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IPO日报 | 移动支付服务商移卡递交港股上市申请;小鹏汽车完成4亿美元C轮融资;浙商银行明日启动上市申购

IPO那点事1 个月前21.73k
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移卡有限公司

递交港股上市申请

港交所信息显示,11月12日,移动支付服务商移卡有限公司申请港交所主板上市申请。中信里昂证券、野村国际及农银国际为其联席保荐人。移卡是中国领先的以支付为基础的科技平台,于2012年开始经营支付服务业务,为小微商户提供无缝、便捷、可靠的支付服务,将他们与数百万消费者联系起来。构建了一个端到端的生态系统,促进商户与消费者之间的交易,并为他们创造价值——包括商户SaaS产品、营销服务及金融科技服务。

根据奥纬咨询的数据,按2018年日均交易笔数计,移卡是中国第二大非银行独立二维码支付服务提供商,占市场份额约12.0%。2018年,公司录得总支付交易量人民币7789亿元,同比增长234.5%。财务方面,2016年至2018年,移卡收入分别为人民币1.17亿(单位下同)、3.05亿及9.93亿,年复合增长率为191.2%。2019年上半年公司收入为10.25亿,同比增长150.3%。

目前报表中的亏损主要是由于公司估值上升所导致的优先股公允价值变动,以及以股份为基础的薪酬开支导致的非经营性会计亏损。根据非国际财务报告准则,移卡2019年上半年利润净额为1.35亿人民币。


华立大学集团

通过港交所上市聆讯

港交所信息显示,11月13日,华立大学集团有限公司通过港交所上市聆讯,曾于7月29日递交上市申请,显示独家保荐人为中信建投国际。

华立大学集团是华南领先的大型民办高等教育及职业教育集团,提供以应用科学为重点、实践为导向的课程。截至2019年10月31日,该集团的三所学校(即华立学院、华立职业学院及华立技师学院)的在校学生合共为40,627人。根据弗若斯特沙利文报告,按就读人数计算,截至2018年底,其在华南地区所有民办职业教育服务供应商中排名第二,在华南地区所有民办高等教育服务供应商中排名第四。

营业纪录期间,华立大学的全部收益均来自学费及寄宿费。截至2017年、2018年及2019年8月31日止年度,总收益分别为人民币5.78亿元、6.08亿元及6.75亿元。


浙商银行

明日启动上市申购

登陆港股不久后再登陆A股,将成为全国第13家“A+H”上市银行的浙商银行,将在今日下午A股网上路演,明日启动网上申购。

按发行价格4.94元/股、发行新股25.5亿股计算,发行人预计募集资金总额为125.97亿元,扣除发行费用约1.59亿元(不包含增值税)后,浙商银行此次预计募集资金净额为124.38亿元。根据上市前发布的财务数据,2019年前三季,浙商银行实现营业收入344.03亿元,同比增长25.04%;净利润114.08亿元,同比增长15.29%。


瑞德路业

拟美股IPO 设备销售收入占比超90%

日前,瑞德(新乡)路业有限公司控股股东REEDLimited(下称“瑞德路业”)递交了美股IPO招股书。瑞德路业本次拟以4美元/股的价格发行950万股普通股,募集资金将主要用于扩大产能和研发,包括建立道路维护技术研发中心以及一般公司用途。

据了解,公司设备销售收入占比超90%。瑞德路业来自河南新乡,是一家集科研、生产、销售、服务为一体的综合型外资企业。

 

投融资

「小鹏汽车」完成4亿美元C轮融资

小鹏汽车正式对外宣布C轮4亿美元融资。本次引入新晋战略投资伙伴:小米集团,而且除了新晋战略和财务投资者,也有现有股东加持,何小鹏继A、B两轮后再次以个人投资人身份加持本轮。除4亿美元股权融资外,小鹏汽车还获招行、中信以及汇丰等多家中外银行总额达数十亿人民币无抵押信用贷款。

「穹天科技」完成A轮融资 投资方为科大讯飞

AI芯片生产商穹天科技完成A轮融资,投资方为科大讯飞。公司主要从事AI芯片的研发、测试,产品包括40nm版Castor、MVA(DSP NN)等,应用于蓝牙WiFi音箱、空调、风扇、电视、机顶盒等领域。企查查数据显示,截至目前,科大讯飞是穹天科技第二大股东,持股比例20.01%。

「MarcoPolo」获1500万美元A+轮融资

国际在线教育品牌MarcoPolo Learning近日完成1500万美元A+轮融资,由新东方集团领投,私立学校网络Gems Education创始家族Varkey、BE Education Group与Wycombe Abbey School创始人之一Vanbergen跟投。MarcoPolo表示,连同此前其他全球战略投资方的资金,本轮融资资金将主要用于中国业务拓展。

K12教育品牌「少年得到」获华创资本领投亿元A+融资

K12教育品牌少年得到已经完成了亿元A+轮融资,由华创资本领投,光大控股新经济基金、峰瑞资本、光源资本跟投,A轮领投方正心谷创新资本和现有股东紫牛基金继续追加投资,光源资本担任本轮融资独家财务顾问。少年得到于2018年4月正式上线,是一款为5-15岁青少年提供教育服务的App,目前公司处于独立运营、独立融资的状态。

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