IPO日报 | 东鹏特饮接受上市辅导;冷酸灵母公司或A股上市;华泰证券GDR正式发售;锦欣生殖医疗或25日上市

IPO那点事 2019-06-12 17:47 16305


东鹏特饮

接受辅导 欲谋求A股上市

据消息,11日功能饮料品牌东鹏特饮母公司东鹏饮料(集团)股份有限公司拟首次公开发行股票并在境内证券交易所上市,现已接受华泰联合证券的辅导,并于5月24日在深圳证监局进行了辅导备案。东鹏特饮方面对记者表示,公司确有上市计划,但目前上市没有时间表。数据显示,2018年,东鹏特饮收入达50亿元。


冷酸灵

母公司或A股上市 去年营收10.41亿元

“冷热酸甜,想吃就吃”,生产“冷酸灵”牙膏的重庆登康将有大动作。6月9日,重庆联合产权交易所公告,重庆登康口腔护理用品股份有限公司拟公开征集增资方,对应增资的持股比例为8.979%,拟公开拟募集资金总额不低于5500万元,挂牌自2019年6月10日起,期满日为2019年8月2日。为此,一向神秘的重庆登康业绩也曝光,2018年实现营收10.41亿元,净利润4931万元。


锦欣生殖医疗

或集资最多30.5亿元 本月25日上市

有消息称,中美领先的辅助生殖服务供应商锦欣生殖医疗集日开始就其香港IPO建簿,指示性发售价为每股7.76至8.54港元,计划发售约3.57亿股,集资额约27.7亿至30.5亿港元。据悉,该公司将于6月18日截止股份认购,预计6月19日定价,6月25日挂牌上市。联席保荐人为摩根士丹利和中信里昂证券。锦欣生殖将引入四名基石投资者,合共认购1.5亿美元股份,包括高瓴资本、汇桥资本、奥博资本和Cormorant分别投资7000万美元、3000万美元、3000万美元和2000万美元。


华泰证券

每份GDR 20.00美元至24.50美元

6月11日,华泰证券发布公告称,其沪伦通项下全球存托凭证(GDR)的发行获得了英国金融行为监管局(FCA)的批准。同时,华泰证券披露了其GDR的招股书,拟初始发行不超7501.37万份GDR,募集资金总额预计为16.503亿美元至20.216亿美元。发行价格方面,初步确定为每份GDR 20.00美元至24.50美元,发售期为自2019年6月11日(伦敦时间)至2019年6月14日。

上交所表示,华泰证券获得英国金融监管当局的发行批文后,如顺利发行将成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的A股公司,这意味着沪伦通西向业务迈出了实质性的一步。


银涛控股

通过港交所上市聆讯

6月11日, 建造业分包商银涛控股通过港交所聆讯,Grande Capital Limited为其独家保荐人。银涛控股主要为香港的公营及私营界别提供模板工程服务。值得注意的是,于往绩记录期间,集团的收益大部分来自少数客户。于2015/16财政年度、2016/17财政年度、2017/18财政年度各年及截至2018年12月31日止九个月,五大客户的收益贡献占各期收益总额约99.5%、99.6%、85.5%及82.5%。


裕勤控股

递交港股上市申请

6月11日,裕勤控股有限公司向港交所递交上市申请,独家保荐人为红日资本有限公司。裕勤控股是一家香港海事建筑工程承建商,专门从事填海工程,并辅以船舶租赁服务及其他土木工程。根据益普索报告,按收益计算,裕勤控股占2018年香港填海行业总产值约1.1%。


复星时尚

寻求逾1亿美元融资 包括考虑IPO

据彭博,复星时尚集团据称计划向投资者寻求逾1亿美元资金,计划出售时尚子公司的股权,考虑包括最终IPO在内的选项。

 

投融资

 

「博鸟绘本」获千万级A轮融资 清科领投

据投资界,儿童绘本租赁平台博鸟绘本宣布完成千万级A轮融资,由清科创投领投,中寰投资跟投。本轮融资金额将主要用于完善供应链、市场推广、技术研发、内容打造等方面。博鸟绘本成立于2017年12月,是一家会员制的综合性母婴服务平台,致力于提供亲子阅读以及儿童教育相关的实物订阅以及内容分享服务。

「嘉驰国际」获中金资本近亿元A+轮融资

以科技数据驱动的人力资源整体解决方案供应商嘉驰国际对外宣布,获得中金资本近亿元A+轮融资。这也是自嘉驰国际宣布启动 IPO 计划以来,在资本市场上的一个重要里程碑。 嘉驰国际创立于2005年,经过十四年的发展,规模达1000多人,服务领域涵盖高端人才寻访,RPO,灵活用工,人事外包,薪资福利,咨询培训,HR-SaaS 等板块。嘉驰国际在高端人才寻访领域2019年获第一资源全国内资排行榜第一的荣誉,连续多年获 HREC 招聘流程外包中国十大机构荣誉。

房地产资本分析公司「RCA」获1.15亿美元融资

商业房地产数据与分析公司Real Capital Analytics(RCA)宣布获得Susquehanna Growth Equity(SGE)投资,融资额为1.15亿美元。据悉,该项投资是商业房地产信息科技公司有史以来所获的最大一笔融资。

物流公司「Qxpress」获得新一轮5000万美元融资

泛亚电子商务平台Qoo10的物流子公司Qxpress,获得由投资公司Crescendo Equity Partners领导的新一轮融资的5000万美元资金。据了解,Qxpress目前服务于新加坡,马来西亚,印度尼西亚,韩国,日本,中国和美国,并表示计划扩展到更多东南亚地区。

印度社交电商「GlowRoad」获1150万美元B+轮融资

印度社交电商GlowRoad获得1150万美元B+轮融资,投资方为韩国投资伙伴(KIP,也是滴滴出行的投资方)、新加坡Vertex Ventures,资金将用于招聘和业务增长。“GlowRoad”成立于2017年6月,给B端供应商和卖家提供交易平台。

 

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