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IPO日报 | 优客工场计划12月赴美IPO;康龙化成港股上市定价34.5-39.5港元;喜马拉雅寻求以35亿美元估值进行融资

IPO那点事1 个月前19.35k
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阿里巴巴

20日左右定价!阿里巴巴赴港上市“不打折”

据上证报,阿里巴巴重启赴港IPO并于昨晚披露了招股文件。从接近交易人士处证实,阿里本次在港发行将于11月20日左右定价。此前有市场传言称,阿里在定价上将给予市场一定的折扣。对此该知情人士表示,阿里巴巴港交所上市的最终定价取决于11月20日当天阿里巴巴在纽交所收盘价的1/8,并不会给予市场折扣。

 

中国鹏飞集团

发售价每股1.58港元 预期11月15日上市

中国鹏飞集团(03348.HK)公布,发售1.25亿股,其中香港发售3750万股,国际发售8750万股;发售价每股1.58港元;每手2,000股;预期11月15日上市。

公告显示,香港公开发售获大幅超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约27.72倍。国际发售获轻微超额认购,即国际发售初步可供认购发售股份的约1.08倍。基石投资者方面,中国高速传动、苏中建设及PeakHolding各自认购的发售股份数目已分别确定为1898.6万股、1411万股及1835.4万股发售股份。

于往绩记录期间,该公司分别录得收益为7.77亿元、9.46亿元、10.16亿元、4亿元;年内溢利及全面收入总额为33.57百万元、57.66百万元、73.32百万元、13.77百万元;分别录得毛利1.423亿元、1.944亿元、2.164亿元及86.0百万元。

 

康龙化成

拟发行1.17亿股 预期11月28日上市

康龙化成(03759.HK)于2019年11月14日-11月20日招股,公司拟发行1.17亿股,香港发售10%,国际发售90%,另有15%超额配股权。每股34.50-39.50港元,每手100股,预期于11月28日上市。

据悉,公司是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台,业务遍及全球,致力于协助客户加速药物创新。根据弗若斯特沙利文的资料,按2018年的总收益计,公司是中国第二大医药研发服务平台及全球三大药物发现服务供应商之一。于2016年度、2017年度及2018年度以及截至2018年及2019年6月30日止6个月,该公司分别取得总收益人民币16.34亿元(单位下同)、22.94亿元、29.08亿元、12.71亿元及16.37亿元。于2016年度、2017年度及2018年度,该公司分别取得净利润1.71亿元、2.19亿元及3.56亿元,复合年增长率40.0%。

 

招商房托基金

通过聆讯 将成港交所第11只REITs

港交所网站披露招商房托基金通过上市聆讯,该基金是由招商蛇口发起,招商局置地(00978.HK)担任房托管理人,花旗环球金融担任其独家上市代理,招商证券国际为财务顾问。一旦招商房托基金成功上市,将成港交所第11只REITs,以及第六只包含内地物业的REITs。

 

喜马拉雅

寻求以35亿美元估值进行融资

据报道,中国播客喜马拉雅据悉寻求35亿美元的估值,喜马拉雅据悉与潜在投资者就融资进行了商谈。据媒体报道,2018年5月曾有喜马拉雅将在2019年在A股上市的消息传出,或将成为“在线音频第一股”,但喜马拉雅对此予以否认,称无任何IPO安排。不过,据近期路透旗下的IFR ASIA援引知情人士消息称,预计喜马拉雅FM将在2020年赴港或赴美上市,高盛、摩根大通和摩根士丹利将为其安排5亿美元至10亿美元的IPO。

 

优客工场

12月赴美IPO 计划融资1亿美元

据知情人士透露,国内共享办公空间服务提供商优客工场(Ucommune)计划于今年12月在美国进行首次公开募股(IPO)。知情人士表示,这家中国办公共享服务提供商的首次售股可能筹集约1亿美元资金,这家创立4年的公司正在考虑最快下下周公开提交IPO文件。

优客工场由毛大庆创办,从2015年创建以来,该公司业务已经发展到香港、新加坡和纽约等城市。截止目前,优客工场已经在44个城市开设了200个共享办公空间服务。

 

投融资

「DoorDash」今年融资超10亿美元 彭博予其估值近130亿美元

彭博社称其估值为近130亿美元的外卖公司DoorDash可能会从T. Rowe Price筹集1亿美元。DoorDash在2019年获得了4亿美元的F轮融资,以及6亿美元的G轮融资。如果这一亿美元的融资成功,将成为H轮或G轮的延伸。

「绿米联创」完成B2轮1亿美元融资

国内IoT公司绿米联创宣布完成B2轮1亿美元 融资,由远翼投资领投,凯辉基金、愉悦资本、云沐资本跟投。据绿米联创创始人游延筠介绍,本轮融资将用于进一步投入创新产品研发,打造小米生态链智能家居爆品,完善Aqara自有品牌建设,加强“线上+线下”新零售渠道构建。

体育运动服务商「运动保」完成A轮数千万融资

育运动服务商运动保近期完成近5000万元人民币的A轮融资,领投方为老股东阳光兴盛泰合,康源汇盈联合增资。运动保成立于2015年11月,是国内首家运动健康领域全流程风险管理平台,并通过风险管理业务整合体育全媒体,构建体育服务的大数据平台。

酱香白酒定制平台「最逍遥」获数百万元天使轮融资

酱香白酒定制平台最逍遥于近日获得金投源资本数百万元人民币天使轮投资。最逍遥定制营销是一家专注酱香白酒个性化定制服务的公司,目前立足于中国第一酒镇——茅台镇,以弘扬健康饮酒理念为基础,通过包装定制和酒品定制,为个人、企业、团体等提供全面周到的酒类定制服务。

「蛋小二」完成千万级天使轮融资

蛋品产业互联网B2B平台蛋小二宣布获得由子米投资领投的千万人民币天使轮投资,本轮融资主要用于商务拓展、地域扩张与平台技术研发。据了解,蛋小二是一款第三方鸡蛋现货在线交易平台,采用资讯+撮合+联营模式,为鸡蛋行业上下游用户解决客源不稳定、仓储成本高、物流难找等问题。与此同时,蛋小二还提供支付、金融、SAAS、大数据等一系列供应链相关服务。

货运独角兽「Convoy」获4亿美元D轮融资

卡车货运创业公司Convoy宣布完成新一轮4亿美元融资。该轮融资由Generation Investment Management和T. Rowe Price Associates联合领投。Convoy被誉为卡车界Uber,于2015年由亚马逊的两名前员工Dan Lewis和Grant Goodale创办。这家公司致力于提高卡车运输效率,减少碳排放量。它创建了一个“数字货运网络”来匹配待运货物与承运人,以减少空车率,提高卡车利用率。

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