随着各家银行2024年年报的陆续发布，国内主要农商行的经营情况也得以展现，谁才是2024年农商行经营之王？

银莕财经特意整理了重庆农商行、上海农商行、广州农商行、北京农商行等9家总资产超过5000亿的农商行核心财务数据，从多个维度观察各大农商行的发展趋势。

从资产规模来看，重庆农商行领跑，但实际上紧追不舍的上海农商行，综合实力更强，当然其中也不乏广州农商行、东莞农商行的“掉队”现象。

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规模之王—重庆农商行

资产规模上，重庆农商行依旧位居榜首，资产总额达到了1.51万亿，上海农商行和广州农商行分别以1.49万亿和1.36万亿排名第二、第三。

但从增长趋势上来看，上海农商行的赶超之势愈发明显。2024年，上海农商行的资产增长速度为6.87%，领先重庆农商行1.74个百分点。此外，在存款、发放贷款和垫款、净利润、不良率、资本充足率等指标上，上海农商行都已经明显优于重庆农商行

深圳农商行和杭州农商行都实现了资产规模两位数的增长，分别为10.50%和11.60%。杭州农商行则以最高的资产增长速度，进一步巩固的自身在5000亿俱乐部的地位。

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存款之王—上海农商行

吸收存款的规模上，上海农商行以1.07万亿位居榜首，广州农商行和重庆农商行分别以0.98万亿和0.94万亿排名第二、第三。

上海农商行的存款增速为5.48%，高于广州农商行的3.41%和重庆农商行的5.1%，作为国内经济中心，上海的区域优势显著，上海农商行的存款优势在继续扩大。

杭州农商行2024年吸收存款4066.27亿元，同比增长12.82%，是5000亿俱乐部中增长最快的。此外，成都农商行也以10.5%，实现了两位数的增长。

由此不难看出，存款优势能够在一定程度上反映当地经济发展状况。

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贷款之王—上海农商行

发放贷款和垫款的维度，上海农商行以7552.19亿的规模，同样位居第一。广州农商行和重庆农商行分别以6982.08亿元和6838.31亿元排名第二、第三。

值得注意的是，在5000亿俱乐部中，广州农商行是5000亿俱乐部中唯一发放贷款和垫资出现下滑的农商行，下滑1.51%。且其贷款平均利率仅为3.61%，净息差1.1%，盈利能力面临很大考验。

近几年，广州农商行的身影频繁出现在HD、XS、河南XCF等负面事件中，呈现出的结果就是其各个数据维度在5000亿俱乐部中都偏差。

贷款增速层面，成都农商行以14.54%的增速独占鳌头，成都农商行也是5000亿俱乐部中唯一贷款及垫资实现两位数增长的农商行，其4875.69亿元的规模也能排在全国第五的位置。

资产总额9100多亿的成都农商行，贷款规模已经接近于资产总额1.2万亿的北京农商行。

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营收之王—重庆农商行

营收规模上，重庆农商行以282.62亿元排名第一，上海农商行和成都农商行分别以266.41亿元和183.5亿元排名第二、第三。

成都农商行资产规模仅排名第五，但其在营收上超越了资产规模比其大的广州农商行、北京农商行，排名第三，增速也高达10.59%。

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净利之王—上海农商行

上海农商行2024年净利润以126.08亿元保住了第一的王座，重庆农商行和北京农商行分别以117.89亿元和79.73亿元排名第二、第三。

增速方面，成都农商行以11.46%排名第一，反观广州农商行，则以-25.89%排名倒数第一。

除去广州农商行，东莞农商行也出现了大幅度下滑。其2024年净利润48.61亿元，同比下滑9.08%。2024年，其利息收入下滑13.22%，是其业绩下滑的主要原因，如何维持业绩增长恐怕是一大难题。此外，其不良贷款率达1.84%，资产质量在头部农商行集团中排名末尾。

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风控之王—杭州农商行

0.87%的不良贷款率，让杭州农商行在5000亿俱乐部中是当之无愧的风控之王。北京农商行和上海农商行，以0.96%和0.97%，排名第二、第三。

作为2023年才进入5000亿俱乐部的杭州农商行，不仅是不良贷款率，其各个增长数据都相对名列前茅，11.60%的资产增速、12.82%的存款增速、9.08%的贷款和垫资增速，都颇为亮眼。此外，其净资产收益率也以12.78%排名第一，展示出了强劲的增长势能。

一个有意思的现象是，在当前复杂的经济环境下，不少头部农商行实现了不良率的持续下降，以重庆农商行为例，其不良率已经连续4年下降，2024年不良率为1.18%，处于该行历史较好水平，该行不良率最低水平还是在刘建忠在任的2017年，当年末不良率为0.97%。