今日A股走出独立行情，低开后震荡上行，上演深V反转，截至收盘三大指数全线收红。其中沪指上涨0.52%，深成指上涨1.3%，创业板指上涨1.73%。两市合计超超2900只个股上涨，合计成交2.56万亿元。

英伟达GB200芯片采用CPO技术、OFC展会光模块迭代预期、800G/1.6T需求爆发，CPO/光模块行业景气度持续攀升。其中剑桥科技、光库科技、铭普光磁等多股20CM涨停，中际旭创、天孚通信创历史新高。

国务院《服务业扩能提质意见》明确支持算力基建、6G等数字经济赛道，政策红利持续释放。推动AI算力硬件全链服务器、PCB、半导体、存储器、高速铜连接等板块同步全线走强，与CPO板块形成共振，成为今日科技主线的核心支撑。

受益于磷化铟衬底缺口超70%、铟价创十年新高，同时，配合锂市场下半年短缺预期、宁德时代钠离子电池量产、能源安全政策加码等，锂电池、固态电池、金属固态电池、锂矿等批量涨停；铟、锗板块爆发，其中株冶集团5连板、云南锗业4天3板。

与之对应的，前期炒作过高、业绩不及预期，估值回归理性，资金从纯情绪炒作标的中出逃，带动商业航天、太空光伏、AI应用、短剧游戏、影视院线等板块集体调整。

今日大盘能摆脱外围利空、实现深V反转，是多方因素共振的结果。首先是国务院发布重磅政策，提出2030年服务业规模破100万亿元，重点扶持AI+、算力、6G、卫星互联网。其次是主力完成“高低切”，出逃高位纯题材，回流低位AI硬件、算力、锂电池，市场回归“业绩与估值匹配”的核心逻辑。另外则是美伊停火到期、地缘风险升温、美股大跌，但A股独立走强，显示国内政策与资金韧性极强，自主行情特征明显。

对于接下来的市场，关注有政策预期的CPO/光模块、AI算力硬件、半导体、锂电池等核心赛道。注意高低切换、去伪存真，规避纯题材炒作，聚焦业绩确定性标的，不盲目追高高位调整板块。

风险提示：以上内容仅供参考，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎，切勿盲目跟风操作。

最后，觉得今日复盘有用的话，记得点赞、在看，转发给身边做投资的朋友，后续每天会持续更新A股复盘，陪你一起把握市场机会～