节后大盘分析，重点四大主线！5月5日周评

一、外盘走势影响：五一长假，美股稳定，港股走强，板块方向中半导体、存储大涨；港股恒生科技指数大涨，芯片半导体、通讯、Ai大模型、光纤走强；

解读：外围科技大涨，周三A股对应的板块，开盘大概率也是高开；但诸多龙头直接大幅高开容易回落，谨慎追涨；可以关注低位滞涨细分行业龙头。

二、节后四大主线分析

1、半导体，因为CPU紧缺，假期美股、港股的芯片、半导体大涨，其中因特尔一个月涨幅接近150%；更关键的是国产算力华为芯片开始大量出货，国产半导体二季度业绩依然会超预期；

但短期涨幅过大；五月第一周，高开反而看风险，如果有的，建议第一周大涨做减法，可以做板块的内部高低切换。等回踩五日线或者十日线分批再进；预计大涨后有洗盘，洗盘后继续继续主升浪。

2、算力，国产算力需求持续爆发！

高度抱团股中，存储、光模块、CPO 一季度业绩确定非常好，但股价涨幅巨大，五月份要回避，等7-8月份中报业绩窗口再来把握；

下面可以高低切换，关注算力租赁和基建，还有光纤涨价预期，中线逻辑更好；周初大涨不追，这里冲个回落，技术修正2-3天，再分批做加法。

3、商业航天，马斯克星舰IPO，国内卫星产业链三季度订单就要落地，节前已经有资金埋伏进了航空新材料和卫星组件；这些板块想做波段的，五月上旬找分歧点做加法；

商业航天五月大概率走第二波，但是到七月份订单落地，叠加中报业绩影响；六月中旬就要注意风险，做减法。

4、新能源+锂矿

因为油价大涨，新能源汽车四月销量超预期，小米SU7交付量大增；磷酸铁锂涨到十九万一吨；

很多锂矿公司一季度利润都是几倍增长，直接刺激锂矿大涨；

操作策略上，找锂矿龙头，回踩十日线或二十日线低吸；不要追大阳线，因为锂矿是慢涨趋势，可以做中线大波段！

通知：中午12点的直播暂停，将以短视频方式，大胆分析指数及热点，大家可以中午开盘前观看即可。

详细的分析，海西一狼交易日早上8点直播；

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