易车(BITA)与腾讯等买方团达成私有化,公司股价盘前大涨超10%

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待交易最终完成,易车将从美国纽交所退市。

6月12日晚间消息,易车发布公告,公司董事会一致批准并正式与腾讯控股及Hammer Capital(黑马资本)组成的买方团签署具有法律约束力的合并协议。买方团将以每股美国存托股票(ADS)16美元的现金价格购买易车股票,总交易金额达11亿美元。

受利好消息影响,易车网股价今日盘起迅速大涨超10%,目前已成交超1100美元,最新报15.8美元/股。

(来源:富途)

据悉,合并对价较2019年9月12日公司美国存托股收盘价溢价16.4%,该日是公司宣布收到“私有化”提议前的最后一个交易日,在收到“私有化”提议前的30个交易日内,公司美国存托股的平均收盘价溢价35.1%。

本次交易将使用买方团的自有资金和股权上翻,不涉及债务融资,即买方财团拟以展期股权和现金相结合的方式为合并提供资金,并已向公司递交了已签署的股权承诺书副本。待交易最终完成,易车将从美国纽交所退市。

据报道称,此次私有化事件可追溯到到2019年9月13日,在当时易车就已经收到买方团发起的非约束性私有化收购要约,如今历经9月才最终达成了协议。

易车控股有限公司是中国最大的汽车互联网企业,为数千万汽车用户提供专业、丰富的互联网资讯服务,并为汽车厂商和汽车经销商提供卓有成效的互联网营销解决方案。2010年,易车登陆纽交所,是国内首家海外上市的汽车互联网企业,也是首家营收突破100亿元人民币大关的汽车互联网企业。车旗下的业务包括中国第一汽车消费门户——易车网(bitauto.com)、最大的二手车交易信息服务平台——优卡网(ucar.cn)以及中国最大的汽车行业数字营销服务公司——新意互动(CIG)。

根据易车最新发布的2020年Q1财报,今年4月易车APP的DAU以及易车APP和汽车报价大全APP的总DAU,相较2018年易车APP改版时,分别增长了259%和46%。与此同时,高质量的原生线索占比已达73%。

报告显示,2020年一季度易车实现营收17.4亿元(人民币,下同),同比下降36.26%。低于一致预期18.6亿元,毛利润达到11.1亿元,较去年同期降低33.53%。非通用会计准则(Non-GAAP)下,一季度归属易车的净亏损达到6.44亿元,去年同期净利润1.52亿元,由盈转亏。

营收结构中,一季度易车广告和订阅业务收入达到7.75亿元,同比下降13.6%;交易服务业务营收达到8.5亿元,同比下降48.5%;数字营销解决方案收入达到1.13亿元,同比下降39.9%。

销售数据中,第一季度的销售线索总数同比略有下降,但有机销售线索的比例保持上升趋势,达到约73%。易车的付费用户年度保留率在2020年第一季度创下历史新高,此外还进一步提高了ARPU。但由于疫情导致一季度广告业务出现了下滑。

此外,易车同时给出了二季度的业绩指引,预计2020年二季度营收在18.5亿元至19.5亿元之间。

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