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Q3北上资金净买入创历史新高,疯狂扫货之下谁最受欢迎?

史蒂芬老梦11 天前17.51k
第三季北上资金一顿猛如虎的操作中,有哪些深股通、沪股通标的独得疯狂买买北上资金“恩宠”呢?

上月23日,在标普纳入A股、富时罗素扩容叠加同时生效影响下,北上资金9月份净买入金额创历史新高。而三季度累计净买入金额更是近900亿元(898.93亿元),持股总量环比增加逾一成。

按单季统计,上月北上资金净买入量显著增加(净买入646.62亿元),带动第三季北上资金净流入量环比大增。

(图源:Wind)

第三季北上资金一顿猛如虎的操作中,有哪些深股通、沪股通标的独得疯狂买买北上资金“恩宠”呢?一顿爆买之下,第三季的北上资金“扫货”又呈现怎样的特点呢?

三季度银行业最受北上资金看好

据证券时报数据宝统计结果显示,第三季度北上资金共持有的2009只个股,持股量为604.16亿股,环比增幅为12.41%。

按Wind数据统计,总体而言共有920只北上资金标的获得北上资金增持。其中,沪股通有201只个股获增持超过50%;深股通则有254只个股增持比例超过50%。

分行业而言,第三季度北上资金持股量环比增加的有26个行业。增持量排名前三的行业分别为银行、房地产及电子行业,其环比持股增量分别为15.45亿股、5.06亿股、3.86亿股。若按环比增幅计算,则前三大行业分别为36.03%、33.08%、32.94%。

值得留意的是,按北上资金标的行业划分,第三季仅有食品饮料、休闲服务两个行业持股量环比出现减少,其持股量环比分别下降2874.06万股、1456.00万股,降幅为1.37%、3.73%。

江淮汽车、天康生物遭爆买,平安、茅台交易最热

具体个股方面,沪股通北上资金持股数量环比(对比六月最后一个交易日及九月最后一个交易日)增幅超过100%的个股共有108只。环比涨幅前十个股分别是中贝通信、韦尔股份、家家悦、昭衍新药、七一二、江淮汽车、艾迪精密、好太太、昆药集团及苏州龙杰,持股数量增幅均超过650%。其中,中贝股份、韦尔股份增幅均超过2000%。

(数据来源:Wind)

而北上资金减持幅度最大的分别为曲美家居、东方金钰、ST安通、绿城水务、中粮糖业、梦舟股份、今创集团、*ST信威、四方科技、*ST刚泰,北上资金持股数量减幅均超过72%。曲美家居、东方金钰持股量下跌超过95%,接近清仓减持。

从减持情况来看,不好上榜标的都是“问题累累”,如曲美家居资产负债率高达74%;东方金钰第三季内因涉八起案件成为失信被执行人。

(数据来源:Wind)

按北上资金持股比例降幅计算,沪股通标的持股比例前十分别为马钢股份、厦门空港、环旭电子、首旅酒店、南方航空、郑煤机、浙江鼎力、上海机场、圆通速递、欧普照明。其中马钢股份、厦门空港、环旭电子、首旅酒店北上资金占公司自由流通股比例降幅均超过4pct。

以上个股中,厦门空港、南航、上海机场、首旅酒店均属于“十一旅游经济”的受益个股,北上资金在节前便作出了较大幅度的减持。

(数据来源:Wind)

而按照北上资金持股比例增幅计算,沪股通前十大个股分别是恒立液压、祁连山、赛轮轮胎、顾家家居、韦尔股份、康缘药业、中海油服、海兴电力、阳光照明、金钼股份,其变化均超过5PCT。值得一提的是,上半年因猥亵女童而爆雷的新城控股亦榜上有名,按增幅排列位列第十一。

(数据来源:Wind)

深股通方面,按北上资金持股数量计算,环比增幅最大的前十大个股分别是德赛西威、天康生物、华森制药、美好置业、大博医疗、郑州银行、旺能环境、全志科技、深南电路及金城医药,其持股量变化均超过1202%。排名前二的德赛西威、天康生物增幅超过400倍。

从行业看,第三季生物医药行业较为受北上资金看好,前十大个股中有四只个属于生物医药板块。

(数据来源:Wind)

环比降幅前十分别为鸿利智汇、华阳集团、亚光科技、蒙娜丽莎、摩登大道、华东重机、深物业A、融捷健康、奥马电器、齐心集团,该等个股北上资金持股量环比跌幅均接近100%。

其中,鸿利智汇上半年取得亏损7.62亿元,摩登大道归属股东净利同比大幅下降40.69%。

(数据来源:Wind)

按北上资金持股比例跌幅统计,深股通前十大个股分别为贝瑞基因、大族激光、聚光科技、泰格医药、杰瑞股份、奥佳华、蒙娜丽莎、云南白药、金卡智能及涪陵榨菜,其变动幅度均超过4pct,其中贝瑞基因及大族激光的持股比例降幅均超过14pct。

排名前十个股中,属医药行业个股有三只。

(数据来源:Wind)

按持股比例增幅统计,增幅最大的前十大深股通标的分别是中顺洁柔、爱尔眼科、双汇发展、迈瑞医疗、大博医疗、洽洽食品、深南电路、三七互娱、启明星辰、老板电器。其中,中顺洁柔、爱尔眼科、双汇发展持股比例增幅均超过9pct。

值得留意的是,前十大个股年内对应股价普遍取得较高涨幅。其中,爱尔眼科、深南电路、迈瑞医疗、三七互娱年内累计涨幅分别为40%、87%、69%及91%。

(数据来源:Wind)

总体而言,截至第三季度末(9月30日),沪股通北上资金持股占自由流通股比例最高的十大个股分别为方正证券、恒立液压、上海机场、中国国旅、宏发股份、海螺水泥、安琪酵母、海天味业、中南传媒、贵州茅台。北上资金持股占该十个个股自由流通股的比例均高于22%。

(数据来源:Wind)

而深股通北上资金持股占自由流通股比例最高的十大个股则分别为苏泊尔、爱尔眼科、华润三九、华测检测、老板电器、三花智控、一心堂、美的集团、洋河股份、泰格医药。北上资金持股占该十个个股自由流通股的比例均高于20%。

(数据来源:Wind)

按活跃资金流向统计,近三个月沪/深股通净买入前十大个股则分别为平安银行、招商银行、格力电器、美的集团、万科A、五粮液、海螺水泥、温氏股份、三一重工及隆基股份。分行业看,银行、水泥、养殖、消费、房地产等热门板块悉数在列。

净卖出前十大个股分别为贵州茅台、伊利股份、大族激光、中国平安、恒瑞医药、中国国旅、中兴通讯、兴业银行、生益科技及上海机场。

(图源:Wind)

平安银行伊利股份大族激光中国平安恒瑞医药中国国旅中兴通讯兴业银行生益科技贵州茅台隆基股份招商银行格力电器美的集团万科A五粮液海螺水泥温氏股份三一重工上海机场

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