一、研究范围与定义

(一) IDC研究范围与定义

1、IDC定义

IDC即是Internet Data Center，是基于Internet网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施以及相关的服务体系。IDC是一种整合各种基础设施和信息设备（包括互联网接入带宽、局域网络、机房环境以及计算机主机等），通过专业化管理和运营，为客户开展互联网业务提供场地、环境和各类资源，并提供各种增值业务的服务平台。IDC的主要业务为互联网主机提供所需的网络接入、物理空间、计算资源、存储资源，开展域名注册、网络安全、代维代管、内容分发、负载均衡等增值服务，并通过整合各种资源提供更高层次服务。IDC为公共的商业化的Internet“机房”，同时它也是一种IT专业服务，是IT工业的重要基础设施。IDC不仅是一个服务概念，而且是一个网络的概念，它构成了网络基础资源的一部分，就像骨干网、接入网一样，提供了一种高端的数据传输（Data Delivery）的服务和高速接入服务。

2、IDC发展概况

数据中心在大型主机时代就已出现，20世纪60年代，大型机时期出现的重要数据的灾难备份中心可以说是IDC的雏形。90年代中期，美国人Exodus提出了“IDC”的概念。

IDC是专业化分工下的产物，IDC的发展可以分为四个时期。初期IDC行业主要以出租基础设施为主，并为互联网公司提供7*24小时的机房、电力、网络等资源；第二阶段进入管理服务型时期，增加了安全服务、网络服务、代维服务等；第三阶段进入了托管管理型时期，IDC在原有服务商提供服务器和存储、相关IT咨询服务；未来在云计算时代下，IDC进一步将服务范围延伸至托管计算能力，实现从硬件到软件的一体化解决方案。

图1  IDC进阶的四个阶段服务范围不断延伸

数据来源：ICTresearch  2020，05

3、IDC产业链解析

早期的IDC的业务范围主要包括：网站托管、服务器托管、高速接入、应用托管、企业网站建设、管理和维护。随着业务发展和客户增长，IDC开始推出负载均衡以及集群服务、Web Caching服务、网络存储服务和网络安全服务等增值业务。这充分表明随着互联网技术的发展和商业应用的推动，IDC运营商不断更新技术、创新产品、扩大服务范围、提高服务质量，进一步满足用户不断增长的业务需求。目前基础业务依然是IDC市场的主要部分，其中主机托管业务贡献最大，其次是独立主机和虚拟主机。

目前国内IDC运营商可以分为电信基础运营商和专业运营商。电信基础运营商控制IDC的上游资源，同时也参与中游、下游的业务。专业IDC运营商主要从电信运营商租机房、租线路为客户提供IDC服务，也有部分专业IDC运营商通过自建机房为客户提供IDC服务。自建机房对技术、资金、场地要求较高，目前这样的企业数量越来越多。

IDC数据中心的终端客户为企业用户，构建数据中心时涵盖了设计、施工、验收等三个主要阶段。在构建完成的数据中心中，建筑体、IT设备、基础物理设施构成了数据中心的主要载体；在此载体的基础上运转相关软件，支撑企业的主要业务和海量数据。

图2  IDC业务和产业链解析

数据来源：ICTresearch  2020，05

IDC在移动互联网用户需求持续增长的趋势下保持稳步增长，数据中心提供的服务包括三类：一是基础服务，主要指主机托管（机位、机架、VIP机房出租）；二是安全防护（防火墙防护、入侵检测服务IDS、DDOS防护服务）；三是增值服务（负载均衡、智能DNS、智能灾备、CDN、流量监控、反向域名解析）.

图3  IDC及其增值服务示意图

数据来源：ICTresearch  2020，05

(二) 数据中心研究范围与定义

1、数据中心定义

数据中心是伴随着网络不断发展的需求而发展起来的，为各个行业提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络带宽批发以及ASP、电子商务等应用服务。

数据中心在大型主机时代就已出现，20世纪60年代，大型机时期出现的重要数据的灾难备份中心可以说是数据中心的雏形。90年代中期，美国的Exodus提出了“数据中心”的概念，通过托管、外包或集中方式向企业提供大型主机的管理维护，以达到专业化管理和降低运行成本的目的。现在的数据中心业务模型已经超出了原来的范围，它将向用户提供更加全面的和更加个性化的服务以满足不同客户的个性化要求。

现在，数据中心是企业的业务系统与数据资源进行集中、集成、共享、分析的场地、工具、流程等的有机组合。从应用层面看，包括业务系统、基于数据仓库的分析系统；从数据层面看，包括操作型数据和分析型数据以及数据与数据的集成/整合流程；从基础设施层面看，包括服务器、网络、存储和整体IT运行维护服务。

图4  数据中心不同层面提供服务示意图

数据来源：ICTresearch  2020，05

2、数据中心的作用

数据中心产生于业务的发展、管理的需要。如Apple公司的App Store，App Store涉及到的开发平台、存储、下载、收费与分成等产生了整合不同业务系统中客户数据的需求。这个需求会导致数据存储量增大，对数据处理能力要求高，网络带宽要求大，数据的安全性要求更高，进而对机房条件、电源条件、人员和管理能力都有相应的提高。

3、投资建设数据中心的条件及影响

通过建设多个数据中心形成一个网络具有多方面的优势；

· 在不同地点建多个数据中心可以避免：

  1.越来越多的灾难：大地震，雪灾，恐怖袭击，SARS，大停电，海啸，海底电缆断裂，飓风。

  2.业务中断的损失：停机的损失增大、品牌的损失、生产力的损失、不良的社会影响。

· 在不同地点建多个数据中心可以获得：

  1. 公司整体的业务策略，规模效应带来的成本节约，引进先进的技术，增强数据中心的环境，提高和政府、服务商等的关系。

  2.大规模数据中心与小规模数据中心相比，在建设成本和运营成本方面的优势；

表1  不同规模数据中心建造单价分析

数据来源：ICTresearch  2020，05

·接入网络和带宽方面在数据中心中的作用；独立第三方建设的数据中心可以同时接入任何运营商的宽带，比运营商独立建造的数据中心在宽带选择和资源上有更大的优势。

·由于设备小型化，导致所需数据中心空间减小，可以在有限的范围内做更多的业务服务。需求的增长速度远远高于设备小型化的速度，导致数据中心的建设需求依然特别紧迫。另外，设备小型化速度会越来越慢，并趋于平稳不变。

二、中国IDC市场规模分析

(一) 2017-2019年中国IDC市场规模与增长

我国IDC市场主体可分为三种类型：基础电信运营商、第三方IDC服务商和云服务商。基础电信运营商和第三方IDC服务商存在既合作又竞争的关系。其中，在机房租赁、销售及云服务产品方面存在竞争关系，在机房及贷款资源采购方面又有合作。

基础电信运营商包括中国移动、中国电信、中国联通，由于其占据资源优势并且拥有大量机房，大客户资源丰富，具有先发优势。第三方IDC服务商包括万国数据、光环新网、世纪互联等企业，随着数据流量的爆发式增长，第三方IDC服务商的个性化定制功能、成本节约、网络中立的优势使得其市场份额正快速增长。

2019年，我国IDC机房面积超过350万平方米，近三年复合增长率20%以上。

表2  2017-2019年中国IDC市场面积规模与增长

图5  2017-2019年中国IDC市场面积规模与增长

数据来源：ICTresearch  2020，05

根据ICTresearch的研究显示，中国IDC市场中的独立IDC细分市场发展方式灵活，参与企业较多，增长速度比运营商建设的IDC速度更快，近几年进一步蚕食运营商的IDC市场。

表3  2017-2019年中国IDC市场面积规模细分

表4  2017-2019年中国IDC市场面积规模比例细分

数据来源：ICTresearch  2020，05

图6  2017-2019年中国IDC市场面积规模细分

数据来源：ICTresearch  2020，05

(二) 市场特征分析

1、国内IDC市场持续保持高速增长

近三年，中国IDC市场持续快速增长。数据中心的数量是衡量科技公司提供云计算服务能力的重要指标之一，腾讯是中国拥有服务器数量最多的公司，但腾讯数据中心的服务器规模也仅有50多万台，而亚马逊的数据中心有接近300万台的服务器，微软也有200万台，BAT数据中心总和不及亚马逊一半，成长空间依然很大。

近些年阿里、腾讯、金山、华为等云计算企业，在河北张北县、江苏南通、贵州等地区大力投资建设数据中心。其中2017年阿里巴巴，在河北张北县，总投资超过200亿元大力建设数据中心，目前，已有张北云联数据中心和数据港张北数据中心2个数据中心竣工运营，投资规模约80亿元，能够容纳14万台服务器，还有3个正加紧建设，总投资约180 亿元，能够容纳 30 万台服务器， 2018 年6月投入运营。2017年12月17日，南通市政府和阿里巴巴中国有限公司签署合作协议，总投资180亿元的“阿里云”项目占地450亩，将建设30万台服务器。

2019年下半年起，阿里突然加快了核心区域IDC资源获取的步伐。2019年 8月13日，阿里巴巴与浙大网新全资子公司华通云数据签订合作备忘协议；12月3日，阿里巴巴与数据港签订需求意向函；紧接着12月31日，阿里巴巴与世纪互联签署新的合作备忘录；2020年1月6日，阿里巴巴与奥飞数据签署合作备忘录；4月14日，阿里巴巴（天猫）与杭钢股份签订了共建浙江云计算数据中心的合作框架。

表5  阿里、腾讯、京东数据中心投资情况

数据来源：ICTresearch  2020，05

2、云计算改变传统IT模式，推动云数据中心增长

云计算作为互联网基础设施，云计算技术 IaaS 和 SaaS 技术均已相对成熟，全球开始进入爆发式增长阶段。

互联网数据中心是信息集中处理、存储、交换的物理空间。如今，数据中心的数量是衡量科技公司提供云计算服务能力的重要指标之一。云计算已经成为各行各业的“水电煤”，成为“互联网+”的基础设施，而数据中心则是云服务背后的刚性保障。互联网和云计算龙头企业资金实力雄厚，往往会选择自建比例的数据中心，但数据中心属于重资产，前期投入非常巨大，因此仍然会选择租用大量的数据中心。

云计算改变传统IT供应模式，推动全球数据中心规模化集中化，全球数据中心投资规模不断提升，传统数据中心投资已开始下滑。云计算改变传统IT供应模式，部分中小企业开始选择公有云服务，对传统IDC的需求减少，传统数据中心投资规模开始下滑。2016年，传统数据中心和云形态的数据中心比例接近 1：1，2019年云形态的比例会不断提升，到2020年中国企业用户对云计算数据中心的投资将超过传统数据中心的规模。未来工作负载将不断从传统数据中心向云数据中心过度，到 2020年全球有92%的工作负载将在云数据中心内处理。国内的云计算龙头企业阿里云和腾讯云也开始布局海外数据中心，在渗透国内市场的同时争取国际市场份额。云计算驱动的超级数据中心成为数据中心发展的主要形式。

 图7  数据中心托管模式

数据来源：ICTresearch  2020，05

3、国内IDC产业处于并购整合期

大型互联网和云计算企业议价能力强，第三方数据中心龙头开始横向收购扩大规模，行业集中度将不断提高，部分上市公司跨界收购IDC资产进行双主业运营。国内第三方数据中心整体较多，部分第一梯队的企业如万国数据、光环新网已经开始尝试进行收购整合，行业的集中度将不断提升，光环新网收购中金云网之后，再次收购科信盛彩，预计 2020 年数据中心规模将达到5万个。另外，在经济下滑和传统业务利润下降的压力之下，一些上市公司纷纷通过并购或者合作，转型做IDC业务，如龙宇燃油、广东荣泰、科华恒盛、蓝鼎控股等公司开始跨界收购数据中心资产。

钢铁行业属于典型的周期性行业，宝钢、沙钢、武钢均跨界进入IDC产业。2017年6月15日，沙钢股份披露作价 258.08 亿元收购苏州卿峰及北京德利迅达100%股权，进入数据中心行业，GS在伦敦、巴黎、马德里、法兰克福、阿姆斯特丹、新加坡、悉尼等 7个地区运营10个数据中心。宝信软件，依托宝钢罗泾地块的土地、水、电资源整合优势，宝信拥有占地2.8万公里的云计算园区，公司现有基础资源估计能够支撑6万个机柜的建设。另外，武钢2017年披露计划打造华中最大云数据中心，武钢集团将携手紫光股份，建设武钢紫光大数据产业园，计划投资50亿元。

表6  国内IDC企业收购情况统计

数据来源：ICTresearch  2020，05

4、三大运营商为主，第三方IDC相对分散

国内数据中心主要为三大运营商，第三方数据中心企业数量多，但占比较少。而国内市场三大运营商占据网络优势，之前形成了“南北分治”的寡占格局，可以提供大范围的网络接入服务，且发展较早，市场份额最大。中国联通2015年斥巨资在全国规划建设十大云数据中心，建成后总机架数将超过25万架，可容纳300万台服务器，中国移动斥资45亿元在河南打造大型数据中心，建成后能够部署1.69万机架，容纳15万台服务器，中国电信正在打造 2+8+X 的格局，其市场占有率最高，此外还在着力建设内蒙古云数据中心，目标规划容纳10万个机架。

其他第三方数据中心主要是美国上市的万国数据、世纪互联，还有A股上市的鹏博士、光环新网等企业，2014、2015年有大量其他行业公司如美利纸业、广东荣泰开始进入IDC行业。与三大运营商相比，国内上市公司机柜体量明显不足，但与运营商相比，第三方数据中心位置优越，定制化服务能力强，更加能满足大型企业的定制化需求，上架率高，同时能够供应电信、联通等多个运营商网络。国内光环新网、鹏博士、万国数据、宝信软件、世纪互联等企业不断通过自建或者收购的方式 ，扩大其市场规模。中小客户减少，批量定制化服务成为IDC行业重要趋势。

 表7  国内第三方上市IDC企业扩张情况

数据来源：ICTresearch  2020，05

三、中国IDC市场规模预测

(一) 2020-2024年中国IDC市场规模与增长

ICTresearch对中国IDC市场的预测基于以下假设：

2020-2022年的主要激发事件：

·随着5G发牌，建设起量，相应的流量应用有望发力；受益于提速降费政策持续深化，加之高清视频、VR/AR、车联网、无人机等应用加速发展，预计流量仍将持续爆发；5G基础设施建设之后，流量的大幅度增长带来的承载需求对于数据中心的相关建设会有极大的促进；

·未来三年，数据中心仍将向超大规模化、绿色化、模块化等诸多方面发展。

· 从规模来看，大数据和物联网将带动数据量爆炸式增长，引领数据中心需求猛增，带动IDC总体建设规模持续高速增长，并且集约化建设的大型数据中心比重将进一步增加。从性能来看，新型技术及应用需要海量计算、存储、分析以及灾备等能力，对IDC提出更高要求。

· 在企业上云、线上活动不断增加的背景下，未来云厂商等有望进一步加大对于数据中心等相关的投资力度，且巨头对核心资源的争夺将加剧。

根据三大运营商和重点独立IDC提供商的规划计算，未来五年IDC的面积将接近900万平米左右。

表8  2020-2024年中国IDC市场面积规模与增长预测

数据来源：ICTresearch  2020，05

图8  2020-2024年中国IDC市场面积规模与增长预测

数据来源：ICTresearch  2020，05

表9  2020-2024年中国IDC市场面积规模与增长细分预测

数据来源：ICTresearch  2020，05

表10  2020-2024年中国IDC市场面积规模与增长细分比例预测 

数据来源：ICTresearch  2020，05

图9  2020-2024年中国IDC市场面积规模与增长细分预测

数据来源：ICTresearch  2020，05

(二) 区域结构预测

我国的大型数据中心有接近 1/3 都集中在北、上、广三地，与全球趋势一样，经济发达的地区是数据中心最为集中的地方，在新疆、西藏、青海经济落后的地方到现在还没有大型数据中心。

地理位置是IDC行业竞争优势的关键，具有数字地产的属性。数据中心的运维模式和地产具有相似性，由于核心网主要分布在一线城市，可满足客户对网络延迟和稳定性的要求，而且运维人员也聚集于该类地区，同时分布在一线城市的用户也是数量最多的，如此可有效的控制成本。而在偏远地区部署数据中心的优势在于电费的成本开支较低，适用于对时效性要求不高的行业和企业。国内数据中心服务市场供给型对于需求来讲西多东少、北多南少、地区间工序不平衡的局面比较突出。

表11  2015-2025年中国IDC市场规模-区域结构预测

数据来源：ICTresearch  2020，05

(三) 面积结构预测

随着中国IDC市场的成熟，ICTresearch预测中小型IDC机房份额将逐步减少，而中大型IDC平稳增长，大型和超大型IDC数据中心将快速增长，是未来IDC的主要增长引擎。

表12  2015-2025年中国IDC数量-面积结构预测

数据来源：ICTresearch  2020，05

四、市场趋势分析

(一) 产品趋势分析

IDC提供的主要业务包括主机托管（机位、机架、VIP机房出租）、资源出租（如虚拟主机业务、数据存储服务）、系统维护（系统配置、数据备份、故障排除服务）、管理服务（如带宽管理、流量分析、负载均衡、入侵检测、系统漏洞诊断），以及其他支撑、运行服务等。目前国内IDC都已经开始重视运行监测、带宽监测、负载平衡、灾难恢复等管理性的增值服务。但在服务形式上，大体上还是延续从前的服务器托管和机房租用模式，由用户选择服务平台，只提供场所和管理服务。

随着网络承载的场景不断丰富，内容服务成为网络核心。而同时网络的发展又进一步改变IT供给模式，催生云时代，全球范围内，传统IT云化的趋势逐渐明朗，云计算最终将会成为IT基础资源。未来随着有线全光网络、5G、万物联网的到来，网速将达到1G以上，生产能力将主要集中在云计算数据中心。

 图10  云时代下IDC内涵不断演变为IT资源的生产中心

数据来源：ICTresearch  2020，05

图11  IDC业务对比分析

数据来源：ICTresearch  2020，05

(二) 营销趋势分析

1、数据中心地理位置和网络是关键

国内贵州、宁夏、内蒙等偏远地区土地、电力成本低廉，批发需求大于零售需求，适合大型互联网企业和云计算企业建设存储和备灾中心。我国东西以“胡焕庸线”分布，东部人口聚集，电力供给相对紧张，西部贵州、内蒙等地区风电、水电资源丰富，常年温度较低，但网络和人口资源不足。贵安新区形成了华为、苹果、腾讯、移动、联通、电信六大运营中心加上富士康等若干数据中心的“6+N”数据中心集群。其中，中国电信云计算中心在贵阳用地500亩，总投资70亿元，中国移动数据中心项目用地275亩，总投资20亿元，中国联通云计算基地用地500亩，总投资50亿元。2017年苹果与云上贵州合作在贵安新区的数据中心一期占地面积150亩，未来将达到430亩，投资规模高达10亿美元。华为数据中心项目占地1500亩，是贵安新区规模最大的数据中心项目。

但数据中心地理位置和网络是关键，一线城市企业众多，零售需求远超批发需求。数据中心类似商业地产，地理位置是关键，偏远地区数据中心依靠低成本电力和地价优势，往往是选择备灾和大型云计算企业，而一线城市及周边企业多，IDC 的大客户包括大型互联网企业、金融机构、政府部门等，大都分别在一线城市。而同时一线城市一般都处于核心网络节点，网络带宽充足，互联网企业服务器和私有云往往部署在一线城市及周边。一线城市BATJ等互联网企业自建比例较少，也选择租用大量的数据中心。在一线城市，网络、电力、工业用地较为稀缺，选择自建前期投资成本大，大量企业往往选择租用 IDC 数据中心。大型互联网企业的主要成本支出之一就是IDC服务为主的采购支出。

图12  国内数据中心以胡焕庸线分布

数据来源：ICTresearch  2020，05

图13  中国CERNET拓扑图（8个核心主节点一览）

数据来源：ICTresearch  2020，05

图14  国内风电资源分布

数据来源：ICTresearch  2020，05

图15  国内水电资源分布

数据来源：ICTresearch  2020，05

2、一线城市大规模高品质IDC供应紧张，出租价格稳步上升

数据中心能耗高，电力成本占比超过 50%。数据中心前期需要建造机房、搭建机柜、服务器、铺设线缆通信网络、以及其他空调制冷系统、发电应急系统等一系列配套设施，投资成本高，属于重资产行业。后期运营，能耗是最大成本，占比超过50%。而在电力成本中，IT设备及网络设备耗电量占比 50%，其他主要用于空调、变压等系统。

IDC行业类似商业地产，出租价格与房屋出租价格密切相关，虽然受到供给端影响，IDC 出租价格下滑，部分城市IDC机房上架率低，按照《北京市新增产业的禁止和限制目录（2015 年版》，北京市城六区内严禁新建扩建任何形式的数据中心，根据部分IDC企业与BAT签订的数据中心合同长期分析发现，价格从2009年的6138元/月/机柜，最高上涨到10640元/月/机柜。因此，我们认为一线城市IDC机房因为政策限制，具有稀缺优势，长期供给不足，市场零售需求旺盛，价格长期有上升趋势，二线城市数据中心最容易受到供给过剩，风险较大，偏远地区数据中心往往是互联网企业选择和政府当地企业合作，以自建为主。

表13  BAT租赁某IDC企业数据中心情况

数据来源：ICTresearch  2020，05

(三) 技术趋势分析

1、数据中心智能化发展

人工智能需要对海量数据进行搜集、推理和预测，需要大量的计算和存储资源，企业难以负担如此大额支出来满足自身基础设施需求，公有云迁移欲望强烈，所以，在云平台上增加AI 理功能是未来云数据中心的发展趋势。目前，国内外领先云服务提供商均已经在云平台上增加AI处理能力。随着AI的数据处理需求不断增长，AI算力需求提高，AI云迁移将成为 HPC 重要应用场景。

表14  云服务商提供的AI产品

数据来源：ICTresearch  2020，05

2、数据中心绿色化发展

所谓数据中心的“绿色”，业界标准并不统一，也没有形成可以参考的规范。没有一种单一的方案能完全解决当前数据中心大幅增长的能耗成本的问题，只有通过综合治理才能收到较好的成效。解决能源效率问题，要强调数据中心内全部的电源和散热架构，小到微处理器芯片大到为数据中心提供散热的空调系统。ICTresearch认为，绿色标准可以体现在两个方面：

  · 整体设计的科学合理和设备的节能环保。绿色应该体现在通过科学的机房配置建设设计或改善，来形成动力环境最优化的配置，实现初始投入最小化；在保障机房设备稳定运营的同时，达到节能减耗；同时服务器、网络存储等设备要实现最大化的效能比。

  ·满足IT环境的基本运营，同时确保可扩展性。要合理规划数据中心的使用寿命，争取达到总体TCO最小化。

图16  绿色数据中心架构图

数据来源：ICTresearch整理  2019，04

绿色数据中心的本质是一整套设计和方法论，而不是简单地购买新一代产品，最高效的数据中心不一定就是绿色的。ICTresearch认为，绿色数据中心需要全面的理解和整体认识，这包括位置、环境、物理建筑、基础设施、员工、系统建设和维护等众多因素。对于企业IT负责人来说，绿色数据中心的效果就像是一条长尾——曲线靠前的头部通常由服务器功耗、体积、空调功耗、不间断电源等大指标组成，而在曲线的尾部则是由空气动力设计、设备摆放位置、机柜和服务器之间的距离、维护难易程度等无数小指标组成。如果没有整体设计和方法论，即使抓住了全部的大指标，也未必能达到理想的绿色效果。

图17  绿色数据中心需要考虑的必要条件

数据来源：ICTresearch  2020，05

要达到绿色数据中心的要求，我们需要在以下三个方面着重发力：

（1）模块化

模块化数据中心（MDC）和传统数据中心好比笔记本和台式机的区别。模块化数据中心带来了全新的可管理性和效率，通过容量扩展可以满足传统数据中心的需求，因此模块化数据中心已经逐渐成为满足不断增长的业务需求的解决方案之一。大多数数据中心的使用时间在10年到15年之间，核心设备需要5-8年进行更换新产品。模块化数据中心可以更大自由的进行扩展和更换。尤其是对于中小企业来说，资金相对较少，如果未来模块化数据中心价格大幅度下降的话，是他们的参考选择之一。

（2）小型化

IT设备将进一步小型化，所有设备都将进入机架，机架成为机房IT设备的主体；具有更合理的可用性设计，更高的实用性、先进性、灵活可扩展性、可管理性、可维护性，并且设备更加标准化；加强了对数据保存环境的重视，对机房建设进行更加严格的监测与监督；IT设备的工作时间基本上是连续的，保持24小时不关机。随着IT设备的发展，机房一体化理念应运而生，并成为未来机房的发展趋势。

（3）自动化

  · 可追溯性，即数据中心中的任何一个设备都是可以进行维修、跟踪的，用以确保数据中心的易操作性；

  ·动态性，即可以对数据中心进行动态且自动化的管理（能够实现工作负载移动性、自动管理以及高可用性）。

  ·兼容性，要求设备之间、数据群组之间、数据中心群之间完美切换、连接、通信。

  · 连续性，即要求数据中心既满足短期内（5-10年）企业的需求，又要求具有可扩展性，满足企业中（10-20年）、长（20-30年）期需求。

3、数据中心高速化发展

国内云计算数据中心光互连速率需求增长迅速，高速光模块需求旺盛。国内大部分数据中心仍以10G为主，整体落后国外3-4年，未来国内大型数据中心必将朝着高速化方向发展。根据ICTresearch的预测，数据中心网络提升的速率应该是三年一代，阿里数据中心光模块的演进基本符合这个时间表。在2013年和2014年开始部署10G、40G，2017年开始批量部署 25G、100G，未来阿里将用小于一年时间把25G提升到100G， 将100G 骨干链路提升到400G。未来的100G接入的解决方案，阿里分析应该有三代的演进过程：第一代就是现在，少量 100G 接入应用场景，以目前的技术不得不选用 QS28 模块；第二代阿里会配合下一代 IC芯片，变成 2×50G 的实现方式；第三代是单通道的100G。预计到2020年部署400G网络。

图18  阿里光互连演进方案

数据来源：ICTresearch  2020，05

五、重点企业分析

(一) 世纪互联

1、公司简介

世纪互联成立于1996年，发展至今有20多年的数据中心建设、运维经验，公司一直致力于提供业界领先的数据中心服务、中立的云运营、中立的混合IT服务和领先的CDN服务，并率先倡导和实施IDC+众科技创新，打造具有核心技术、超大规模运营能力的网络空间基础设施运营平台。世纪互联于2011年在美国纳斯达克上市。

图19  世纪互联发展历程

数据来源：ICTresearch  2020，05

公司董事长是陈升，启迪控股是最大股东。2016年5月，启迪控股战略投资世纪互联3.88亿美元，有望主力世纪互联成为全球网络空间基础设施建设与运营的领军企业，共同推动国家网络强国和数字中国战略建设。

2016年底，世纪互联与私募股权投资机构美国华平达成战略合作，组建一家专注于数据中心地产业务的新合资公司。世纪互联拥有合资公司51%的股权，华平拥有49%股权。首期，世纪互联将向合资公司注入4个高性能数据中心，价值超过3亿美元，而华平将为合资公司扩展新数据中心提供资金支持。未来两家将进一步合作，成立第二家合资公司用于大规模投资建设新数据中心，第二家合资公司世纪互联将拥有49%股权，华平拥有51%股权。

2019年10月，世纪互联与阿里巴巴签署数据中心合作备忘录，合作项目位于华东地区，将分两期开发。第一期项目目前正在开发中，预计将于2020年上半年交付。第一期项目总收入预计达16个亿。

图20  世纪互联主要控股参股公司

数据来源：ICTresearch  2020，05

2、产品分析

世纪互联自1999年开始提供基础数据中心服务，近年来不断深耕业务领域，向客户提供业内领先的服务器及网络设备托管服务、管理式网络服务、内容分发网络服务及云计算服务等。其主要业务分为托管及相关服务（IDC相关业务）和网络管理服务（CDN及其他业务），其中托管及相关服务是其主要收入来源，占比70%以上。

图21  世纪互联主要业务

数据来源：ICTresearch  2020，05

中国网络环境复杂，以单点部署掌控全国业务的做法无法满足互联网企业需求，尤其是视频、P2P、游戏、语音等流量较大、用户群遍布全国的互联网企业，分布式部署成为发展趋势。世纪互联将数据中心分布式部署为三个层次：既以北上广等核心城市为核心层，以互联网大省、骨干城市为骨干层，以二三级城市为边缘层。

图22  世纪互联数据中心的三层分布式部署结构

数据来源：ICTresearch  2020，05

图23  世纪互联分布式部署数据中心特点

数据来源：ICTresearch  2020，05

3、行业分析

世纪互联运营数据中心主要以高等级数据中心为主，其中骨干层数据中心主要为T3及以上标准，核心层数据中心主要为T3+与T4+标准。世纪互联所建数据中心主要通过自建与合作方式。其中自建比例大概在25%左右。

图24  世纪互联部分高端数据中心情况

数据来源：ICTresearch  2020，05

世纪互联在30多个城市运营超过80个数据中心，管理机柜总额近3万个，网络节点（POP）500多个，骨干传输网总长1500km，传输带宽达160G，客户数量超过4000家。

图25  世纪互联主要数据中心分布图

数据来源：ICTresearch  2020，05

图26  世纪互联客户示例

数据来源：ICTresearch  2020，05

(二) 鹏博士

1、公司简介

鹏博士主要从事数据中心及云计算业务、互联网接入业务、其他互联网增值业务等。2018 年度，鹏博士加快产品创新和机制变革，积极推进由IDC数据中心服务商、社区宽带接入服务商向大数据运营商和家庭互联网综合运营平台服务商的战略转型。

目前，鹏博士在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等城市建立了分布式可商用的高标准T3+、T4级数据中心机房，总面积超过20平米，总机柜数约3万个，服务器总装机容量超过33万台。

2018年，鹏博士在北京、上海、广州等一线城市及周边储备了一批数据中心项目，规划建设机柜数量巨大。未来两年，鹏博士数据中心资源储备充足，业务增长势头强劲，公司的成长空间将进一步打开。

2019年是鹏博士转型升级，调整业务重心的一年。从以自建数据中心为重心转变为以合建、共建、HOMM模式为重心。为满足公司战略及现有客户资源外溢的需求，公司已增加IDC资源储备，拟在廊坊地区建设超大规模数据中心，以满足环京区域的机房需求，并启动昆山、南京等一系列新项目。

2、产品分析

鹏博士是全国范围牌照的全业务运营商，拥有跨地区增值电信业务经营许可证，可在全国26个省（自治区、直辖市）开展因特网接入服务业务，在全国290个城市开展因特网虚拟专用网业务；同时拥有全国商用多方通信、固定网国内数据传送业务、网络托管业务、因特网数据中心业务、移动通信转售业务、呼叫中心业务等多种业务资质。鹏博士主要业务包括四大块。

表15  鹏博士主要业务

数据来源：ICTresearch  2020，05

3、行业分析

在互联网接入业务方面，鹏博士以长城宽带为品牌，覆盖用户1.2亿，累计付费用户近3000万。随着2016年中国移动加入固网宽带市场，竞争加剧，目前付费用户1400万左右，宽带业务占其营收的70%左右。

2019年，鹏博士战略性放弃与运营商在固网宽带领域正面竞争，长城宽带向通信服务转型，将个人家庭宽带用户交割为三大运营商，4 万员工将承接三大运营商固网的安装、运维服务、微基站装维等服务，类似于中通服。包括智能家居、网络联调优化等通信与互联网服务。

鹏博士目前有 3万个机柜，在北京、上海、深圳、广州、武汉、成都都有节点。IDC业务占总营收的20%-30%，鹏博士计划至 2021 年 IDC机柜做到10万，以弥补宽带业务下滑。公司在IDC领域 积累了丰富的经营，客户包括 BAT、华为、三大运营商都有合作。交互级 IDC 主要在京津冀、长三角、珠三角。存储级（备份级）IDC 主要在内蒙、甘肃、中卫、漠河等。边远地区 IDC 基本都是备份的。公司定位是交互级 IDC，集中在北上广深、武汉、重庆。武汉的项目是和北京腾龙合作，计划建设 16000 个高密机柜，目前在推进中。

(三) 光环新网

1、公司简介

光环新网成立于1999 年，2014年公司在深圳证券交易所创业板上市。光环新网从事的主要业务包括互联网数据中心服务（IDC及其增值服务）及云计算业务。公司在数据中心建设及运营方面已经积累了二十年的经验，目前在北京、上海及其周边地区正在运营的数据中心有东直门、酒仙桥、亚太中立亦庄、科信盛彩、中金云网、上海嘉定、房山一期（部分投产）、燕郊一期、燕郊二期等多处高品质的数据中心，可供运营的机柜超过3万个。同时公司积极推进IDC全国战略布局，房山二期、河北燕郊三期、燕郊四期、上海嘉定二期、江苏昆山园区等绿色云计算基地项目的筹划及建设等正在积极进行中。上述各项目全部达产后，公司将拥有约10万个机柜的服务能力，为公司业务发展打下坚实基础。

云计算业务方面，2016年光环新网与亚马逊通签署了《运营协议》，获得亚马逊通授权开始独立运营AWS中国（北京）区域云服务，利用公司北京及周边地区的基础设施面向中国境内客户提供服务。2017年公司与亚马逊通签署《分期资产出售主协议》，向亚马逊通购买基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产，确保公司持续稳定地提供并运营基于AWS技术的云服务。2017年末，公司获得云服务牌照，进一步促进公司云计算业务的发展。2018年公司投资成立了控股子公司光环云数据有限公司，专注于AWS服务在华的营销与服务支持，有助于公司云计算业务的持续发展。

2019年，光环新网北京房山绿色云计算数据中心项目进展顺利，一期项目逐步投产，进一步扩大了公司在北京地区数据中心服务规模。二期项目在建3栋机房楼已完成土建工程封顶，预计2020年下半年可具备安装机电条件。在IDC业务方面，光环新网2019年先后启动了三个新建数据中心项目。

  ·3月，与河北燕郊云计算基地一二期项目的土地产权方三河市岩峰高新技术产业园有限公司签署增资合作协议，双方拟利用岩峰公司拥有的位于三河市燕郊创意谷街南侧、精工园东侧的1宗土地及对应的8处地上房产共同合作建设数据中心。合作方式上，岩峰公司拟进行存续分立，分立后的新公司将承接岩峰公司持有的土地及房产，公司或公司联合其他第三方共同向分立主体增资，增资后公司将获得分立主体的控股权。

  ·7月，正式启动建设上海嘉定绿色云计算基地二期项目，该项目实施主体为全资子公司上海中可，规划建设5,000个机柜。截至目前，上海嘉定绿色云计算基地二期项目已完成立项、规划审批及环评备案工作，正在办理工程报建等相关手续。

  · 9月，正式启动昆山美鸿业绿色云计算基地项目。完成股权变更后，子公司昆山美鸿业金属制品有限公司为项目实施主体，规划建设14,364个机柜。截至目前，该项目已完成园区整体方案设计、项目立项及用地规划审批，已办理环评备案，并启动项目能评及规划审批等工作。

2、产品分析

光环新网在云计算业务方面积极布局，其业务主要是运营的AWS中国区域云服务，以亚马逊公有云为核心为用户提供咨询、部署、迁移、运维托管等基于云计算的增值服务，具体由各个子公司来负责云计算业务的各个方面。

表16  光环新网子公司所负责的云计算业务

数据来源：ICTresearch  2020，05

3、行业分析

近年来，光环新网在网络安全防护、数据中心运营优化、云计算应用等领域持续研发，实现了对信息系统面临危险的量化评估并进行了系统加固，完成了数据中心制冷自控系统的升级开发，在中金云网亦庄数据中心绿色节能改造项目中，通过节三项节能改造工作，预计每年可节约用电超过1000万KWh, 有效的降低数据中心运营成本。公司房山绿色云计算数据中心1#云计算数据中心荣获中国电子节能技术协会颁发的云计算中心科技奖工程建设类卓越奖。

光环新网已经通过了可信云认证评估，并成功自主研发了AWS云管平台OPSGenius，实现了基于 AWS 资源的自动汇集、统一调度与管理。通过该平台，大大提升了IT人员云平台控制能力，提升了IT管理与维护安全性。旨在中国的市场推广与销售AWS云服务的光环云数据公司的产品——光环云网已于2019年4月上线，目前可覆盖北上广深等19个城市的服务。通过光环云数据赋能平台提供覆盖全国主要城市的云接入与全球组网服务，为上云企业降低数据传输成本，提高网络安全性，享受稳定的网络性能。

六、策略建议

(一) 行业建议

全球范围内，传统IT云化的趋势逐渐明朗，云计算最终将成为IT基础资源。近年来全球云计算占IT支出渗透率在不断上升。IT支出正在向更高效的配置方式转变，云计算正在成为新的IT资源提供方式，企业通过使用云服务可以节约成本，更加专注于自身核心竞争力的提升，这是传统IT向云计算转变的根本动力。

云计算服务在国内市场的认知度和认可度不断提升，各类云应用和云服务快速涌现，应用范围不断扩大，云计算加速落地趋势显现。公有云方面已经初步形成阿里巴巴、百度、腾讯等大型互联网企业和软件企业为主的公有云服务提供商。私有云方面，包括电信、能源、电力、医药等行业的大型企业都在企业内部信息化建设过程中开始实践云计算。此外，部分发达地区也开始将电子政务和社会信息化系统向云计算模式迁移。从目前国内的市场环境和产业成熟度判断，云基础设施服务仍是国内云计算发展的产业链重心与增长点。

表17  已取得云业务许可的名单（部分）

数据来源：ICTresearch  2020，05

(二) 市场建议

云计算的发展使得数据中心突破了原有的机柜出租、线路带宽共享、主机托管维护、应用托管等服务，更注重数据存储和计算能力的虚拟化、设备维护管理的综合化。新一代数据中心采用高性能基础架构，实现资源按需提供服务，并通过规模化运营降低能耗。云计算数据中心采用虚拟化等云计算技术，提供传统的数据中心业务和各种新型网络应用服务。国际云服务商以及国内BAT在云计算服务领域的大力布局，均采用大量租赁数据中心的方式建设公有云平台，给国内网络中立的数据中心服务商提供了新的市场发展机遇。

IDC作为数据的产生、传输、储存中心，随着数据量的快速爆发，迎来了全球范围需求的快速增长。同时伴随着云计算、大数据、人工智能等技术的发展推动对于数据分析的需求，特别是大数据的出现需要将海量非结构化数据进行分析处理提取有用信息。此外，摩尔定律正面临失效，单机IT资源供给能力受到摩尔定律限制，IT资源能力向集群计算转变，直接推动云服务基础设施发展。因此IDC作为云时代的重要基础设施，迎来了全球范围内投资建设的高峰期，市场需求保持长期稳定增长。

图27  数据爆炸、数据分析、摩尔定律失效共同推动IDC需求快速增长

数据来源：ICTresearch  2020，05