重磅!《粤港澳大湾区规划纲要》正式公布,哪些板块值得投资?

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2月18日晚间,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。

2月18日晚间,中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。

而受此细则出台预期的影响,今日市场上粤港澳大湾区概念股普遍上涨。那么,大湾区细则出台后,市场中有哪些板块和个股值得关注一二?

《规划纲要》划重点

《纲要》提出,以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎;巩固和提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位,强化全球离岸人民币业务枢纽地位,推动金融、商贸、物流、专业服务等向高端高增值方向发展。支持珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆等城市充分发挥自身优势,深化改革创新,增强城市综合实力,形成特色鲜明、功能互补、具有竞争力的重要节点城市。

《纲要》提出,推进“广州-深圳-香港-澳门”科技创新走廊建设,探索有利于人才、资本、信息、技术等创新要素跨境流动和区域融通的政策举措。

依托粤港澳良好合作基础,充分发挥深圳前海、广州南沙、珠海横琴等重大合作平台作用,深化珠三角九市与港澳全面务实合作,促进人员、物资、资金、信息便捷有序流动,为粤港澳发展提供新动能。

推进粤港澳网间互联宽带扩容,全面布局基于互联网协议第六版(IPv6)的下一代互联网,推进骨干网、城域网、接入网、互联网数据中心和支撑系统的IPv6升级改造。

支持香港机场第三跑道建设和澳门机场改扩建,实施广州、深圳等机场改扩建,开展广州新机场前期研究工作,研究建设一批支线机场和通用机场。

粤港澳大湾区拥有300多个各具特色的产业集群,产业结构以先进制造业和现代服务业为主,区域内产业分工较为完善。其中港澳地区现代服务业占主导,有较强辐射力,金融、医疗、旅游、贸易、物流、法律、会计、商业管理、餐饮、博彩等行业发达。而内地9市产业体系比较完备,制造业基础雄厚。与此同时,内地9市金融、信息、物流、商务、科技等高端服务业发展较快,已形成先进制造业和现代服务业双轮驱动的产业体系。

(粤港澳大湾区各城市优势产业,图源:中信建投证券)

地产板块频异动

谈及大湾区,就不能不说到地产。不论是香港高到吓人的楼价,还是走在房地产行业改革前沿的广州和深圳。这不,大湾区概念中涨幅居前的地产板块,如今也开始了频频异动。image.png

 (行情来源:富途证券)

今日市场上,内房特别是大本营在大湾区内的地产股产生了强烈的上涨动能,系因大湾区建设将全方位提升城市开发水平,同时人口集聚效应也将明显提升区域内地产需求。其中,合景泰富集团(01813.HK)涨幅居前,香港地产股恒隆地产(00101.HK),以广东省城市作为大本营的港股碧桂园(02007.HK)雅居乐集团(03383.HK),A股市场中的沙河股份(000014.SZ)招商蛇口(001979.SZ)等均有不同程度的上涨。

事实上,判断一个地方未来房价,第一个要判断未来这个地方人口流动性,人口流入的地方,房价的居高不下,看一看现今的香港和深圳就知道了。目前而言,若是按照中国坚持“房住不炒”的原则,并致力于将大湾区内城市打造成为宜居城市,叠加如今房地产行业增速放缓的影响,未来的房价还很难说。因而,地产板块是否真的由此带动回暖,还是个未知数。

基建板块迎春天

与世界级大湾区相比,粤港澳大湾区才刚刚起步,在基础设施建设方面存在明显短板。如何补齐基建短板,让大湾区内不同区域的交通体系、通信网络联系更加紧密,系统性提升区域的一体化程度,成为发展的重中之重。毫无疑问的是,九大城市之间的互联互通将带来一波基建的大发展。

目前广东熟料产能利用率达到94%,远高于全国平均水平,反应出水泥供不应求的局面。产能CR3华润、海螺、台泥总占比达54%。广东水泥需求增加由于两广地区熟料产能CR3 占比较高,对区域价格的控制能力较强,19年在大湾区建设正式启动下,将带来大量的水泥需求。长期来看,粤港澳湾区战略地位拔高,对人口、资金、建设的吸引力持续增强,有望带来持续、高增长的水泥需求,因此,可以关注主要布局珠三角地区的两广龙头华润水泥(01313.HK)海螺水泥(00914.HK)image.png

(行情来源:富途证券)

此外,在5G时代即将来临之际,推进人工智能、工业互联网、物联网等建设,加快5G商用步伐,这也是加强湾区内新型基础建设的重头戏之一。

去年,香港特区政府12月13日公布发放5G频谱的最新安排,首批以行政指配方式发放的频谱12月开始接受申请,最快可于2019年4月供营办商使用。至于“5G黄金频谱”3.5吉赫频带,要待2019年4月开始申请及拍卖,最快2020年4月才可使用。网络供货商投得后,5年内要将有关服务覆盖至全港45%人口。有业界人士认为特区政府开始加快脚步发展5G,预计2020年香港可成首批使用5G网络的地区。这将持续利好在广东省内深耕已久的5G通信行业龙头华为、中兴通讯(000063.SZ)和深南电路(002916.SZ)、中国铁塔(00788.HK)等。

商贸交运促发展

中信证券研报显示,从人均收入与产业结构来看,粤港澳大湾区内大部分地区已经处于后工业化发展阶段或即将步入欧工业化发展阶段。从工业化发展规律看,在后工业化阶段,服务业尤其是以金融、物流、商贸为代表的现代服务业会得到快速发展,进而成为主导产业。粤港澳大湾区内制造业发达,产业体系健全,这为研发设计、货物运输、金融服务、信息法务、商务服务、节能与环保服务、法律等生产性服务业的发展提供了广阔空间。

这也不得不提到粤港澳大湾区优越的地理位置,大湾区内港口众多。港口产业链方面,随着“一带一路”的推进、对外开放水平不断提高,港口及相关供应链领域将持续受益,可关注“港口概念股”:深赤湾A(000022.SZ)、珠海港(000507.SZ)、盐田港(000088.SZ)等。

今后,推动大湾区内机场、高铁、高速公路、城市轨道、码头、网络电缆、工业互联网、物联网等基础设施互联互通,将成为各市未来发展的重头戏之一。公路、铁路、机场及航运板块亦会有不同程度的收益,广深铁路(601333.SZ)、深高速(600548.SH)、粤高速(000429.SZ)、白云机场(600004.SH)、中集集团(000039.SZ)、合和公路基建(00737.HK)等。

物流股方面,嘉诚国际(603535.SH)地处广州,是粤港澳大湾区第三方综合物流服务商。控股子公司天运物流位处南沙自贸片区保税港区。公司承担的粤港澳—东盟运输通道公路运输项目被列入国家交通部重点扶持项目。

金融科技加重码

香港是全球领先的国际金融中心,具备稳定而灵活的资本市场,货币、商品、资金、信息和人才可自由流通,在股票市值、首次公开招股(IPO)集资、资产管理及银行等方面更持续在全球领先之列。

此外,作为中国的世界金融枢纽,香港是全球最大的离岸人民币业务中心。香港还透过“沪港通”、“深港通”及“债券通”等,推动人民币国际化及发挥跨境资金融通作用。这也有利于促进譬如招商银行(600036.SH)、中国平安(601318.SH)、广发证券(000776.SZ)等广东省本土金融企业海外业务的扩张,加速我国金融业与国际市场接轨。

在科技成果转化方面,粤港澳三地关于科技创新的理念、政府作用的理念尚存有差异,还存在着信息壁垒、管理规则落后等问题,需要进一步在科研成果转化的机制体制突破创新。因此,腾讯(00700.HK)、华大基因(300676.SZ)、希玛眼科(03309.HK)等科技企业有望在融合中受益,也将借助这个难得的契机打通内地与港澳市场,扩大规模加速发展。

此外,中科院亦正在积极参与推进粤港澳大湾区国际科技创新中心的建设,已有约132亿元资金已经或即将“聚集”到广东,建设多个大科技工程。在已经启动建设的两批7家广东省实验室中,中科院深度参与了再生医学与健康、材料科学与技术、先进制造科学与技术、南方海洋科学与工程、化学与精细化工等实验室的建设。

目前中科院有关单位正参与筹划建设现代物理与清洁能源等领域的第三批省实验室建设。中科院大学广州学院、中科院深圳理工大学等也在建设中,加上香港大学、香港中文大学等高等教育学府的加持,有助于形成大湾区内人才培育机制,促进大湾区内生式发展。

结语:

世界三大湾区的成功因素,大致可以概括为4点:天然良港,陆上交通便捷;配套的交易中心;重要的制造业中心;科研机构或院校源源不断的人才输送。这些先决条件,粤港澳大湾区全部具备。

根据目前的政策导向,粤港澳大湾区主要是合作大于竞争,为了更好的取长补短,共建良好的发展“生态”系统,建立科技创新为龙头,配套金融、服务、物流、商贸等多领域协同发展。

在国家政策及各地政府的大力推动下,粤港澳大湾区正在经历前所未有的融合与发展,同时也面临着诸多机遇和挑战,相关行业上市公司也将迎来快速发展期。

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