消费者(B2C)电子商务行业的先行者及领先市场参与者之一,拥有逾23000项SKU(以电子产品及家庭电器为主),于最后可行日期已累积庞大客户群,注册会员超过59万名。

17)子不语集团有限公司于6月30日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,华泰、农银国际为其联席保荐人,罗兵咸永道为其审计师。根据招股书,公司成立于2018年,是中国最大的电商公司之一,着力于通过第三方电商平台及自营网站进行服饰及鞋履产品销售。

18)APM Monaco Limited于6月29日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,高盛、中金为其联席保荐人,罗兵咸永道为其审计师。根据招股书,公司成立于1982年,是一个融合摩纳哥优雅时尚和南法惬意悠然生活态度的当天时尚珠宝品牌。

19)Leading Star (Asia) Holdings Limited于6月29日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,交银国际为其独家保荐人,罗兵咸永道为其审计师。根据招股书,公司成立于2021年1月,是一家位于越南的快速增长的服装制造商,从事以OEM业务模式生产及销售多元化的服装产品。

20)北京派尔特医疗科技股份有限公司于6月29日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,海通国际为其独家保荐人,毕马威会计师为其审计师。公司是中国领先的智能微创外科手术解决方案提供商。公开资料显示,公司已经进行了四次IPO前投资。其中,2010年获得中国基金约3000万人民币用作补充营运资金;2015年获得宁波淳元、北京秉鸿共约8100万元人民币;2017年获得富海博晖、上海泓成等约1.43亿元人民币,用作补充营运资金,以及为研发新产品;2019年获得康桥投资方约7999.68万元人民币。

21)汇名天然气集团有限公司于6月29日向港交所主板递交招股书,公司是第二次递表招股书,历史递表时间为去年11月,本次赴港上市国泰君安为其独家保荐人,德勤为其审计师。根据招股书,公司是中国的一家非国有管道天然气运营商,拥有超过13年的经营历史。

22)润华物业科技发展有限公司于6月29日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,中泰为其独家保荐人,安永会计师为其审计师。根据招股书,公司成立于2020年6月,是一家中国综合物业管理服务提供商,秉持“精耕山东”的策略,业务重心放在山东省。

23)上海爱科百发生物医药技术股份有限公司于6月29日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,美林、中信里昂、华兴为其独家保荐人,德勤为其审计师。公开资料显示,截至去年12月,公司已完成C轮约3.6亿元人民币的融资额,由元禾基金、德屹长青等参投。今年1月,公司再次进行C+轮约3.4亿元人民币融资,由高瓴伊恒、海南华益创业等参投,且交易后估值达38.7亿元人民币。

24)四川德康农牧食品集团股份有限公司于6月29日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,华泰为其独家保荐人,毕马威会计师为其审计师。根据招股书,公司成立于2014年,是一家致力于生猪及黄羽肉鸡畜牧养殖的中国领先企业之一。

25)优美实业控股有限公司于6月29日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,创升为其独家保荐人,罗兵咸永道为其审计师。根据招股书,公司是一家成熟的电子材料及组件制造商,专业从事电子材料及组件的设计、研发、制造及销售。

26)云涌控股有限公司于6月29日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,香江资本为其独家保荐人,罗兵咸永道为其审计师。根据招股书,公司是一家专注于集换式卡牌游戏、游戏机及主机游戏分销的最大型公司之一。

27)富丽宝石国际控股有限公司于6月28日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,中国银河国际为其独家保荐人,安永会计师为其审计师。根据招股书,公司是一家成长中的矿业公司,目前处于矿场基础设施及发展和矿山建设筹备阶段。

28)凯莱英医药集团(天津)股份有限公司于6月28日向港交所主板递交招股书,拟赴港上市,高盛、中信里昂为其联席保荐人,安永会计师为其审计师。公开资料显示,公司成立于1998年,是一家全球领先、技术驱动型的CDMO企业,提供贯穿药物开发及生产全周期生命的一站式服务及解决方案。早于2016年,公司在深交所上市,发行A股,股票代码为002821.SZ。同时在2020年9月,公司完成了股份的非公开发售,合计募资23.11亿元人民币,且注册资本总额由2.32亿元增加至2.43亿元人民币。


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