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汇丰研究:下调旭辉(0884.HK)目标价至5.9港元 评级“买入”

大行评级5 个月前12.46k
汇丰研究发表报告指,旭辉(00884.HK)上半年核心盈利按年升17%至28.7亿元人民币,相对去年同期的高基数,表现算是合理。

汇丰研究发表报告指,旭辉(00884.HK)上半年核心盈利按年升17%至28.7亿元人民币,相对去年同期的高基数,表现算是合理。该行认为业绩有两大主要亮点,包括经调整毛利率达34.5%,以及派息比率增至24%,均好过预期。於资金紧张的环境下,该行相信旭辉可维持较佳的杠杆水平。

(行情来源:富途证券)

报告提到,旭辉於上半年补充了不少内地1、2线城市的土储,占整体新增土储的83%,而且其土地归属比率由去年下半年的63%,升至今年上半年74%,视之为正面发展。

不过,该行称考虑到内地收紧调控政策及资金流动性紧张的因素,扩大旭辉的股价对资产净值折让,由50%增至60%,因此目标价由6.8港元降至5.9港元,但维持“买入”评级。

旭辉控股集团

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