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IPO日报 | 九毛九上限定价6.6港元,明日正式上市;HYGIEIA GROUP延期上市;洋码头宣布全年盈利并获D轮融资

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九毛九国际

上限6.6元定价 一手中签率25%

内地中餐厅品牌九毛九国际(09922.HK)公布招股结果,发售价厘定为每股6.6元,为上限定价(招股价介乎5.5至6.6元),认购一手1,000股,中签率为25%。该股预计明日(15日)挂牌,招银国际为独家保荐人。

香港公开发售股份超额认购近637倍,启动重新分配程序后香港公开发售股份增加至全球发售可供认购股份总数50%;国际发售亦超额认购约17.5倍。公司预计集资净额为20.76亿元。

四名基石投资者包括BlackRock Funds、China Alpha.、WT Investment Management,以及Orient Sun Rise Global Superior Choice SPC属下基金分别认购2,355.8万股、1,766.9万股、1,766.9万股及588.9万股,合共6,478.5万股。

 

北控城市资源

定价每股0.69港元 一手中签率80%

北控水务(00371.HK) 旗下中国综合废物管理解决方案供应商北控城市资源(03718.HK)公布招股结果,以每股0.69港元定价,一手4,000股,中签率为80.02%。该股明日(15日)上市,海通国际及星展为联席保荐人及联席全球协调人。

香港公开发售部分超额认购1.7倍,国际配售部分份已获适度超额认购。公司预计集资净额约为5.41亿元。基石投资者中关村国际控股认购约1.13亿股,相当于紧随全球发售完成后已发行股本总额约3.14%。

 

HYGIEIA GROUP

延期上市

新加坡普通清洁服务供应商HYGIEIA GROUP(01650.HK)公布,由于需要更多时间落实最终发售价及公开发售的分配基准等事宜,且获取监管当局批准,故上市时间表将会延期。该公司原订于明日(15日)挂牌上市。

 

达丰设备

拟赴港IPO

据港交所最新披露显示,达丰设备服务有限公司(以下简称:达丰设备)向港交所主板递交IPO招股书。达丰设备是在中国成立的首家外资塔式起重机服务提供商。根据弗若斯特沙利文的资料,按2018年的收益计,达丰设备为中国第二大塔式起重机服务提供商。

财务方面,截至3月31日的2017财年-2019财年以及截至2019年9月30日的6个月,达丰设备收益分别达到4.91亿元、5.49亿元、6.56亿元、3.86亿元;同期溢利分别为3626万元、5107万元、6834万元、3971万元。

截至2017年、2018年及2019年3月31日止三个年度以及截至2019年9月30日止六个月,达丰设备的总体毛利分别约为人民币136.2百万元、人民币135.5百万元、人民币181.9百万元及人民币136.8百万元,及总体毛利率分别约为27.8%、24.7%、27.7%及35.5%。

 

CTR HOLDINGS

每股下限0.36元定价 一手中签率18.2%

新加坡结构工程工作及泥水建筑工程承建商CTR HOLDINGS(01416.HK)公布招股结果,全球发行3.5亿股,其中10%於本港公开发售,香港公开发售部分超额认购17.17倍,配售部分获轻微超额认购。经启动重新分配後,公开发售股数增至30%,配售项下初步提呈发售的配售股份获轻微超额认购。

发售价以下限定价於0.36元(招股价介乎0.36元至0.38元),一手10,000股中签率为18.2%。该股明日(15日)上市,均富融资为独家保荐人,公司预计集资净额为8,200万元。

 

投融资

「鑫君特」获数千万元A轮融资

骨科手术机器人研发生产企业深圳市鑫君特智能医疗器械有限公司(以下简称:鑫君特)已完成数千万元A轮融资,由晨兴创投领投,原投资人弘晖资本跟投,浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。此前,鑫君特曾获得华熙国际、弘晖资本、茂榕投资、中关村协同基金等多家投资机构的投资。

「洋码头」宣布全年盈利并获D轮融资

在日前于上海举行的以2020洋码头跨境电商全球买手峰会上,洋码头创始人兼CEO曾碧波宣布:洋码头破局寒冬,实现全年盈利,同时成功完成D轮数亿元融资,投资方为新浪微博。

「青藤云」安全完成3亿元B+轮融资

青藤云安全正式宣布完成3亿元人民币B+轮融资,本轮融资由大湾区共同家园投资有限公司领投。据悉,本轮融资将主要用于主机安全、容器安全等领域的技术研发、产品矩阵完善、全国业务拓展以及顶尖人才招募等方面。青藤云安全将继续加大技术研发和产品创新投入,为更多行业、地区客户提供高端的产品与服务,全方位保护企业业务及数字资产的安全。

「NPIXEL」获300亿韩元A轮融资

韩国游戏公司NPIXEL于近日获得300亿韩元A轮融资,投资方为Saehan Venture Capital、Altos Ventures。以上两家投资机构曾发掘了Krafton蓝洞(绝地求生《PUBG》制作方)、Coupang韩国第一电子商务公司等。据了解,此次融资是韩国游戏融资历史上最大的A轮融资额,目前NPIXEL估值已达3,000亿韩元以上。

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