早报 (06.02) | 美联储联邦基金利率下降一个基点至0.05%;央行拟将房地产开发商纳入反洗钱调查范围

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土耳其汇率闪崩,跌破历史低位;证监会严查不当入股

语音播报 | 6月2日

00:0006:02

播音格隆汇|容希

各位早~  早报君先带大家看看过去24小时全球市场个股热点。银行板块中,美国银行、摩根大通、花旗银行和富国银行涨超1%,招商银行和建设银行跌超1%。保险板块中,伯克希尔微涨0.14%,友邦保险涨1.21%,中国人寿重挫3.19%,中国平安跌0.93%。618购物狂欢节启动,中概电商股集体大涨。拼多多涨超11%,阿里收涨2.58%,亚马逊微跌0.14%。谷歌、Facebook与澳大利亚三大媒体公司均已达成内容供应协议,谷歌收涨1.03%,Facebook微涨0.12%。腾讯收涨1.45%。美国科技龙头多数收跌,微软跌0.91%,英特尔跌0.4%,苹果跌0.26%。疫苗板块走弱,雅培重挫逾9%,雅培发布公告称预期新冠检测业务的营收将显著下滑。阿利斯康收跌0.9%,辉瑞收跌0.59%。强生最终因密苏里州爽身粉致癌案赔偿21亿美元,收跌2.2%。白酒板块,贵州茅台收涨1.03%,五粮液微涨。

美股方面,三大指数高开低走,收跌不一。道指收涨0.14%报34575.31点;纳指跌0.09%报13736.5点;标普500指数跌0.05%,报4202.04点。中概股涨幅居前,京东涨5.94%、哔哩哔哩涨5.92%、小鹏汽车涨7.69%、蔚来汽车涨9.63%、富途控股涨5.51%、嘉楠科技涨22.14%、新东方涨8.41%。医疗股多数下跌,吉利德科学、阿斯利康跌超1%。美国科技龙头多数走弱,特斯拉跌0.21%、亚马逊跌0.14%,高通跌0.45%、奈飞跌0.74%。顺周期板延续强势表现,摩根士丹利涨1.28%、埃克森美孚涨3.58%、美国航空涨1.77%、联合航空涨2.26%。 

早报君来带大家回顾一下全球其他市场的行情,A股两市主要指数涨跌不一,沪指收涨0.26%报3624点,深成指涨0.26%报15034点,创业板指跌0.27%报3300点。整体看,两市表现依旧偏活跃,成交额连续三个交易日维持在万亿,北上资金净买入11亿。昨日表现强劲的锂电池概念回落,白酒概念全天强势,舍得酒业大涨9%再创新高;三胎概念呈高开低走之势,金发拉比等多股涨停,金融股领跌两市。港股三大指数震荡走高,恒生科技指数大幅收涨2.48%报8305点,恒指涨1.08%报29468点,国指涨0.93%报10990点。全天大市成交额为1570亿港元,南下资金净流入63.66亿港元。盘面上,大型科技股引领市场走俏,快手大涨超9%,美团再度大涨近7%;石油股、濠赌股午后拉升明显,三桶油均涨超2%;三胎概念股回调,好孩子国际大跌近13%领跌。

全球主要资产价格方面,WTI 7月原油期货收涨2%,报67.72美元/桶;布伦特原油8月期货收涨1.34%,报70.25美元/桶。OPEC+与会代表称该组织同意按计划在7月份提高石油产量。花旗认为今年原油需求整体强劲,布伦特原油期价年底前可能触及每桶80美元。COMEX 8月黄金期货收跌0.02%,报1905美元/盎司。美元兑土耳其里拉下破8.7关口,续刷历史新低。此前土耳其总统埃尔多安称可能在7-8月进行降息。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢?一起来看看吧 

1. 美联储联邦基金利率自4月末以来首次下降

美联储周二表示,联邦基金利率5月28日下降1个基点至0.05%,创下4月末以来最低水平。虽然美联储官员们在上个月的政策会议上没有调整管理利率,但联邦基金利率持续走低令美联储调整超额存款准备金利率以及逆回购利率的可能性升高。

2. 证监会严查不当入股,向保荐机构开放离职人员信息比对

证监会6月1日晚间宣布,将由各证监局协助提供证监会系统离职人员信息查询比对服务。证监会表示,开展辅导工作的保荐机构,可在拟公开发行并上市或新三板精选层挂牌企业提交辅导验收申请前,向发行人所在地证监局提交查询申请。

此外,针对近期一些研究机构预测股市指数点位的做法,接近监管部门的人士表示,监管上对这种预测具体点位的做法并不赞成,认为发布研究观点应当客观、专业、审慎,避免随意性。

3. 央行拟将房地产开发商、贵金属交易商等纳入反洗钱调查范围

央行公布反洗钱法修订草案征求意见稿,明确特定非金融机构在从事特定业务时,应当参照金融机构的相关要求履行反洗钱义务。特定非金融机构包括:提供房屋销售、经纪服务的房地产开发企业或者房地产中介机构;从事贵金属现货交易的贵金属交易场所、贵金属交易商。

4. 银保监会:截至4月末房地产贷款同比增长4.5% 创8年新低

银保监会副主席梁涛透露,银保监会坚持管好银行业资金账本,强化房地产开发贷款个人而且按揭贷款监管要求。截至4月末,房地产贷款同比增长4.5%,创8年新低。房地产信托余额和投向房地产的非标资产、理财产品规模也持续下降,其中投向房地产的理财产品的规模同比下降了36%。

银保监会统信部副主任刘忠瑞表示对新增房地产贷款占比较高的银行实施名单制管理,督促银行落实房地产金融调控要求,合理控制房地产贷款增速。

5. 教育部:大力整治校外培训机构

教育部基础教育司副司长朱东斌强调,要研究制定关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见,推进课后服务全覆盖,大力度治理整顿校外培训机构,减轻未成年人学业负担。

国家市场监督管理总局表示,15家校外培训机构均存在虚假宣传违法行为,13家校外培训机构存在价格欺诈违法行为,对新东方、学而思、精锐教育等15家校外培训机构分别予以顶格罚款,共计3650万元。

6. 世卫组织将中国科兴新冠疫苗列入“紧急使用清单”

世卫组织宣布将中国科兴新冠疫苗列入“紧急使用清单”。目前,已经有7款新冠疫苗通过世卫组织紧急使用认证。此前,中国国药新冠疫苗已获世卫组织紧急使用认证,并正式向“新冠肺炎疫苗实施计划”提供疫苗。

7. 广州公布38个封闭管理区域

广东昨日新增10例本土确诊病例。广州疫情防控指挥部发布通告公布38个封闭管理区域,包括荔湾区中南街全域、全市所有感染者居住和工作的37个疫点及周边区域。荔湾区白鹤洞街、中南街由中风险地区调整为高风险地区。

8. 蔚来5月交付量同比增95.3%,小鹏5月交付量同比增483%

蔚来5月共交付整车6711台,同比增95.3%。今年前5个月累计完成交付109514台。小鹏交付量5686台,较去年同期大增483%。截至美股收盘,小鹏汽车涨7.69%、蔚来汽车涨9.63%。

9. 私募高仓位积极布局6月,加仓计划占上风

调查结果显示,中高仓位的私募基金数量较上月有所增加,仓位在5成及5成仓以上的私募基金占比97.01%。其中24.63%的私募目前处于满仓状态;80%以上(不含满仓)区间的私募占比45.81%;50%至80%(不含)区间的私募占比23.88%。总体来看,满仓的私募数量有所增加,可以看出基金经理在5月市场反弹的行情下积极布局。

10. 邓晓峰产品全渠道大卖100多亿,半小时售罄

6月1日邓晓峰的“高毅晓峰沣泽系列集合资金信托计划”开卖。100万元起购、锁3年的产品,遭到高净值人群的疯抢。目前全渠道总量加总超过100亿,半小时售罄。

11. 电力史上最大IPO三峡能源申购近1.3万亿

6月1日备受投资者关注的中国电力行业历史上规模最大IPO三峡能源在上海证券交易所发布《网上发行申购情况及中签率公告》显示,网上发行有效申购户数约为1619万户,有效申购股数约为4874亿股,整体申购规模近1.3万亿元。

12. 英科医疗:实控人及部分董监高拟减持公司不超6.07%股份

英科医疗公告,公司实际控制人刘方毅及部分董事、高级管理人员计划在本公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易方式直接减持本公司股份不超过2200万股(即不超过公司总股本的6.07%)。

12. 三一重工总裁向文波:三一重工没有涨价预期

三一集团董事、三一重工总裁向文波表示,钢铁每吨上涨1000元,尽管一年会增加20亿的采购成本,但是公司每年的生产成本都在降低,最终要靠企业的规模效应抵御原材料价格上涨风险,三一重工目前没有涨价预期。

1. 利率自律机制:积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换

市场利率定价自律机制工作会议在北京召开。会议要求,积极推动金融机构美元浮动利率贷款定价基准转换。自即日起,各金融机构可参考该协议文本签订美元浮动利率贷款合约,也可结合实际情况,对推荐的协议文本内容进行适应性调整。 在相应LIBOR品种停止报价或失去代表性前,各金融机构应停止新签或续签以该LIBOR品种为定价基准的合约,并最晚于相应LIBOR品种停止报价或失去代表性后的第一个重定价日签订存量贷款补充协议。

2. 两部门:加强监测,协同应对原材料价格上涨对中小企业带来的影响

工信部副部长王江平在国新办举行的国务院政策例行吹风会上表示,今年以来的原材料价格大幅上涨对中小企业带来压力。工信部将加强运行监测,稳定市场预期,协同应对原材料价格上涨对中小企业带来的影响。国家市场监督管理总局副局长熊茂平在会上同时表示,将实行联动监管,保障中小微企业、个体工商户的合法权益。

3. 市场监管总局:严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为

国家市场监督管理总局价格监督检查和反不正当竞争局负责人陈志江表示,市场监管总局将确保各类市场主体一视同仁,平等参与市场竞争。严禁具有优势地位的企业为抢占市场份额挤压各类市场主体生存空间的不正当竞争行为;禁止和打击平台强制经营者二选一,开展全国重点领域反不正当竞争执法专项行动,严厉打击各类不正当行为,维护公平竞争市场环境,激发各类市场主体创新活力。

4. 中国5月财新制造业PMI为52

中国5月财新制造业PMI为52,录得2021年以来最高值,预期51.7,前值51.9。

5. 央行开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%

央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,6月1日以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。当日100亿元逆回购到期。

6. 欧元区5月份CPI同比上涨2.0%

欧元区5月份CPI同比上涨2.0%,预期为1.9%,创2018年11月以来新高;4月份失业率降至8.0%,预期为8.1%。5月制造业PMI终值报63.1,预期 62.8,初值 62.8。

7. 香港零售货值连升3个月,4月按年升12.1%逊预期

香港特区政府统计处公布临时估计数字,香港零售销货价值连升3个月,4月估计为270亿港元,按年上升12.1%,较市场预测升17%逊色,亦比3月修订后升20.2%为低。今年首四个月合计的零售业总销货价值的临时估计上升8.5%。政府发言人预料,零售业短期前景仍然困难。

1. 东南亚疫情恶化致多个工厂停工,或加剧全球芯片短缺

东南亚是全球主要的半导体芯片封装和测试中心,日前,越南、马来西亚等国疫情形势恶化,极有可能加剧全球芯片短缺问题。小米、华为、韩国三星、美国英特尔、苹果等都在越南有产业链布局,主要集中在越南北部的工业省,而近期感染病例激增的越南北江省和北宁省就有数百家进入全球供应链的工厂。

2. 国内炭黑市场价格迎来快速上涨,行业公司盈利能力望提升

国内炭黑市场6月1日大幅跳涨5.4%,最新报价已达8212元/吨并创年内新高。目前,成本重压之下再加之供应端优势仍存,炭黑厂本次推涨情绪强烈。当前,轮胎企业对炭黑需求支撑,炭黑厂家已定新单出货执行顺畅,炭黑业者后市看涨观点居多。分析师预测,炭黑市场价格短期将继续稳中上涨。

3. 5月全国期货市场成交额为49.81万亿元,同比增长79.36%

中期协6月1日发布5月全国期货市场交易情况简报。数据显示,5月全国期货市场成交量为635.95百万手,同比增长44.01%,环比下降0.61%;5月全国期货市场成交额为49.81万亿元,同比增长79.36%,环比增长3.39%。

4. 浙江发布中医药发展“十四五”规划 计划投资560亿

浙江省发展和改革委员会召开《浙江省中医药发展“十四五”规划》新闻通气会。《规划》提出了重大改革、重大政策、重大平台和重大项目清单,其中重大项目115个,涉及中医医疗服务、中医药产业、科研创新等,“十四五”计划投资560亿元。

5. 澳门5月幸运博彩毛收入同比增长492.2%

澳门5月份幸运博彩毛收入104.45亿澳门元,同比增长492.2%,预估为467.0%。澳门1-5月份幸运博彩毛收入425亿澳门元,同比增长28.7%。

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