来啦宝子们，今天市场有所震荡，昨天大盘重返4000点，今天上攻遇阻，不过上行趋势没有变，小欧认为震荡不破位后续还会反攻，因此趁调整，我打算继续分批定投低吸。今天小欧重点加仓芯片、电池和优质科技混合。

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接下来说下我的个人操作（点蓝色字体或产品卡可直达）：

1.我加仓$创金合信芯片产业股票C$5000元（点蓝色字体或产品卡可直达）。芯片产业指数上攻20日均线受阻，不过缩量回踩，小欧思路震荡不跌破均线支撑还会反攻，我果断分批抄底一笔。在当前科技自立自强战略深入推进的背景下，芯片产业机遇空前，政策端强力驱动，反复强调核心技术攻关，大基金三期超大规模资金注入，精准聚焦设备、材料等薄弱环节，为全产业链提供了强大的政策和资金背书。

其次行业周期反转在即，全球半导体销售数据已显现回暖迹象，伴随AI、智能汽车、物联网等新需求爆发，芯片行业库存周期见底，即将进入新一轮景气上行通道，龙头公司业绩弹性可期。叠加国产替代空间巨大，从设计、制造到封测，国内企业的国产化率提升是确定性最高的长期主线，将持续享受估值与业绩的双重提振。创金合信芯片产业股票C（013340）全面覆盖国内芯片产业链，我看好分批抄底。

2.我加仓$兴业能源革新股票C$5000元（点蓝色字体或产品卡可直达）。新能源近期表现强势，持续震荡上行，小欧看好直接追加一笔。布局逻辑，一是美国缺电危机打开海外市场空间，AI高速发展耗电量剧增，导致电力供需缺口持续扩大，这将带动我国具备成本和技术优势的储能、电网设备等环节的出口需求。比如阳光电源等已承接北美美GWh级别订单。

再是国内新能源行业供需格局改善，新能源产业链在经历深度调整后，各环节价格和盈利都处于低位，随着“反内卷”政策推进下，供给端也出现了积极变化，新能源产业链各环节均已出现涨价迹象，预示这行业供需或开始逆转。叠加行业技术突破推动新周期，固态电池等新技术方向迎来突破，商业化量产进程加速，行业龙头如宁德时代、亿纬锂能龙头等利润回升明显，行业有望迎来新周期。

小欧关注的兴业能源持仓集中龙头，前十大重仓股涵盖了宁德时代、天奈科技、东方电缆等电池、电网、固态电池领域的龙头企业，直接打包了新能源产业上下游产业链，这些公司多数在储能、电网设备、关键材料等环节具备全球竞争力，有望受益于国内外需求的共振上行。业绩表现看，该基金近6月上涨了48.4%，弹性杠杠的，在当前国内外产业趋势共振的背景下，配置价值凸显，小欧看好建仓入场了。

3.我加仓$达诚价值先锋灵活配置混合A$ 1000元（点蓝色字体或产品卡可直达）。这是一只科技混合基，重点聚焦通信设备、半导体、港股科技等，兼具A股和港股科技，昨天大涨超4.48%，修复弹性很强，今天有所调整，小欧果断定投一笔。

十五五规划中，重点把科技放在了首要位置，科技后续的政策扶持力度预计还会持续加码，叠加当前进去降息周期背景，对科技成长是利好，AI高速发展下，半导体作为AI发展基石，通信设备产业链也是直接受益，小欧看好后市潜力。业绩表现看，它近6月上涨42.71%，超额收益明显，小欧逢低加仓。

减仓：暂无。记得“加入叮”，可以及时收到尾盘推送。

其他板块分析：

光伏继续上行，近期消息面利好比较多，月线还是低位。$招商中证光伏产业指数C$

CPO下探拉升，接下来震荡上行的可能性很大，小欧持仓待涨了。$长盛城镇化主题混合C$

科创芯片昨天小欧思路突破不了20日均线还有震荡，今天缩量回踩，成本线之下，小欧预计低吸一些。$华安上证科创板芯片ETF联接C$

白酒：白酒上冲回落，走势磨人，周线第7，预计再震荡半个月才会有所反攻。$招商中证白酒指数C$

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