题材发酵事件

一号文件

"十五五"首个中Y一号文件正式发布！促进人工智能技术与现代农业深度融合，拓展无人机、物联网、机器人等技术在农业领域的应用场景，加快高端智能装备及丘陵山区适用农机装备的研发与应用，加速突破性农作物品种的选育与推广，稳妥推进生物育种产业化进程。

神农种业、托普云农、一拖股份、智慧农业、大叶股份、博实股份、新北洋、隆鑫通用、吉峰科技、威马农机、富邦科技、星光农机、隆平高科、登海种业、农发种业、荃银高科、大北农、中联重科、北大荒、苏垦农发、大禹节水、云天化、牧原股份、中粮科技、中粮糖业、中牧股份、宏辉果蔬、供销大集、神州信息等。

商业航天

昨日，商业航天领域关注度较高的细分方向包括商业航天产业链和太空光伏，主要受到行业龙头公司最新动向的带动。某商业航天企业估值预期显著提升，未来卫星发射计划规模庞大。东方空间可回收火箭"引力二号"预计2026年中完成首飞。我国计划于2028年至2029年间，择机向日地L5点发射"羲和二号"探测器。

航天发展、航宇微、航天科技、天银机电、昊志机电、顺灏股份、信维通信、乾照光电等

信维通信、通宇通讯、再升科技、西部材料、双良节能、应流股份、派克新材、超捷股份、天银机电、赛伍技术、利欧股份、东方日升、罗博特科、盛路通信、晋拓股份等。

太空光伏概念股：双良节能、宇晶股份、奥特维、东方日升、迈为股份、钧达股份、天合光能、上海港湾、瑞华泰、隆基绿能。

AI应用

盘中关于游戏行业的市场传言导致部分游戏G出现波动，盘后相关媒体已进行澄清说明。2026年支付平台春节集福活动正式启动，相关应用下载量快速攀升。国产开源AI部署工具发布新版本，支持更多硬件平台。美股AI应用企业业绩表现亮眼，营收及业绩指引均超市场预期。

蓝色光标、汉得信息、易点天下、航宇微、昊志机电、东信和平、遥望科技、横店影视、博纳影业、浙文互联、利欧股份、天地在线、神思电子、中富通、壹网壹创、绿盟科技、每日互动、天下秀、赢时胜、通达海等

有色金属

黄金期货价格大幅反弹，盘中突破5000美元/盎司关口。美股贵金属板块表现强势，部分标的涨幅显著。2月3日午后，沪铜期货价格直线拉升，最大涨幅接近3%，相关铜业个股同步走强。消息面，一是国内行业X会表示研究将铜精矿等大宗商品纳入储备范围；二是美国预计将启动关键矿产储备计划，初期资金规模达120亿美元。机构分析认为，国内补库需求或达700万吨至800万吨，符合制造业国家的安全库存需求。

白银有色、四川黄金、湖南白银、中国黄金、豫光金铅、山东黄金、赤峰黄金、西部黄金、恒邦股份、湖南白银、招金黄金、晓程科技、山金国际、湖南黄金、紫金矿业、江西铜业、云南铜业、中金岭南、铜陵有色、西部矿业等

油气开采

2月3日，国家发G委发布通知，国内成品油价格上调，汽油、柴油每吨分别上调205元、195元，消费者加满一箱油成本增加约8元。国际原油受供应端收紧、地缘因素等影响震荡上行，国际原油期货涨幅超2%。

洲际油气、中曼石油、石化油服、准油股份、通源石油、新潮能源、广汇能源、新天绿能、蓝焰控股、首华燃气、贝肯能源等

数据中心电源

全球人工Z能投资快速带动数据中心电力基础设施建设需求。据国际能源署预测，2025年至2030年全球数据中心IT负载将累计新增106GW，配套电源系统迎来扩容机遇，柴油发电机、UPS、变压器及备用电源等核心设备需求持续增长。

泰豪科技、中恒电气、三变科技、远东股份、伊戈尔、潍柴重机、科泰电源

算力硬件

主要互联网企业开启春节AI应用推广活动，阿里、腾讯、百度等平台均推出相关现金红包及互动玩法。

顺钠股份、三变科技、远东股份、泰豪科技、中集集团等

首都都市圈

《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》正式印发，明确要建成以首都为核心的世界一流都市圈，高标准高质量推进河北雄安新区建设。

京投发展、廊坊发展、冀东装备、金隅集团、城建发展等

CDN

某AI硬件产品近期市场关注度提升，智能体应用带动CDN需求增长，头部云服务商CDN价格预计将于2026年5月上调。

网宿科技、顺网科技、天威视讯、盛天网络、青云科技等

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公告精选

万丰G份：目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整。

横店Y视：目前经营活动正常，市场环境与行业政策未发生重大调整，G价短期上涨过快存在下跌风险。

白银Y色：公司目前生产经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

湖南B银：公司目前经营情况正常，无应披露未披露重大事项。

富临J工：与宁德时代共同对控G子公司江西升华增资扩股，公司债转股5亿元增资、宁德S代现金增资7.47亿元（持股由18.7%升至33%），推进磷酸铁锂产业高端产能提升等；同日公告，江西升华还将与大龙H成合建50万吨草酸亚铁项目。

奥T维：2025年全年光伏设备订单处历史低位，半导体设备铝线键合机和用于光通H业的光模块AOI检测设备已收获批量订单。

智飞S物：公司全资子公司智飞龙K马研发的带状疱疹mRNA疫苗获得药物临床试验批准，用于预防带状疱疹。

鸿F瀚：公司与广东Q象签署4.8亿元合同，将提供机器人等产品，合同金额占2024年主营收入59.68%，将对本年度及以后业绩产生积极影响。

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其他消息梳理

1、大飞机：C919、C909联袂亮相新加坡航展！（航发科技、三角防务）

2、存储芯片：在全球供应趋紧背景下，国内主要存储芯片厂商计划大幅扩大产能。（雅克科技、精智达）

3、智元机器人：全球首个大型晚会形式机器人展示活动！智元机器人官宣将于2月8日晚进行《机器人奇妙夜》直播。（宁波华翔、卧龙电驱）

4、智能驾驶:2月3日，工X部等八B门联合印发《汽车数据出境安全指引（2026版）》，规定了汽车数据出境活动G理方式和适用条件和具体业务场景的重要数据判定规则。（德赛西威、中科创达）

5、固态电池：2月7-8日暨第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛（宁德时代、国轩高科）

6、阿里千问App宣布独家冠名东F卫视、浙江W视、江S卫视、河南W视四大马年春节晚会，并以AI形式参演春晚节目。（值得买、石基信息）

7、3D打印产业开年升温，多家上市公司发力激活市场。（铂力特、银邦股份）

8、缅甸地震:2月3日电，中G地震台网Z动测定：02月03日23时33分在缅甸附近（北纬20.32度，东经93.73度）发生6.0级左右地震，最终结果以正式速报为准。(华锡有色 明星电力 华钰矿业)

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