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IPO日报 | 澳达控股公开发售超购4.57倍;运鸿国际赴美上市;Iora Health获1.26亿美元F轮融资

格隆汇新股6 天前23.49k
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澳达控股

公开发售超购4.57倍,下限定价0.25港元

澳门机电工程承建商澳达控股(09929.HK)公布招股结果,拟总发售5亿股新股,当中90%为国际配售,10%为公开发售;公开发售超购4.57倍,而国际配售获适度超额认购。每手10,000股,中签率为26.12%。该股预计于明日(2月14日)挂牌上市,丰盛融资为独家保荐人。此外,每股发售价厘定为0.25港元,为下限定价(招股价介乎0.25至0.35港元),经扣除公司就发售所支付的佣金及开支后,公司将收取股份发售得款项净额7,100万港元。

 

运鸿国际

赴美上市,上调发行价至10美元

据纳斯达克交易所公布,鸿国际已获批准上市及登记,股票代码为“ZGYHU”,Maxim集团为承销商。该公司通过“SPAC”方式上市,将以10美元的价格发行600万股,共募资6000万美元,比预期的多出了1000万美元。

据报道,该公司曾于2019年6月29日获纳斯达克批准上市,代码“ZGYHU”,每单位发行价10.00美元,包含一股A类普通股和一份可赎回的权证,最多发行5000单位。

 

成功赴美上市

北京时间2月12日,国内领先的互联网保险平台慧择保险(下称“慧择”),正式在纳斯达克交易所挂牌交易,交易代码为“HUIZ”。发行525万股美国存托股票,发行定价每股10.5美元,募资5512万美元。此次IPO由花旗银行和中金公司担任主承销商,老虎证券和华盛资本为副承销商。

从全球保险电商业态来讲,慧择正式成为第一家上市的保险电商企业。根据招股书信息,“慧择”品牌于2006年开始运营,是中国领先的独立在线保险产品与服务平台(行业亦称“互联网保险产品与服务平台”),具有全国性保险经纪牌照,截至2019年9月30日,慧择累计服务5000万名被保用户。

 

绿色新材

拟A股IPO上市

中国证监会浙江监管局官网日前披露了湖州绿色新材股份有限公司(绿色新材)辅导备案公示文件。绿色新材主要从事混凝土增强剂、减水剂、保温砂浆、地保温材料、建筑反射隔热涂料等新型化工建筑材料研发、生产和销售服务。公司2017年-2018年实现销售收入分别为1.42亿元、2亿元。

 

固克涂料

拟创业板IPO上市

日前,中国证监会厦门监管局公布了《东北证券股份有限公司关于固克节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之辅导工作备案报告(第一期)》。根据报告来看,中国最大房企碧桂园间接成为了固克股份的股东,而且碧桂园还是后者的客户。

 

投融资

「Iora Health」获1.26亿美元F轮融资

近日,初级保健诊所经营公司Iora health宣布获得1.26亿美元F轮融资,Premji Invest领投。本轮融资主要用于发展现有业务,并申请EHR认证,以及为其技术平台Chirp增加新功能。Iora Health是一家为老年人提供基础医疗保健的服务商,专注于通过协作护理模式为65岁以上的Medicare患者提供支持。

「CybelAngel」完成约3570万美元B轮融资

据市场消息,法国创业公司CybelAngel,于近期完成约3570万美元(3290万欧元)B轮融资,由Prime Ventures和TempoCap领投,Bpifrance和Open CNP跟投。CrunchBase 显示,在此之前,公司于2018年10月11日完成1130万美元A轮融资,投资方为Bpifrance、Serena等。目前公司累计融资额超过5000万美元。

「Habu」获1500万美元A轮融资

据外媒报道,营销数据初创公司Habu近日宣布已获得1500万美元的A轮融资。这家公司由Krux创始人Tom Chavez和Vivek Vaidya创建的工作室super {set}孵化而出。实际上,Chavez是Habu的董事长,Vaidya担任首席技术官,其前Krux同事Matt Kilmartin(曾担任Salesforce消费者互动平台首席客户官)是该公司的首席执行官。

「Nova Credit」获 5000 万美元融资

据外媒报道,近日,美国初创企业「Nova Credit」完成了5000万美元的融资,由Kleiner Perkins领投,其他投资者参投,这些投资者包括专注于金融科技的Canapi Ventures,以及现有投资者Index Ventures,General Catalyst和Nyca Partners。Ashton Kutcher和Guy Oseary的基金公司Sound Ventures以及棒球传奇人物Alex Rodriguez和U2吉他手The Edge也参与了投资。

「Fenergo」获 8000 万美元融资

据外媒报道,初创公司Fenergo近日完成了8000万美元的融资,融资后的公司估值约为8亿美元。此轮融资的资金来自两个投资者,跨国银行巨头ABN AMRO和DXC Technology,后者为企业提供广泛的IT、系统集成和咨询服务。到目前为止,Fenergo已获得了约1.55亿美元的融资,此前的投资者包括BNP Paribas,Investec和Ergo等战略公司以及Insight Partners。

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