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远超34万亿!新基建砸下去,城市和房价新洗牌!

杠杆地产 2 个月前62.79k
据不完全统计,目前至少已经13个省份相继公布2020年投资计划,总额近34万亿元。

作者:道一 

来源: 杠杆地产

2020年的这只“黑天鹅”,拖累了全球经济。这样惨淡的光景,不禁让人想到了2008年。

当时为了刺激经济,中国拿出了“四万亿”计划。当前大环境似乎比2008年更需要刺激,于是“新基建”这一概念,最近被热炒。

需要杠杆地产特别强调的是,“新基建”不是什么“新概念”。这个词早在2018年底就出现上头决策层的文件里。直到最近两个月,中央一锤定音,让“新基建”这个概念隆重登场。

据不完全统计,目前至少已经13个省份相继公布2020年投资计划。总额近34万亿元,单看数字,相当于去年国内GDP的34%(当然,不能这样算)。而且随着后面省份公布自己的投资计划,最后的数字肯定远高于34万亿元的。

这么一大笔钱投下去,不砸出点水花,那是不可能的。很多朋友写过了相关分析,今天,杠杆地产谈谈我的看法,聊聊“新基建”怎么改变城市格局。

01

“新基建”的新机会

在官方定义中,“新基建”是指发力于科技端的基础设施建设,主要包含 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等7大领域,涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。

如果说房地产、铁路、公路、轨道交通等是基建的代表,那么“新基建”更强调5G、物联网、人工智能、工业互联网等信息化技术,赋予传统交通和城市等基础设施科技内涵的信息化建设,兼具科技与基建的双重属性。

有专家表示:如果“新基建”真正得到落实,将是一个缩小区域差距的机会。

在已经公布的近34万亿元计划中,云南以5万亿元暂时居首,四川以4.4万亿元紧随其后。

而河南的总投资额也高达3.3万亿元,2020年项目数量多达980个。

涵盖产业转型发展、创新驱动、基础设施、新型城镇化、生态环保、民生和社会事业六大领域,而以数字经济、先进制造业为核心的产业转型发展类项目高达674项。

除了河南,多个省市都加大了对数字化的投入,与旧基建划清界限。

在城市层面,长沙的项目数量最多,铺排重大项目1320个(含打捆项目,其中续建项目716个、新建项目604个)。

按投资额来看,成都手笔最大。1000个重点项目总投资为33303.23亿元,年度计划投资4686.87亿元。

按照任泽平的说法,“新基建”最终是为人口和产业服务的。2019年中国城镇化率为60.6%,而发达国家平均约80%,中国还有很大空间,但城镇化的人口将更多聚集到城市群都市圈。

任泽平预测,到2030年中国城镇化率达71%时,新增2亿城镇人口的80%将集中在19个城市群,60%将在长三角、粤港澳、京津冀等7个城市群。

未来上述地区的轨道交通、城际铁路、教育、医疗、5G等基础设施将面临严重短缺。在上述地区进行适度超前的基础设施建设,能够最大化经济社会效益。

02

“新基建”的幸运之城

一味讨论概念,可能有点遥远。这里杠杆地产把“新基建”领域细分一下,大家的理解可能更直观。

举个例子,汽车,人类第一大工业,可谓明珠。杠杆地产为大家分析一下,最受追捧的新能源汽车领域,哪些城市会受益?

新能源汽车产业链条长、投资金额大、产品节能环保、能够产生的经济效益好。许多城市都将其放在优先发展的位置。

据每日经济新闻梳理,A股中新能源汽车概念上市公司数量统计表里,杠杆地产非常吃惊。

因为这张表上几乎新兴汽车工业城市非常显眼。看来真的要变天了。

比如台州,虽然只是个普通地级市,在浙江省内都没有太多存在感。在这个榜单上可以排到第4。

2月25日,蔚来汽车宣布将中国总部落地合肥,并计划融资百亿投资建厂。看来合肥在很多方面,真的是后劲十足。咱们先不管成不成。

新能源汽车,往往也是智能的,是汽车产业的突破口。

北京发布的重点项目就集中展现在车联网等领域。自动驾驶汽车智能网联产业化项目、国家车联网基地建设项目、智能网联汽车测试场项目等,涵盖了车联网发展所需的研发、产业载体以及测试等各个方面。

如果说汽车离大家还是有些遥远,那么5G的概念,大家肯定听得更多。而且5G本身就是“新基建”的重要承载。

接着上文说北京,首都显然不满足一个“新基建”领域。除了智能汽车,北京在5G方面也没闲着。北京市政府继出台《关于加快推进5G基础设施建设的工作方案》之后,最近又召开了专题会,对北京市5G基础设施建设有关问题进行了专题研究。

此外,重庆将新建2.7万个5G基站纳入重大项目名单中。其他城市也不乏5G相关的基础性项目,包括南京的中兴5G通讯设备,成都的中国移动5G产业研究院等。

深圳则提出,在全国率先实现5G基础设施全覆盖和独立组网。在深圳发布的487个重大项目中,有10个重大科技基础设施,其中不乏深圳市第五代移动通信试验网络,以及深圳铁塔5G基站建设及改造工程等。

虽然有专家认为“新基建”为很多城市带来了弯道超车的机会,但杠杆地产更认同任泽平的观点,受益城市可能更多集中在长三角、粤港澳、京津冀等7大城市群。

上面杠杆地产说了北京在多个“新基建”领域的“图谋”。

北京作为中国最大的科教重镇,早早就受益于科技的力量,所以北京对“新基建”的重视,不奇怪。

让杠杆地产更期待的是上海。上海之前打法不同,更热衷于玩金融、当买办,一心想超过香港。

正是由于与北京的路线分野,让上海在上一轮新经济的城市竞争中,被北京抛下,甚至眼看着深圳和杭州的起飞。

其实上海和北京一样,拥有国内最强的基础科研实力,也集聚了众多大院大所、国家实验室、大科学装置和大科学平台。

这次,上海选择了改变。对标北京,上海在新基建项目建设上也突出了抓科创中心建设和大科学装置布局。

在对重大项目分类上,上海将科技产业排在了最前面,下面又分为科创中心、先进制造业和现代服务业三小类,包括转化医学(上海)国家重大科技基础设施、硬X射线自由电子激光装置项目等9个科创中心。

据有关报道,上海今年的科技产业类的项目增幅明显,此前五年,上海平均每年在该领域安排重大项目24个,今年一下子骤增到42个。

考虑到上海雄厚的科教基础,以及多年来营造的良好营商环境,一旦拥抱“新基建”后,想象力惊人。

03

“新基建”的新挑战

上一部分的最后一句话,有人看着一定很纳闷。不是在聊“新基建”吗,怎么扯到营商环境上去了?

这其实正是“新基建”新的地方,不仅仅是领域之新。

在当下,“新基建”承载着国家新时代探索新发展路径的使命——具体说来,就是通过融合新的技术、探索新的场景,创造新的模式,提供新的手段,既要促成线上线下商业逻辑的打通联动,也要带动生产特别是传统产业的数字化升级,从而为我国经济转向创新驱动提供可持续的动力源泉。

杠杆地产请大家特别注意的是,其实“新基建”的投资主体,虽然是政府。但事实上,“新基建”不仅限于各地投的重大项目。华为、阿里、腾讯等企业已经大力投入了“新基建”。

而它们所在的杭州和深圳,明显势头更猛。

也有经济学家建议:在“新基建”的投资方式上,要规范并推动PPP,引进私人资本提高效率,拓宽融资来源。

这就需要相应配套的制度变革。

因为“新基建”大多属于新技术新产业,需要不同于旧基建的财政、金融、产业等配套制度支撑。

财政政策方面,研发支出加计扣除,高新技术企业低税率;

货币金融政策方面,在低息融资、专项贷款、多层次资本市场、并购、IPO、发债等方面给予支持;

产业政策方面,纳入到各地经济社会发展规划中。

这也正是杠杆地产为什么这么看好上海的原因。上海这么多年的营商修炼和国际化尝试,其实可以直接拿来用。

这其实也是杠杆地产担心的,很多后发城市,虽然有强烈的赶超决心,但由于很多软实力,还是不如先发城市。

稍有不慎,“新基建”机会沦为旧基建,又会像上次那样大水漫灌。特别是最后沦为炒房子,那就是悲哀了。

虽然我写的是“杠杆地产”,但是经济的健康发展,比房价更重要。

确实,“新基建”看似很硬,其实需要相当多的“软”去支撑。

比如汽车、金融、电信、能源等基础行业的开放程度;知识产权的保护力度;税费政策和营商环境;多种选择的住房制度;资本市场的多层次;对企业家积极性的调动,等等。

这些搞好了,房价也都是自然而然的事。

而相反,如果执迷于无效率投资,不考虑产出,不提升软支撑,最后炒完房子,也就是有些城市崩盘之时。

我特别不希望看到,搞完这轮“新基建”,有些城市真的被洗牌洗掉了,房价也被洗得惨不忍睹。

说了这么多,杠杆地产被针对任何城市。只是善意提醒大,“新基建”想成功,对城市综合实力提出了更高要求,需要后发城市付出更多。

毕竟,关于未来的谋划,肯定不像架桥修路这么简单。

格隆汇声明:上文所示作者或嘉宾的观点,都有独特立场,投资决策需建立在独立思考之上,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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