早上好，我是知知。

前天聊到生物医药被明确列为国家新兴支柱产业之后，后台有朋友问：还有没有那种政策利好已经出炉、但市场还没完全乐观反馈的方向？

有的。

最近有个词特别火，算电协同。听起来有点专业，但其实就是算力和电力要进行深度融合、高效协同。

而且，有一点很关键。算电协同这个词今年首次被写进了政府工作报告，与实施超大规模智算集群并列，作为国家新基建工程的一部分。

这意味着，它已经从行业热词，正式上升为国家战略层面的明确方向。

更具体的政策利好来自《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，文件里明确提出：国家枢纽节点新建数据中心，绿电占比需超过80%。

政策不是在鼓励你用绿电，而是直接给绿色电力划出了刚需，直接为绿色电力打开长期、确定的需求空间。

再看需求端。前段时间，黄仁勋明确提出AI的五层架构：能源、芯片、基础设施、模型、应用。

这个框架清晰揭示了一个事实：AI想要发展得好，最底层的能源可能成为制约算力扩张的关键瓶颈。

甚至可以这样说，进入AI时代，最核心的资源可能是电力。

有朋友可能会问：之前推荐的电网设备涨了那么多，现在还能看电力吗？

这正是我今天想重点聊绿色电力ETF的原因。绿色电力ETF和电网设备ETF其实不完全一样。

绿色电力更偏向稳健底仓的属性，它的成份股大多是业务稳定、定期分红的央企国企，整体估值较低、股息率较高，也符合最近市场上热议的HALO资产特征。

我个人比较关注的是绿色电力ETF易方达（562960）。它跟踪的是中证绿色电力指数，成份股不仅聚焦水电、风电、光伏等清洁能源企业，也纳入了火电、核电等能源转型样本。

电网设备则偏向高成长、高弹性品种，聚焦特高压、智能电网等赛道，波动更大、收益弹性更强。

所以，如果你偏好成长性更强、也能接受更大波动的品种，电网设备ETF易方达（560390）是值得关注的。

它跟踪的是恒生A股电网设备指数，聚焦特高压、智能电网等细分赛道，且比同类指数更聚焦龙头企业，电网设备纯度更高。

我个人不做选择题，两个方向都有配置。但还是那句话，尽量不要连涨之后追高，尽量找调整的时候分批参与，成本越低，心态才能越稳。

再聊两条新闻。

1. 地缘扰动或导致供应偏紧，丙烯价格涨至近七年高点。

我身边有个做化工行业的朋友，前几天还在感慨，他们用的丙烯酸，已经涨疯了，原来一吨5000多，现在已经飙到13000了。。

这种暴涨，在他们自己看来都有点不太真实。

2. 电商茅台补贴价跌破1499元。

2月初茅台一周反弹18%的时候，我曾在文章里聊过：暂停消费板块的定投，尤其是注意一下市场情绪。当越来越多人开始给出各种看好的理由时，反而可能是可以逆向操作的时候了。

然后我顺势在1530附近把给闺女攒的那一手卖了。当时想着，等跌下来再接回来。

结果好家伙，茅王还真来1400以下接我了，所以我昨天已经给面子的加了回来。（这里仅作记录，不作为任何推荐）

3. 多所高校要求警惕OpenClaw安全风险，部分严禁校内使用。

我个人觉得，对于我们这些天天和股票账户打交道的投资者来说，炒股用的电脑，最好别装这类安全性存疑的软件。

毕竟股票账户连着的是真金白银，而资金安全永远是第一位的。

好了，今天就说这些啦，大家早安！

基金从业编号：A20231011000783 风险提示：本文提及的个股及行业数据仅为市场公开信息的描述，对相关ETF的分析，主要基于当前市场数据和宏观环境的逻辑推演，不预示未来表现，不构成任何形式的投资建议。市场风格、上下游供需关系及政策环境均可能发生变化，请投资者务必结合自身风险承受能力，进行独立判断和决策。市场有风险，投资须谨慎。