花旗上调金山软件(3888.HK)目标价至32港元 评级“买入”

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花旗上调金山软件(3888.HK)目标价至32港元,评级“买入”。

花旗发表的研究报告指,金山软件(3888.HK) 首季云业务及WPS收入符预期,而游戏收入则好过预期,期内盈利5,500万元人民币,稍高于市场预期。该行估计受惠需求强劲于公共卫生事件下获结构性支持,其WPS及云服务方面利润改善势头将会持续,目标价由31.85港元升至32港元,评级维持“买入” 

该行指出《剑网》系列电脑游戏的收入按年增44%,主要受惠去年第四季《剑网3》扩展包的带动,加上疫情下玩家亦有所增加,虽然管理层料复工后用户规模及参与度将回复至正常水平,但展望仍然稳健。而6月份《指尖江湖》推出估计将令公司2020年的势头持续,并带动利润改善。 

在WPS业务方面,虽然授权业务受疫情的负面影响,但收入仍按年增长36%,主要受惠订户收入增加,管理层指使用国产办公室软件作替代的趋势维持,相信居家抗疫期间用户习惯了有弹性地工作,相信对WPS长远亦有利。而在云业务方面,来自传统客户和新的垂直行业需求强劲,均带动了首季的增长。

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