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美银证券:重申腾讯(0700.HK)“买入”评级 目标价606港元
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美银证券重申腾讯(0700.HK)“买入”评级,目标价606港元。
美银证券发表报告指腾讯(0700.HK)第二季业绩反映主要策略并无变动,为终端用户提供多元化功能服务之外,公司正改善平台以支持其生态合作商,相信可以进一步加强其货币化的机会,巩固其位置。该行指,公司美国业务占收入只有2%,故即使美国实施制裁,影响亦轻微,亦相信其游戏《DnF Mobile》亦不需重新提交申请。公司预期下半年广告业务会有改善,故该行降2020-22年收入预期幅度少于2%,以反映美国业务和游戏延期上线的潜在机会。
该行又指,公司大部份收入来自非游戏业务、媒体、手机广告收入,或影响边际利润,故温和地下调2020-22年每股盈利预测,目标价由612港元降至606港元,重申“买入”评级。
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