外资流入放缓,交易盘小幅撤离

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北上小幅流入29.3亿,电气设备和银行获集中加仓
本文来自格隆汇专栏:国盛策略,作者:张启尧,张峻晓


一、总体配置:通胀扰动加剧,北上流入放缓


通胀扰动加剧,市场情绪趋于谨慎。美国5月CPI同比高增5%,创近13年来最大同比增速,PPI同比增长6.6%,亦创近10年以来新高,通胀压力显著升温,而美联储反复强调通胀是暂时的并维持超宽松货币立场,一定程度上对冲了市场货币政策收紧的担忧,但高通胀叠加此前持续向好的制造业PMI和失业率数据使得投资者集中关注美联储的6月FOMC决议,博弈Taper信号,市场情绪明显趋于谨慎。国内方面,5月PPI同比进一步升至9%,中国人民银行行长易纲表示国内物价走势整体可控,MLF继续等额平价续作,货币政策保持平稳。

北上流入放缓,交易盘连续两周小幅流出。上周北上资金流入规模缩减至29.31亿元,南下资金小幅流出15.46亿元。根据我们对陆股通资金的拆解和估算,北上配置盘上周净流入规模为58.92亿元,交易盘小幅流出27.75亿元,配置盘和交易盘今年以来累计净流入分别达到2223.26亿元和-2.3亿元。上周主板仓位下降,创业板和科创板仓位上升,截至6月11日,陆股通主板、创业板、科创板持仓比例分别为84.09%、15.68%和0.23%


二、行业配置:电气设备和银行获集中加仓


北上集中加仓电气设备和银行等行业。根据我们的估算,上周电气设备、银行和交通运输行业净流入居前,分别净流入29.47亿元、17.41亿元和13.86亿元;同时食品饮料、电子和建筑材料行业净流出较多,分别净流出26.72亿元、11.57亿元和10.23亿元。

从资金性质拆分看,交易盘主要流入电气设备、交通运输和综合行业,分别净流入19.27亿元、15.3亿元和8.15亿元;同时集中流出电子、化工和有色金属行业,分别净流出27.95亿元、13.61亿元和9.37亿元;配置盘主要流入银行、医药生物和化工行业,分别净流入18.8亿元、17.97亿元和15.68亿元;主要流出食品饮料、建筑材料和房地产行业,分别净流出24.36亿元、7.64亿元和5.65亿元

电气设备仓位提升居首,食品饮料仓位回落较多。从持股市值变动角度看,上周电气设备、计算机和汽车行业持股市值大幅提升,分别增加139.33亿元、33.05亿元和25.3亿元;同时食品饮料、家用电器和银行行业持股市值回落较多,分别减少200.59亿元、68.63亿元和45.18亿元。从持股仓位变动看,上周电气设备、计算机和汽车行业仓位提升较多,分别提升0.58%、0.14%和0.11%;而食品饮料、家用电器和银行行业仓位回落较多,仓位分别下降0.66%、0.22%和0.12%


三、个股配置:隆基股份增持居前,东方雨虹遭减持较多


整体持股集中度继续回落,持股高占比公司上升。从持股集中度变动看,陆股通前二十大重仓股持股市值占比上周下降0.21%至41.21%。而持股占流通股本比例超过10%的公司数目为61家。前5大重仓股依次为贵州茅台、美的集团、招商银行、宁德时代和五粮液,持股规模分别为2095.17亿、838.05亿、761.72亿、704.78亿和673.24亿

从整体净流入看,上周隆基股份、中远海控、阳光电源、东方财富、顺丰控股净流入居前,分别净流入29.02亿元、10.98亿元、8.85亿元、8.48亿元、6.89亿元;同时东方雨虹、宁德时代、山西汾酒、贵州茅台、大秦铁路减持较多,分别净流出14.39亿元、13.21亿元、12.42亿元、11.15亿元、8.89亿元

从交易盘角度看,上周交易盘净流入前五大个股依次为:伊利股份、隆基股份、中远海控、阳光电源、中国宝安,分别净流入16.2亿元、12.87亿元、8.56亿元、7.32亿元、5.91亿元;上周交易盘净流出前五大个股依次为:药明康德、宁德时代、京东方A、山西汾酒、东方雨虹,分别净流入14.66亿元、9.77亿元、9.69亿元、8.79亿元、6.73亿元

从配置盘角度看,上周配置盘净流入前五大个股依次为:隆基股份、药明康德、东方财富、迈瑞医疗、兴业银行,分别净流入16.15亿元、9.26亿元、7.34亿元、6.96亿元、5.71亿元;上周配置盘净流出前五大个股依次为:贵州茅台、大秦铁路、伊利股份、东方雨虹、三一重工,分别净流入9.91亿元、9.74亿元、9.43亿元、7.66亿元、6.33亿元

风险提示

1、海外市场波动加剧;2、汇率贬值风险。

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