野村:中信证券(6030.HK)供股可缓资金压力 维持H股买入评级

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野村:中信证券(6030.HK)供股可缓资金压力 维持H股买入评级

野村发表研究报告指,中信证券(6030.HK)A、H股拟同步供股,尽管配股将有即时稀释净资产收益率的可能,但预期长远将可进一步增强公司在市场上的领先地位,维持H股买入评级,目标价为24.89港元;A股则予其减持评级,目标价看21.35元人民币。

野村表示,中信证券是次配股最多发行19.4亿股,集资最多280亿元人民币,意味每股供股价料为14.4元,较公司A、H股上一个交易日收市价分别溢价53%及103%,并估计供股可能会稀释公司今年每股盈利及资产收益率。

该行认为,倘若中信证券供股成功,将有纾缓其流动性及资金压力,因在快速扩张及增加资本密集业务私信贷风险后,公司去年首9个月信贷拨备达50亿元人民币,去年上半年流动性覆盖率及净稳定资金比率进一步下降至135.33%及123.16%。

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