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最近雪球创始人方三文和段永平的访谈很火，虽然完整的访谈内容只有接近2个小时，但我断断续续的看，然后停下来去思考，前后看了3个多小时。（我之前没主动去看关于老段的一些访谈/书之类的，这次算是第一次）老段给我的第一感觉就是这个人相对比较自我。别人怎么说、怎么看、怎么做，和他没啥关系，他基本不怎么care，就按照自己的理解，想法去做。我觉得这一点蛮好的，至少是按照自己的想法去做自己喜欢的事情，不拧巴。一个人，首先是自己，然后才是儿子，丈夫，朋友等其他的角色。现在年轻人，是不是也有这种转变？第二感受是整个人非常的真诚。长达2小时的访谈，我记不清他说了多少次“不知道”、“不清楚”这类的词，没有那种不懂装懂，就是很实事求是的态度。这个访谈，我有几个感触比较深的点。1、长期持有是一种意向。买的时候是打算长期持有的，但在这个过程中需要去计算机会成本，发现更好的公司，感觉更踏实，那就换。其实这一点和老巴的“All cash is equal”是一样的道理。如果卖出，同时需要考虑这笔钱放在哪里，切换之后是否未来的潜在收益会会更大。2、买股票就是买公司。但前提是，你要能看得懂这家公司。看懂一家公司，其实很难。不仅要懂这门生意，还要懂未来的现金流。但绝大多数的公司都不容易看得懂。老段在访谈里面，对于涉及的部分个股，他也提及到，有时候就是觉得合理就买了，不合理就卖了。对于自己曾经持有过的个股，自己表示并不完全懂。3、AI这个东西，至少要掺和一下。当被方丈问及，为啥买英伟达的时候，老段给出了3点理由。其一，英伟达的生态很强，目前半导体还没有办法同质化。举个例子就是，英伟达和OpenAI合作，投资1000亿，拿OpenAI的股份，AMD求着OpenAI买芯片，反给OpenAI自己的股份。其二，AI这个东西，至少要掺和一下，不要错过了，如果错过了，不太合适。其三，AI太好用了。老段是61年的人，实际上已经64周岁了。但我发现他接触新鲜事物是那种很积极的去拥抱，而不是去排斥。这种态度，至少我觉得是很难得的。很多人到了40岁，就排斥新的东西，更别提去拥抱了。同时，老段认为AI是一次工业革命，可以提高效率。而效率的提升，整体GDP反而下来的案例是没有的。但对于个体而言，出现失业的情况是不可避免的。4、碰到不会的东西，首先想到的是去学习，而不是恐惧。其实这一点，我觉得和第三点关于AI的逻辑类似，对于新鲜事物，首先想到的应该是去学习，而不是恐惧。老段在访谈最开始的时候提及到：其在大学最受益的地方是掌握了学习方法。掌握学习方法之后，就知道了怎么去学习。他还提及到了他让妈妈学习iPad，结果他妈妈从70多岁，到现在100对了，还没学会。老段坦言到：学不学习，和年龄没啥关系。5、在投资中抄作业是一种不可持续的方法。因为抄作业，很多东西是滞后的。如果是抄老巴的东西，这种还是ok的，因为老巴的东西都是透明的。但抄老段的作业很难。其一是老段不公布自己的持仓；其二是买的多还是少，根本不知道，持仓的比例跟不上。从我个人角度来说，抄作业，不懂企业本身，拿不住。涨了是加仓还是止盈，跌了是割肉还是补仓，满脑子的问号。对于企业的估值和仓位分配，这里面又会存在很大的个人艺术成分。所以，确实比较难。6、AI对炒股的影响很大，但是对投资没那么大的影响。量化基金的操作非常快，所以在量化基金面前，如果小散户是通过看图、看线来操作，只要时间足够长，那么和去澳门差不多。那散户的应对策略就是，清楚自己在干什么，没到自己合理的预期，买完之后就卧倒不动，量化也割不着自己。......明天有1只深主板新股-海安集团可申购，顶格冲就是了。还有1只可转债-瑞可转债可申购。正股瑞可达，主要从事连接器的生产，产品主要应用于新能源车。同时业务还涉及超充、储能和铜缆高速连接。本次发行规模10个亿，预计实际流通规模大概6个亿，按照目前103.11的转股价值，上市首日价格在140左右。从下周一开始，海外科技lof的限额从100降低到了10块钱，这就有点尴尬了，是套呢，还是不套呢？