来自专栏 : IPO那点事

利华控股集团(01346.HK)首日挂牌低开12.94%

IPO那点事24 天前11.52k
为美国、欧洲及亚太区知名品牌提供多服装品类的供应链解决方案。

IPO那点事(ID:ipopress)消息,利华控股集团(01346.HK)首日挂牌,截至9时20分,跌 12.94 %,报价 0.74港元 ,成交额 1321.83万 港元 ,最新市值4.736 亿港元。

利华控股集团(01346.HK)公布,发售约1.728亿股,其中国际配售约1.21亿股,香港发售5184万股;发售价每股0.85港元;每手4,000股;预期11月13日上市。

公告显示,公开发售获非常大幅超额认购,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份的总数约31.2倍。国际配售获轻微超额认购,国际配售的总认购量相当于国际配售初步可供认购的国际配售股份总数的1.31倍。 

基石投资者方面,Poolside Ventures Limited、Victor Herrero及Soegianto已各自分别认购3689.2万股股份、235.2万股股份及184.4万股股份,相当于全球发售完成后公司已发行股份总数分别约5.76%、0.37%及0.29%及全球发售项下发售股份数目分别约21.35%、1.36%及1.07%。 

利华控股为美国、欧洲及亚太区知名品牌提供多服装品类的供应链解决方案。公司的端到端供应链解决方案涵盖根据客户需求进行的时装设计、样本开发、技术方案开发、布料及配套原材料采购、生产监督、质量监控以及交付及分销物流。 

往绩记录期内,公司的客户包括AllSaints、Boden、Theory、Vince及Vineyard Vines等高端品牌、Everlane等网络原生品牌以及Stitch Fix等网络原生平台自有品牌。

IPO那点事(ID:ipopress)获悉,往绩记录期内,主要向客户提供四类服装,即衬衫、下装、套装及外套,其于2018年贡献收益约53.0百万美元、28.0百万美元、20.0百万美元及11.1百万美元,而于截至二零一九年四月三十日止四个月贡献收益约19.0百万美元、10.1百万美元、4.4百万美元及1.9百万美元,于二零一八年占收益分别约45.8%、24.1%、17.3%及9.6%,而于截至二零一九年四月三十日止四个月占收益分别约51.0%、27.1%、11.7%及5.1%。

招股书显示,利华控股在2016年至2018年,及截至2019年4月30日止四个月,收益分别为1.01亿美元、1.01亿美元、1.16亿美元、3720万美元;毛利分别为1841.9万美元、2469.7万美元、3026.0万美元、1046百万美元,毛利率分别18.3%、24.5%、26.1%、28.1%;年内溢利分别为391.7万美元、449.6万美元、646.4万美元、137.8万美元,净利润分别为3.9%、4.5%、5.6%、3.7%。 

募资用途方面,所得款项净额估计约为1.07亿港元。其中,约67.7%用于收购服装供应商;约16.2%用于B2B线上平台的资本投资;约6.8%用于数字化的资本投资;约5.2%用于偿还现有的债务;约4.1%用于一般营运资金。

利华控股集团

港股IPO

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