高盛:予金山软件(3888.HK)“买入”评级 目标价31港元

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高盛予金山软件(03888.HK)“买入”评级,目标价31港元。
高盛发表研究报告指,金山软件(3888.HK)旗下金山云(KC.US)首季收入按年升64%至13.91亿元人民币,其中个人和企业客户收入分别升58%及119%。按非标准会计准则,毛利按年升10.6个百分点至5.3%;经调整EBTIDA率较去年有改善。公司预期第二季收入为15-15.4亿元人民币,中位数计,按年升63%。

该行引述金山云指,个人业务方面,内容交付网路(CDN)价格维持稳定,电商、网上教学等垂直行业的客量见增加。整体而言,年初至今,整体客户的增长和每月每用户消费(ARPU)健康。

企业方面,公司预期今年余下时间增长会再次加速,相信随着数码化和云解决方案的应用提升,对公司带来长远增长机会。利润方面,经调整EBITDA预期会在2020年达收支平衡,予金山软件“买入”评级,目标价31港元。

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