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根据您提供的全部文档内容，我已为您系统梳理了 “大模型概念股” 的完整图谱。这些公司主要围绕国内外主流大模型（如DeepSeek、通义千问、文心一言、Kimi、智谱GLM、混元、盘古、星火等）的研发、合作、算力支持、数据服务及行业应用展开。

以下是根据文档内容整合的详细分类梳理：

一、 按大模型生态/合作方分类

这是最核心的分类方式，直接对应各大科技巨头及其大模型。

大模型/生态核心公司/关联方相关A股上市公司 (代码)关联业务/角色
DeepSeek (幻方量化) 幻方量化/深度求索每日互动 (300766)、浙江东方 (600120)、华金资本 (000532) 股东/投资方、数据提供、深度合作。
算力/服务器浪潮信息 (000977)、中科曙光 (603019)、润泽科技 (300442)、航锦科技 (000818)、并行科技 (839493)提供AI服务器、数据中心、算力租赁、光模块等基础设施。
模型适配/应用科大讯飞 (002230)、金山办公 (688111)、拓尔思 (300229)、万兴科技 (300624)、彩讯股份 (300634)、南威软件 (603636)、因赛集团 (300781)、天阳科技、法本信息将DeepSeek模型接入自身产品（教育、办公、金融、营销、政务等）。
硬件/端侧美格智能 (002881)、安凯微 (688620)、全志科技 (300458)、瑞芯微 (603893)开发基于DeepSeek的端侧AI智能体、SoC芯片方案。
智能体 (Agent)中科通达 (688038)、金科环境 (688466)、润和软件 (300339)、值得买 (300785)、酷特智能 (300840) 基于DeepSeek开发行业智能体（城市治理、水务、企业中枢、消费等）。
阿里系 (通义千问)阿里巴巴/阿里云数据港 (603881)、杭钢股份 (600126)、浪潮信息 (000977)、申菱环境 (301018) 算力中心IDC、服务器、温控解决方案供应商。
模型应用/合作润和软件 (300339)、常山北明 (000158)、金桥信息 (603918)、卫宁健康 (300253)、恒生电子 (600570)、创业黑马 (300688)、法本信息 (300925)金融、政务、医疗、中小企业服务等领域的应用开发与解决方案。
其他合作和达科技、麒麟信安、美腾科技、荣信文化水务、操作系统、选煤、少儿教育等垂直领域合作。
华为系 (盘古大模型)华为/昇腾/鸿蒙拓维信息 (002261)、软通动力 (301236)、润和软件 (300339)、常山北明 (000158)昇腾AI生态核心伙伴，提供AI服务器、解决方案及行业应用。
行业应用科大讯飞 (002230)、云从科技 (688327)、佳都科技 (600728)、南威软件 (603636)将大模型迁移至昇腾算力，联合开发行业解决方案（教育、交通、城市治理等）。
腾讯系 (混元大模型)腾讯岭南股份 (002717)、浙文互联 (600986)、东华软件 (002065)、世纪华通 (002602)营销合作、云计算合作、超算中心建设。
应用/内容中文在线 (300364)、掌阅科技 (603533)、世纪恒通 (301428)数字阅读、视频号审核等合作。
百度系 (文心一言)百度每日互动 (300766) 早期接入合作方。
字节跳动系 (豆包/云雀)字节跳动/火山引擎掌阅科技 (603533)、中文在线 (300364)、润泽科技 (300442)、亚康股份 (301085)、省广集团 (002400)内容合作、算力服务、营销代理。
Kimi (月之暗面) 月之暗面掌阅科技 (603533)、华策影视 (300133)、海天瑞声 (688787)、润泽科技 (300442)、盛天网络 (300494)、超讯通信 (603322)内容接入、数据训练、算力支持、应用开发（如灵犀妙笔AI）。
智谱AI (GLM)智谱华章电广传媒 (000917)、华策影视 (300133)、凌云光 (688400)、三七互娱 (002555)、创业黑马 (300688)、豆神教育股东、战略合作（数字政务、影视、多模态等）。
360 (360智脑)三六零 (601360)三六零 (601360)自研大模型，同时宣布为DeepSeek提供安全防护。
昆仑万维 (天工)昆仑万维 (300418)昆仑万维 (300418)自研多模态大模型，同时与阿里云、DeepSeek等有技术合作。
科大讯飞 (星火) 科大讯飞 (002230)科大讯飞 (002230)自研认知大模型，并与华为昇腾、DeepSeek等有合作。
MiniMax (海螺AI)MiniMax掌阅科技 (603533)、值得买 (300785)、鸿博股份 (002229)、万兴科技 (300624)内容合作、算力服务、模型接入。
商汤 (日日新)商汤科技科大讯飞、岩山科技技术合作。
谷歌 (Gemini)谷歌传音控股 (688036)、昆仑万维 (300418)、中际旭创 (300308)、新易盛 (300502)模型接入（Opera浏览器）、光模块核心供应商。

二、 按产业链环节分类

环节细分领域代表公司 (代码)核心业务/关联
算力基础设施 AI服务器/集群工业富联 (601138)、浪潮信息 (000977)、中科曙光 (603019)、紫光股份 (000938)、拓维信息 (002261)为各大模型训练和推理提供硬件支持。
数据中心/IDC数据港 (603881)、润泽科技 (300442)、奥飞数据 (300738)、杭钢股份 (600126)、宁波建工提供机柜、数据中心租赁和运维服务。
光模块/CPO中际旭创 (300308)、新易盛 (300502)、天孚通信 (300394)、太辰光 (300570)数据中心内部高速光互联，核心受益于AI算力需求。
液冷/温控英维克 (002837)、高澜股份 (300499)、曙光数创、申菱环境 (301018)解决高密度算力散热问题。
AI芯片/GPU寒武纪-U (688256)、海光信息 (688041)、景嘉微 (300474)提供国产AI训练和推理芯片。
数据与算法服务训练数据/语料海天瑞声 (688787)、每日互动 (300766)、卓创资讯 (301299)、中文在线 (300364)提供高质量的标注数据、用户行为数据、垂直行业语料。
NLP/多模态技术拓尔思 (300229)、当虹科技 (688039)、虹软科技自然语言处理、视频多模态分析等底层技术。
模型层与应用开发通用大模型 科大讯飞 (002230)、三六零 (601360)、昆仑万维 (300418)、云从科技 (688327)自主研发并对外提供大模型能力。
垂直行业模型 润达医疗 (603108)、卫宁健康 (300253)、恒生电子 (600570)、金山办公 (688111)、苏州科达、数字政通在医疗、金融、办公、城市治理等领域开发专用模型。
AI应用/智能体(Agent) 万兴科技 (300624)、福昕软件 (688095)、泛微网络 (603039)、致远互联 (688369)、蓝色光标 (300058)、因赛集团 (300781)、南兴股份 (002757)、酷特智能 (300840)将大模型能力集成到具体软件、营销、办公、制造等场景，形成智能应用或智能体。
终端与硬件AI PC/手机/硬件佳禾智能 (300793)、国光电器 (002045)、漫步者、传音控股集成AI功能的智能音箱、耳机、手机等终端。
AI眼镜/可穿戴安凯微 (688620)、瑞芯微 (603893)、全志科技 (300458)提供用于AI眼镜的SoC芯片、ISP技术。

三、 近期高关注度主线与核心标的

根据文档中高频出现和近期事件催化，以下方向及公司关注度最高：

1. DeepSeek产业链：因其技术突破和开源策略成为市场焦点。

   • 算力伙伴：浪潮信息 (000977)、中科曙光 (603019)、润泽科技 (300442)。
   • 数据与股东：每日互动 (300766)、浙江东方 (600120)。
   • 应用合作：科大讯飞 (002230)、金山办公 (688111)、拓尔思 (300229)、万兴科技 (300624)。
   • 智能体开发：中科通达 (688038)、润和软件 (300339)、值得买 (300785)。

2. AI智能体 (Agent)：被视为下一代AI应用的核心形态。

   • 核心标的：南兴股份 (002757)、酷特智能 (300840)、华胜天成 (600410)、能科科技 (603859)、金财互联 (002530)、泛微网络 (603039)。

3. 多模态大模型与应用：世界人工智能大会等事件催化。

   • 多模态模型：万兴科技 (300624)、当虹科技 (688039)、虹软科技、苏州科达。
   • 视频生成 (Sora相关)：万兴科技、昆仑万维、蓝色光标、中文在线。

4. 华为昇腾生态：国产算力核心路线，政策支持明确。

   • 核心伙伴：拓维信息 (002261)、软通动力 (301236)、润和软件 (300339)。
   • 行业应用：科大讯飞 (002230)、云从科技 (688327)、佳都科技 (600728)。

5. Kimi生态：因其长文本处理能力受到市场关注。

   • 内容合作：掌阅科技 (603533)、华策影视 (300133)。
   • 算力支持：润泽科技 (300442)、亚康股份 (301085)。

四、 重要提示与风险

1. 概念与业绩区分：许多公司的大模型相关业务仍处于投入或探索期，对当前营收和利润贡献有限，需仔细甄别。
2. 技术路线与竞争：大模型技术迭代极快，行业竞争激烈，存在技术路线失败或市场份额被侵蚀的风险。
3. 政策与监管：数据安全、算法伦理、内容生成等方面的监管政策可能影响行业发展节奏。
4. 估值波动：AI板块情绪驱动明显，估值普遍较高，股价波动剧烈。

请注意：以上梳理完全基于您提供的海量文档内容进行归纳整合，信息量巨大且可能存在交叉。股市有风险，投资需谨慎。在做出任何决策前，请务必结合最新公告、财务数据和行业动态进行独立、深入的研究。