最近meta决定，采购谷歌的TPU芯片，谷歌TPU芯片概念股：

谷歌TPU相关概念股梳理如下：

一、光模块及光器件类

中际旭创（300308）

核心地位：谷歌1.6T DR8光模块独家供应商，800G光模块采购份额超60%，直接配套TPU集群。

技术优势：与谷歌深度绑定12年，获“Preferred Partner”认证，月产能30万只，良率稳定在92%以上，是唯一量产1.6T光模块的厂商。

订单规模：2025年相关订单超50亿元，单台TPU集群对光模块需求超10万只。

新易盛（300502）

核心地位：谷歌800G光模块重要供应商，适配TPU边缘节点，1.6T产品已进入供应链。

市场影响：首次进入谷歌供应链，受益于TPU边缘计算节点需求增长。

光库科技（300620）

核心地位：谷歌OCS（光交换机）核心代工厂，代工份额超70%，子公司为OCS整机独家代工商。

技术优势：薄膜铌酸锂调制器全球市占率41.6%，单台OCS价值超百万元，2026年订单预计增长300%。

腾景科技（688195）

核心地位：供应TPU集群OCS核心光学元件（如环形器、棱镜），单台价值750美元。

业务占比：光学元件收入占比达28%，绑定谷歌光模块供应商Cloudlight，协同性强。

赛微电子（300456）

核心地位：谷歌OCS独家MEMS振镜供应商，每台OCS含2颗其供应的MEMS芯片。

技术优势：国内唯一量产MEMS-OCS晶圆的厂商，毛利率高达90%。

德科立（688205）

核心地位：谷歌OCS光引擎模组独家供应商，开发320×320高通道模组，已送样谷歌。

市场影响：新建数据中心份额超60%，受益于TPU集群大规模扩张。

长芯博创（300548）

核心地位：谷歌MPO光纤连接器核心供应商，全球采购份额25%-30%。

技术优势：子公司长芯盛为谷歌数据中心提供高密度互联解决方案。

太辰光（300570）

核心地位：直接为谷歌提供MPO光纤连接器，受益于数据中心高密度互联需求。

市场影响：保偏MPO产品适配硅光模块，受益于OCS场景用量提升。

天孚通信（300394）

核心地位：为谷歌OCS供应光纤准直器、FAU阵列单元等关键组件。

技术优势：光纤准直器市占率A股第一，解决OCS系统光路集成瓶颈。

光迅科技（002281）

核心地位：国内唯一量产MEMS-OCS的厂商，推出192×192及400×400端口交换机。

技术对标：产品技术对标谷歌Palomar系统，布局华为昇腾生态。

二、PCB及电源模块类

深南电路（002916）

核心地位：谷歌TPU V7芯片44层高端PCB独家供应商，单价2.5万元。

技术优势：高密度互联技术突破，2026年预计供应超10万片，占据V7高端板市场50%以上份额。

沪电股份（002463）

核心地位：谷歌TPU核心PCB供应商，A股份额第一（约30%）。

市场影响：主导30-40层板生产，受益于TPU数据中心需求增长。

胜宏科技（300476）

核心地位：谷歌TPU V6/V7 PCB供应商，承接V7P大份额订单。

技术优势：全球仅3家企业能量产6阶24层HDI板，良率85%，单板价值是英伟达PCB的3倍。

产能规划：泰国工厂2025年Q4专线量产，2026年预计贡献收入45亿元。

中富电路（300814）

核心地位：谷歌TPU电源模块PCB核心供应商，2025年预计承接订单16亿元。

市场影响：独家供应TPU电源模块PCB，锁定长期大额订单。

三、散热及其他配套类

英维克（002837）

核心地位：谷歌数据中心液冷核心供应商，CDU产品支持超2.6万台液冷节点。

技术优势：单机柜支持80kW功率密度，PUE降至1.08以下，已部署于新加坡、芬兰等数据中心。

订单预期：2026年订单预计增长200%，续写液冷市场辉煌。

思泉新材

核心地位：超薄VC均热板供应商，用于TPU芯片热量管理。技术优势：产品通过谷歌认证，切入TPU电源供应链。

飞龙股份

核心地位：全球首创“冷板式+浸没式”混合液冷方案，获谷歌能效认证。

市场影响：适配TPU-V6集群部署，降低数据中心能耗。

长飞光纤（601869）

核心地位：谷歌核心光纤供应商，占据其主要份额。

技术优势：利用多芯光纤技术强化海底电缆系统，支撑TPU全球算力网络。

四、服务器及代工类

工业富联（601138）

核心地位：谷歌云服务器核心代工厂，TPU封装代工与AI服务器整机组装同步推进。

订单增长：2025年Q2来自谷歌的订单同比激增150%，越南产线月产能20万颗。技术认可：成为谷歌“Project Ironwood”（TPU V7）核心制造伙伴，获全部产品线代工资格。

博杰股份（002975）

核心地位：为谷歌云服务器提供检测方案与设备，检测内容涉及GPU模组、服务器主板等电学检测。

技术优势：液冷零部件已通过谷歌等云厂商验证，保障TPU服务器稳定性。

五、电源及配套类

新雷能

核心地位：谷歌TPU电源模块供应商，提供二次和三次电源模块。

市场影响：受益于TPU高功耗需求，电源模块需求持续增长。铂科新材核心地位：唯一同时进入英伟达和谷歌TPU电源供应链的电感厂商。技术优势：产品适配高功率密度电源设计，降低能耗。

欧陆通（300870）

核心地位：数据中心电源供应商，谷歌是其北美地区客户之一。

市场影响：受益于TPU数据中心建设，电源需求稳步增长。