一、FCC正在考虑开放全球主流的3.5GHz“黄金频段”

为了进一步提升5G网络竞争力，美国FCC在完成毫米波频段拍卖工作之后宣布考虑将2.5GHz（2496-2690MHz）、3.5GHz（3550-3700MHz）和3.7-4.2GHz等中频段以及600MHz、800MHz和900MHz等低频段规划用于5G网络通信。兼顾覆盖、性能和产业链优势的3.5GHz中频频段被视为5G网络的黄金频段。

图1：下图为美国FCC高、中、低频段的划分

二、美国3.5GHz频段情况非常复杂，“历史遗留问题”多

FCC拟规划的5G频段为3550-3700MHz，共计150MHz频谱资源，如下图2所示，该频段目前主要分配用于无线电定位业务、卫星通信业务、无线电导航业务以及政府专用频段（图中红色部分，主要是军用雷达业务）。

图2：美国在3.5GHz频段的现有分配图

一旦涉及国家安全，这个频段的清频工作目前看起来难度很大。基于此，FCC提出了所谓的3层（3-Tier）共享方案如图3所示。

3层（3-Tier）共享方案：美国陆海军仍然拥有优先使用权，运营商仍然必须给国家安全让路。所谓3层共享主要指的是在不清退现有业务的前提下，可以让新业务在该频段开展业务。按照FCC的方案，5G网络将作为Tier 3业务使用该频段，前提是其工作不得干扰到Tier1业务（主要是军用雷达和卫星通信）和Tier2业务（主要是现阶段工作在改频段的其他业务，比如无线电定位、无线导航等）。为了避免干扰，FCC建议引入SAS（Spectrum Access System）服务器机制，即基站能否在改频段工作将受SAS服务器指令的控制。

图3：美国3.5Ghz频段的三级访问权限

注：例如在沿海地区，负责海岸防卫的海军保留该频段的第一权利，商业应用仅在海军雷达停机期间发生。其他人按次序获得使用三层优先权分配结构的访问：1）现任用户，如美国海军 → 2）LTE提供商和其他组织，支付许可费 → 3）其他非营利业余用户。

三、3.5GHz用于5G？国家安全和用户体验“两难全”

考虑到军用雷达业务的特殊性，这种3-Tier的好处是可以保证现有业务的正常运行同时可以让IMT业务有机会工作在3.5G黄金频段。但其缺点也很明显，即复杂度极高。3-Tier方案作为美国解决频段占用问题的首次尝试，目前看起来面临的问题很多，例如IMT业务规模组网后可能带来的国家安全等问题（对军用雷达潜在的干扰或者对其位置的泄露）；海军使用的时候沿海基站将会大面积停机。我们认为该频段开展大规模IMT业务的可能性并不大，如果用于5G，很难仅基于该频段实现全国组网。

美国NIST为保护军事用户，涉及了专门的计算机参考模型。例如，NIST模型使用美国东北部的3.5 GHz频段模拟45,000个LTE小型蜂窝。为响应近海海军船只对该频段的需求，该模型计算出哪些小型小区必须被关闭。这些建模让FCC能够测试和评估商业LTE运营商与海军分享该频段。

图4：通过NIST仿真，沿海群众共享射频频谱必须让位于海岸防卫

彩色标记识别可以继续运行（蓝色）或必须关闭（红色）的用户，以满足海上船只对无线频段的优先需求“指定保护区“（灰色）。图片来源：Michael Souryal / NIST。

美国广覆盖5G，重耕现有2/3/4G频段更实际。我们认为，相比于3.5GHz频段清频，更具现实意义的做法是现有2/3/4G频段的重耕，即现有1.8GHz、2.1GHz、2.3GHz、2.5GHz等频段的重耕。统筹考虑目前中频段已有业务和未来5G的业务，尽可能腾挪连续的中频段频谱资源分配用于5G网络建设。

四、美国的毫米波5G：覆盖差，地理分割零碎，必须建设海量小蜂窝（Small Cell）设备

回顾高频段拍卖：FCC去年已拍卖高频段、毫米波频谱，拍卖成交金额小。美国FCC已经进行了首次5G频段的拍卖，主要为28GHz和24GHz的毫米波频段。美国首次5G两个频段合计拍出不到30亿美元，远少于（2015年）AWS-3频段拍卖的440亿美元和（2017年）600MHz频段的拍卖的200亿美元。

运营商需要在全国“逐县争夺”，大城市释放资源较少。FCC目前在每个县级行政区都提供两个频谱许可证（L1和L2，每张425MHz），因此首次拍卖牌照数量多达200+张。

表1：在2018年11月~2019年1月，28G频段经过了40个投标实体的176轮角逐下合计拍出107张牌照，金额为7.03亿元。中标金额第一大的Verizon中标5.05亿美元，AT&T中标1.29亿美元。

28Ghz拍卖：位置“鸡肋”，大城市几乎没有。其中，28Ghz虽然拍出牌照由100+张之多，但纽约市，洛杉矶，芝加哥和费城等主要城市几乎没有。在投标窗口快结束时，几乎只有一些农村电信公司参与，每轮只有几十万美元中标。

Verizon主要争夺28Ghz频段，原因是Verizon已拥有全国28GHz频谱的约75％，覆盖全部2.58亿用户（因为Verizon收购2017年关闭的XO Communications）。

表2：而在其后的24GHz牌照拍卖中，在全美各地（这次包括在芝加哥，纽约，波士顿和洛杉矶等大多数主要城市）拍出102张牌照，总价值约20亿美元。而AT&T在24GHz拍卖中以9.82亿美元，占所有可用许可证份额的49％。

美国运营商竞争激烈，需要并购和频谱拍卖两手抓，才能确保全国占据该频段的使用权。不单止争夺用户，还要抢占频谱资源。从中标运营商来看，24Ghz和28Ghz分别由AT&T和Verizon两家“独揽”，扫下了“桌子上的面包屑”。AT&T和Verizon在首次拍卖中发力，主要以美国家庭5G CPE覆盖为主，因此必须以海量接入设备为基础。

FCC的5G支持政策：将继续小蜂窝为主导（而不是大型蜂窝塔）。美国政府5G未政策重点将在于地方（州、县）快速清频退网，站址快速审批为主，充分利用现有杆站铁塔资源，决定了美国5G毫米波频段建网将走“与众不同”的道路，即小蜂窝、毫米波的技术特点决定了美国需要建设海量接入设备。

拭目以待：短期内美国频谱拍卖仍将以毫米波为主，更高的频段导致更短的覆盖能力。2019年，FCC将拍卖37GHz、39GHz和47GHz频段。FCC将会释放5Ghz带宽的5G频谱进入市场，比其他频段的总和还要多。另外，FCC称将努力在26 GHz和42 GHz频段释放另外2.75Ghz带宽的5G频谱。

表3：美国FCC的“快速建网计划”政策

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