先看海外要闻：

美伊疑似考虑延长停火，和谈希望及强劲的银行财报发力，标普纳指齐创历史新高，纳指11日连涨，道指止步两连阳。

英伟达11日连涨、创最长连涨纪录；特斯拉涨7.6%；软件股力撑大盘，微软涨4.6%，Salesforce涨近4%；芯片指数连续六日收创最高纪录、但被存储芯片股拖累，闪迪跌5.6%，扩大与Meta芯片合作的博通涨超4%；一季度业绩优异的摩根士丹利和美银分别涨4.5%和近2%。

受英伟达推出面向量子计算的人工智能模型Ising影响，量子计算板块大涨，IonQ涨20.95%、D-Wave Quantum涨22.63%、Rigetti Computing涨13.28%。

欧股中，尽管上调今年销售指引，芯片股ASML仍跌超4%，公布一季度业绩逊色、受中东战事影响后，奢侈品巨头开云和爱马仕分别跌超9%和8%。

美债价格回落，收益率扭转两连降。美元指数反弹失利、八连跌，一度接近一个多月低位；离岸人民币盘中跌超百点失守6.82，结束八连阳。

原油惊险反弹，美油盘中跌近5%至三周低位、后一度转涨超2%；金银回落，期金跌离近四周高位，现货黄金盘中跌超1%，期银盘中涨2%后转跌；伦铝反弹超1%、创四年新高，伦锡跌超1%止步五连涨，伦铜跌落逾两月高位。

报道：美伊接近达成结束冲突的框架性协议，考虑停火延长两周，核谈判取得“重大突破”；伊朗外交部称伊美是否延长停火无法确认，白宫否认已请求延长停火。特朗普：美国“很有可能”在4月下旬英国国王访美前与伊朗达成协议。

特斯拉AI芯片里程碑：马斯克官宣AI5成功流片，双芯性能对标Blackwell。

CoreWeave与Jane Street签署60亿美元AI云计算协议。CoreWeave表示，将向Jane Street提供包括英伟达VERA RUBIN在内的下一代计算资源访问权限。

SpaceX在约19小时内完成两次星链卫星发射。

国内重大事件汇总：

1、国办：对无序竞争问题突出的产业领域，可实行暂停核准、备案等临时性调控措施。

2、中国人民银行、国家外汇管理局发布关于调整银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的通知，将境内外商独资银行、境内中外合资银行、外国银行境内分行的境外贷款杠杆率由0.5上调至1.5。

3、国家医保局：给高水平创新药留足空间，为其他药品划定自主定价规则，支持创新药发展，优化首发价格机制。

4、轻舟试验飞船发布首批科学与工程成果，全球首个太空医院照进现实。

5、阿里云：对大模型服务平台百炼部分MU（Model Unit）模型单元的服务价格进行上调。

6、多家轮胎企业同步发布调价通知，涨价幅度普遍在3%-5%。

7、惠丰钻石宣布，自5月1日起，对公司工业金刚石系列产品价格进行8%至12%的结构性上调。公司核心业务为金刚石微粉，此次上调主要是上游原材料涨价导致。

8、猪价大降超30%，猪价处7年低点。

9、中科宇航IPO已问询，国泰海通保荐。

今日券商策略前瞻：

方正证券指出，A股自2024年至今经历了转折期、震荡期、未来在内外部因素转好的背景下，指数将进入主升期。而市场的风格也会发生明显的变化，从衰退交易走向复苏交易，抱团行情转向各个行业的困境反转，科技与周期双主线，科技股的机会将从高位的AI基建，转向低位的AI国产链，蓝筹的机会将从高位的红利转向低位的顺周期与消费行业。

今日题材方面：

1、算力租赁 | 据界面新闻报道，量化交易巨头Jane Street以每股109美元价格收购CoreWeave A类普通股，总计出资约10亿美元，并承诺未来斥资约60亿美元采购其算力与软件产品。根据协议，Jane Street将获得CoreWeave数据中心内英伟达Vera Rubin芯片的使用权，同时采购其AI应用开发与部署软件。

点评：东吴证券认为，AI Agent、多模态、AI Coding等应用爆发大幅拉动Token消耗，多模态场景下单次任务Token消耗是传统文本推理的十倍以上，中国AI模型凭借性能与成本优势，2026年2月调用量首次超越美国，且单周增速达美国的41倍。这使国内算力租赁需求增长有望显著超过全球均值。

2、机器人 | 据新浪财经4月15日报道，特斯拉中国区总经理王昊表示，特斯拉最大的生产基地——上海超级工厂未来有潜力生产人形机器人。该工厂的高效生产和创新能力被视为推动CEO埃隆·马斯克快速实现该技术商业化的关键因素。CEO马斯克曾指出，大规模生产是制造人形机器人的一个关键挑战。他认为上海制造部门是“解决这一挑战的金钥匙”。

点评：4月3日，特斯拉机器人团队（硬件）总监 Konstantinos Laskaris 携 Optimus V2.5 在苏黎世联 邦理工学院机器人俱乐部进行进行主题演讲，其中Optimus V3亮相PPT， 并附带四个关键词“useful、safe、reliable、mass manufacturable”。东北证券认为，此次V3另类亮相，叠加此前特斯拉发布的生产基地土建图片，v3发布和量产正在路上。

3、卫星互联网 | 据上证报报道，亚马逊当地时间14日表示，将以115.7亿美元收购卫星公司Globalstar，旨在加强刚刚起步的卫星业务，以追赶马斯克的星链。亚马逊一直在推进其卫星网络扩张计划，目标是在2029年前部署约3200颗低地球轨道卫星，其中约一半需要在今年7月的监管期限前完成。

点评：民生证券认为，卫星互联网产业历经深度调整后布局机会明确，可重点关注终端卫星功能应用，如卫星招标+组网星发射+商业火箭的升级迭代，后续SpaceX星舰飞行+端侧直连服务等值得重点关注。中信证券表示，参考Starlink的发展历程，预计我国卫星互联网也将迎来十年黄金发展期，万亿规模的新赛道即将扬帆起航。

4、CPU | 知名半导体分析机构SemiAnalysis近日称，AI工作负载的范式正从简单的文本生成向复杂的智能体和强化学习演进，CPU正面临"极其严重的产能短缺"。市场研究机构TrendForce的最新报告印证了这一判断：当前AI数据中心的CPU与GPU配比约为1:4至1:8，而在智能体AI时代，这一比例预计将演变至1:1至1:2。

点评：证券时报表示，这一结构性转变已在供需两端引发连锁反应。Intel和AMD已于2026年第一季度末对部分CPU产品线提价。与此同时，英伟达和Arm双双于2026年3月宣布进军服务器CPU市场。随着AI智能体和强化学习（RL）工作负载的爆发式增长，CPU在数据中心的战略地位正经历结构性重估。

今日暂无新股申购。

再来看上市公司公告精华：

1、亚康股份：下属公司签订2.4亿美元集装箱柴油发电机组销售合同，金额占最近年度主营业务收入100%以上。

2、诚志股份：子公司诚志新材料拟投资39.01亿元建设乙烯价值链延伸及高端光学新材料项目。

3、容百科技：拟投资42.98亿元建设磷酸铁锂前驱体及正极材料产能。

4、纳微科技：拟定增募资不超过7.1亿元，用于生物层析介质及功能性微球生产项目。

5、美格智能：拟3亿元投建AI研发及先进制造产业项目。

6、国芯科技：新一代抗量子高性能汽车电子AI MCU内部测试成功。

7、宁德时代：一季度净利润207.38亿元 同比增长48.52%。拟注册资本300亿元设立时代资源集团，进一步向上游关键原材料领域实施延伸。

8、佰维存储：一季度净利润28.99亿元，同比扭亏为盈，市场需求旺盛推动产品价格持续上涨。

9、中国巨石：预计一季度净利润11.69亿元-13.15亿元，同比增长60%-80%，玻纤产品量价齐升。

10、鼎通科技：一季度净利润8032.74万元，同比增长52% ，112G和224G需求旺盛液冷批量交付。

11、鼎泰高科：一季度净利润2.6亿元，同比增长259%；主要受益于AI算力，推动营收实现较快增长。

12、中金公司：一季度净利润33.69亿元-38.80亿元，同比增加65%-90%，要系公司把握资本市场平稳向好、交易活跃度提升的有利时机。