一、 国际市场动态

1、 美股三大指数集体收跌，纳指跌0.53%，道指跌0.37%，标普500指数跌0.33%。游戏驿站跌超22%，此前该公司计划筹集13亿美元用于购买比特币等资产。通用汽车收跌超7%。
大型科技股涨跌不一。英伟达跌超2%，谷歌、Meta跌超1%；苹果涨超1%，特斯拉、微软、奈飞、亚马逊、英特尔小幅上涨。赫兹租车（HTZ）涨超22%，创2021年美国IPO以来最佳单日表现。

2、 大宗商品：纽约期金涨至3100美元，创历史新高，日内当前涨超1.5%。

3、 欧股普跌：欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌0.79%，英国富时100指数跌0.26%，法国CAC40指数跌0.51%，欧洲斯托克50指数跌0.63%。

4、 在岸人民币兑美元（CNY）北京时间03:00收报7.2620元，较周三夜盘收盘涨71点。成交量411.55亿美元。

5、 纳斯达克中国金龙指数收涨1.39%。热门中概股多数上涨，B站涨3.7%，京东、阿里巴巴、腾讯至少涨2.6%，拼多多涨1.5%，理想跌1.9%，小鹏跌2.6%，小米跌3.2%，蔚来跌5.4%，小马智行跌7.9%。

6、 港股三大指数震荡收涨，录得连续2日反弹，市场面临转折关口。截止收盘，恒生指数、国企指数分别上涨0.41%及0.27%，恒生科技指数涨0.29%，盘中曾一度冲高至2.4%。

二、 政策动态

1、通用航空与低空经济支持政策：工业和信息化部等四部门印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》，提出到2030年通用航空装备全面融入生产生活，形成万亿级市场规模。重点支持电动垂直起降航空器（eVTOL）等新型装备适航取证，推动智慧空中出行（SAM）发展。

2、货币政策延续宽松：央行副行长宣昌能表示，将继续实施适度宽松的货币政策，择机降准降息，保持流动性合理充裕，以应对国内外经济环境的不确定性。

3、超长期特别国债发行计划：2024年中央财政预算明确发行1万亿元超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，其中5000亿元暂安排为中央本级支出，5000亿元用于地方转移支付。

4、新能源汽车与央企考核优化：国务院国资委正加快制定针对一汽集团、东风集团、长安汽车等三家整车央企的新能源汽车专项考核方案，允许重大专项加分抵扣战略投入期的经营性亏损，推动央企新能源业务发展。

5、轻工业数字化转型：工信部等三部门印发《轻工业数字化转型实施方案》，目标到2027年重点轻工企业数字化研发设计工具普及率达90%，打造100个典型场景，培育60家标杆企业。

三、 科技动态

1、业内人士回应谷歌安卓开发或转向封闭，是助攻鸿蒙？

2、美光发函确认内存与存储产品涨价涨幅或在10%-15%。

3、存储芯片掀起涨价潮国内企业迎来黄金发展期。

四、 市场动态

1、 A股主要指数今日低开高走，午后收窄涨幅；截至收盘，沪指涨0.15%报3373点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.24%。全天成交1.22万亿元，较前一交易日增量366亿元，全市场超3300股下跌。

2、 盘面上，光刻机概念爆发，新莱应材等近10股涨停；2024年中国创新药市场规模超过1.13万亿元，创新药板块走高，华东医药等多股涨停；化工板块走强，中毅达等多股涨停；CRO板块拉升，阳光诺和涨超8%；电子化学品、减肥药及宠物经济等板块涨幅居前。另外，超导概念下挫，永鼎股份逼近跌停；海工装备板块大跌，宝色股份等多股跌超10%；风电板块走低，天能重工跌超9%；轮毂电机、海洋经济及可控核聚变等板块跌幅居前。

3、 主力资金：主力资金净流出283.92亿，本月累计净流出近6000亿。

4、 融资融券：两融数据在连续三天减少后减少31.91亿，两融总额19210.07亿，距离近期新高仅差不足240亿。

5、 177.46亿元市值限售股今日解禁。

五、 投行措施和观点

1、 外资巨头集体唱多：中国股市吸引力持续增强。

2、 德银：美联储若失去最后贷款人角色，美元储备货币地位将面临重大风险。

3、 据路透：全球投资者对增持中国股票展现强烈兴趣。

4、 海通证券：AI在各领域的落地有望持续加速。

5、 华泰证券：煤价或将稳步回升。

6、 中信建投：持续看好创新药行业。

7、 中信建投：机器人是本轮科技变革、AI变革的交汇点，回调依然是买入机会。