这是新能源正前方的第1293篇原创文章

又又又是大利空，又又又是大利好，至于是利好还是利空，只看美伊那边，甚至只看特朗普那边的twitter……

最近很多人都被美伊相关的消息被折腾坏了，一会儿战争升级，一会儿战争要结束了，一会儿威胁要关闭霍尔木兹海峡，一会儿说海峡又通行了，甚至还传出伊朗那边威胁要切断海底光缆的消息……

 01 尊重常识看美伊战局

油气作为全球最重要的大宗资产，价格也是跟着上蹿下跳，很多人更是无所适从，不知道该怎么办？这个时候应该怎么办呢？

先说明一点，如果你不希望通过预判每一次的局势变化导致的资本市场上的起起落落进行套利，这个事情其实影响没有太大，因为归根到底还是要回到常识上，对了，就是常识，还是常识！

最大的常识就是，不管美伊这次冲突最终会变成什么样子，地球照样转！

想想之前疫情的时候，严重程度绝不会比这个低，甚至说大太多太多了，当时全世界一段时间里近乎停止了正常运转，但后面该恢复正常还是要恢复正常。

有了这个概念后， 我们可以心平气和地审视这个问题，就会发现其实问题远没有想象的那么可怕。

原因很简单，两国实力太悬殊了，决定了这不可能是长期的激烈对抗！

现在双方各种威胁要干嘛干嘛，都只能算是嘴炮，从双方的实力和现实利益考虑，就决定了不可能长期激烈对抗，全世界也不可能因为这件事情脱离正轨。

从非常现实的角度来看，伊手里的牌太少了，国家都快被打烂了，现有的武器设备库存消耗的差不多后，没有自我生产能力，又没有盟友能给予支持补充弹药后，拿什么对抗？

至于手里最大的牌霍尔木兹海峡，那也是需要武器来守护的，而且别忘了，霍尔木兹海峡海峡可不完全属于伊，还有另一半属于阿曼和阿联酋等国家，只是之前伊军事力量更强大，控制了霍尔木兹海峡，等军事力量下来了，控制权归谁还真的不一定呢。

即使短期归属权仍然属于伊，但某种程度上，这又何尝不属于全世界呢，伊越是利用霍尔木兹海峡搞破坏，越会成为全世界人民的公敌，树敌越多，越难得到帮助，这就是伊朗的悲剧之处。

 02 没有持久战的实力

网上很多人把伊的革命卫队吹到天上去，认为他们的实力远超很多人的预期。

要我说：得了吧。

伊从根子上就坏掉了，不可能真正掀起多少水花，政教合一的神权国家，在特定时期确实会有特定的强大的战斗力，但像伊这种同时存在两种水火不相容的教派的国家，决定了统治根基绝对不会坚固，说白了，要不是特朗普太着急，伊内部可能没多久都崩掉了。

一个嚷嚷着要搞核武器，几十年到头来，别说原子弹了，茶叶蛋都没见过几个，内部被渗透成筛子一样，核心科学家和高官被各种定点清楚的国家，能有多少打长期消耗战的资本？

伊真要行，看看朝鲜，人家同样还不是被制裁，但就是克服千难万险也要把核武器给整出来，整出来了，腰杆子也就硬了，也就有了跟大国叫板的底气，别人就不能轻易拿捏你了，实在不行，就玩同归于尽的玩法。

这就叫光脚的不怕穿鞋的，狠的不如愣的，愣的不如不要命的。

很显然，伊不是这样的，这就是我完全不担心美伊会长期高强度对抗的原因。

 03 美伊影响洪峰已过

当然了，肯定有人会说，可能人家伊的革命卫队这一次就是不一样呢，就是要玩同归于尽的游戏呢？

能完全排除掉这个可能性吗？

没办法完全排除，只是可能性非常小，如果你一定要把这个可能性给纳入自己的交易体系里，那最好的方式就是清仓，别想着找什么受益资产了？

因为如果事情真的升级到不可控的地步，伊想要全世界人民陪葬，就是不让所有船只通过海峡，就是要把所有海底电缆毁掉。那大概率美和他的盟友就敢继续下死力各种武器都上，甚至不排除核武器。那么资本市场接下来要交易的一定是全球大衰退的预期，那所有资产都先暴跌一波再说，管你黄金还是石油，先通通完蛋。

这里可能又有人说了：美不至于上核武器，因为有核不扩散条约。

什么是条约，什么是规则？

规则就是强者约束弱者用的，强者遵不遵守完全看心情，如果规则有用，就不会有这次美伊冲突了，因为联合国也有很多规则约定不能无故侵犯其他国家。

这几年我们见识过盎撒民族的无耻了，说白了，哪有什么真正的礼义廉耻，全都是利益，只要他们的利益受损了，其他人的日子就不会好过，只要他们的日子不好过了，他们就会想办法抢夺别人的，什么手段都可以用上。

而且别忘了，特朗普这个没办法用常人思维去看待的twitter上的总统，谁也不确定他能做出什么事情，伊敢切断全世界通航通信，特朗普也许真的敢下使用核武器的命令。

当然了，大概率不至于，这不是说特朗普没有那个胆子，而是美虽然实力有所衰减，但也不至于落魄到那个程度，对付伊的常规武器还是够用的，除非下定决心要灭国灭种。

所以，情况就很清楚了：这个事情不会太过持久，而且资本市场也已经疲惫、审美疲劳了，越往后，这个事件对资本市场的影响会越小，大家还是该干嘛干嘛。

当然了，对有一些产业的影响很可能是长远且深远的，这个倒是有一定的预期差，接下来我们再专门讲讲这个。

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