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一、今日综述

【A股】中美贸易摩擦引发市场担忧，上证综指跳空低开后低位震荡，尾盘加速下挫，最低触及3041点，创一年以来新低；收盘下跌2.53%报3041.44点，创2016年10月17日以来新低，连续六日走低；两市成交4382.58亿元，较上日同期稍有放大；近200股跌停。盘面上看，次新股集体杀跌，5G概念亦遭大跌，广和通等近10股跌停；煤炭、钢铁等周期股跌幅居前；黄金股逆势大涨，西部黄金、赤峰黄金携手封板。个股方面，药明康德打开涨停止步16连板，收跌7.34%。 

【港股】恒指放量下跌1.4%，周期股跌幅居前。中美贸易战担忧及意大利政局动荡引燃全球市场避险情绪，港股低开低走，恒指早盘一度跌破3万点大关，收盘跌1.4%报30056.79点。恒生国企指数跌1.59%。蓝筹股几乎全线下挫，资源、地产等周期股跌幅居前，万洲国际跌3%领跌蓝筹。地产股大跌，板块内权重个股跌幅明显，截至收盘融创中国跌6.4%，领跌板块；中国恒大跌6.3%，碧桂园拟分拆物业于港交所上市，收盘跌2.1%。 

【美股】美股大幅反弹，道指收涨逾300点或1.26%，报24667.78点；纳指收涨0.89%，报7462.45点；标普500指数收涨1.27%，报2724.01点。道指和标普500指数均创5月4日以来最大单日涨幅。中概股发力上涨 爱奇艺(IQ)、虎牙(HUYA)和B站(BILI)均大涨逾一成。意大利政治风险降温。美联储经济褐皮书显示，短期经济增长前景“大体向好”。布油涨逾3%，能源股大涨。罗素2000小盘股指数创下历史新高

【焦点】

周三在岸人民币兑美元收跌60点报6.4248 续创逾4个月新低；

MSCI：中兴通讯、东方园林等5只停牌股暂不被纳入指数，皖新传媒将重新调整纳入；

外交部回应白宫声明：中方不想打，但也不怕打贸易战；

万达、腾讯、高朋宣布，三方将成立一家合资网络科技公司，全力打造全球领先的线上线下融合新消费模式；

科大讯飞与华为签署了战略合作协议；

据外媒报道蚂蚁金服已完成最新一轮融资，共筹集到100亿美元。

二、新闻热点

【市场消息】

1. 周三，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4248，续创逾4个月新低，较上一交易日跌60点。人民币兑美元中间价调贬186个基点，报6.4207，为1月18日以来新低。交易员称，意大利政局动荡以及中美贸易摩擦再度升级明显利好美元多头，人民币继续承压，虽然市场仍有逢高结汇需求，但这两日人民币波幅上升，短期跌势或扩大。

2. 香港金融发展局主席史美伦30日表示，当前经济环境瞬息万变，香港须继续巩固优势并充分把握当前机遇，应维持在离岸人民币市场的领导地位，要在“一带一路”倡议及粤港澳大湾区建设中牵头促进绿色金融和金融科技长足发展。

3. 国常会：确定进一步积极有效利用外资措施，7月1日前完成修订外商投资准入负面清单，积极引入境外投资者参与原油、铁矿石等期货交易，支持外资金融机构更多参与地方政府债承销；7月1日起进一步降低日用消费品进口关税。

4. 银保监会就《外资保险公司管理条例实施细则》公开征求意见，目前已形成征求意见稿，《意见稿》规定，外国保险公司与中国的公司、企业合资在中国境内设立经营人身保险业务的合资保险公司，外资比例不得超过公司总股本的51%。

5. 外交部回应白宫声明：在国际关系中，每一次变脸和出尔反尔都是对自己国家信誉的又一次损耗和挥霍。美方有关声明显然有悖于不久前中美双方在华盛顿达成的共识。我们敦促美方言而有信，按照联合声明精神与中方相向而行。还是那句话，中方不想打，但也不怕打贸易战。

6. 穆迪：预计美联储2018年需要加息三次，2019年再加息三次；欧洲央行可能在今年年底前结束额外的资产购债项目，并将在2019年上半年上调利率；相信日本央行将会在未来两年维持当前的货币政策。  

7. 商务部发布消息称，5月30日下午，美方经贸磋商工作团队已抵达北京；未来几天内，美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。

8. 美国一季度实际GDP修正值年化季环比增2.2%，预期增2.3%，初值增2.3%，去年四季度增2.9%；一季度个人消费支出修正值年化季环比增1%，预期增1.2%，初值增1.1%；一季度核心PCE物价指数年化季环比修正值2.3%，预期2.5%，初值2.5%。

9. 加拿大央行：维持基准利率在1.25%不变，符合预期；将需要加息，以维持通胀在目标附近；撤销关于需要“货币宽松”以及对利率“谨慎”的措辞；将继续作出政策调整，由未来经济数据指引。  

10. 美国：5月，ADP就业人数变动＋17.8万人，预期＋19万人。一季度，实际GDP年化季环比修正值2.2%，预期2.3%；个人消费支出（PCE）年化季环比修正值1%，预期1.2%。由于库存投资和消费者支出下修，美国一季度经济增速略低于初值，不过减税政策仍可能会促进今年的经济活动。

11. 上海国际能源交易中心：5月30日，原油期货主力合约SC1809报收463.9元／桶收盘，上涨1.2元，涨幅为0.26%。主力合约成交224162手，持仓量增加594手至30760手。全部合约成交224278手，持仓量增加606手至32114手。

【公司动态】

1. 中兴通讯公告称，由于美国商务部工业与安全局激活拒绝令，公司股票继续停牌。

2. MSCI发布临时公告称，海南橡胶、上海建工、西南证券从6月11日被限制交易仅可卖出，按规定将从MSCI中国指数、MSCI A股全球通指数等相关A股指数剔除；东方园林、海南橡胶、中国中铁、太钢不锈和中兴通讯5只停牌股也暂不被纳入上述指数，而皖新传媒将重新调整纳入。上述调整自6月1日生效。

3. 有外媒报道，蚂蚁金服已完成最新一轮融资，共筹集到100亿美元，这轮融资对蚂蚁金服的估值达1500亿美元。本轮融资的投资者包括新加坡政府投资公司（GIC）和淡马锡控股，以及美国私募股权投资公司华平投资集团。对于上述消息，蚂蚁金服拒绝置评。

4. 万达、腾讯、高朋宣布，三方将成立一家合资网络科技公司，全力打造全球领先的线上线下融合新消费模式。合资公司的股权分布为，万达商管集团占股51%，腾讯占股42.48%，高朋占股6.52%。

5. 科大讯飞与华为签署了战略合作协议，未来双方将在公有云服务、ICT基础设施产品、智能终端、以及办公IT四大领域开展深度战略合作。科大讯飞与华为优势互补，将利用AI语音技术增强产品和服务体验。

6. 昆明机床(00300.HK)A股进入退市整理期。2018年5月22日，公司收到上交所自律监管决定书【2018】73号《关于终止沈机集团昆明机床股份有限公司股票上市的决定》，上交所决定终止公司股票上市交易。证券简称“退市昆机”，涨跌幅限制10%。 公司股票进入退市整理期交易的起始日为2018年5月30日，退市整理期为三十个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日期为2018年7月11日。

7. 中国长城资产管理股份有限公司与阿里巴巴、中国信达共同在杭州举办特殊资产交易会，开设长期开放的阿里拍卖专区，将近2000项资产、总额超过1500亿元的债权（资产）上网拍卖。

8. 苏宁易购公告称，完成出售部分阿里巴巴股票计划，收到出售价款约15.04亿美元，预计可实现净利润约56.01亿元人民币。本次出售完成后，公司仍将持有阿里巴巴0.51%股份。

9. 宁德时代公告称，网上发行中签率约为0.0937%，申购倍数为1067倍。绿色动力同时公告称，网上发行中签率约为0.0664%。

10. 标普将万达商业和万达商业香港公司评级展望自负面调整至稳定，并维持两家公司的债信评级分别为“BB”和“BB-”，因万达离岸流动性显著改善。

三、数据看市

四、IPO

五、海内外重点经济数据预告

六、港股公司公告

■ 盈喜盈警

德祥地产(00199.HK)：预期年度纯利同比大幅下降

壹照明(08222.HK)：预期年度亏损大幅增加

威雅利(00854.HK)：2018财年纯利升198.4% 每10股送1股红股派4.2港元

礼建德集团(08455.HK)：预期纯利大幅减少

■ 业务发展

澳门励骏(01680.HK)：将派发特别股息每股8港仙

中国山东高速金融(00412.HK)：公司斥3000万美元拟认购教育投资基金权益

慕诗国际(00130.HK)：拟出售香港健康东街一物业 代价4204.8万港元

五菱汽车(00305.HK)：附属拟1.46亿元向佛吉亚内饰合资公司打包出售汽内饰业务

CHAMPION TECH(00092.HK)：通过2供1净筹8670万港元 每股0.40港元

兴胜创建(00896.HK)：拟2.1亿港元出售沙田工业中心物业

招商证券(06099.HK)：发行不超70亿短期融资券获中国人民银行备案

上海证大(00755.HK)：已获3份国有土地使用权证

华彩控股(01371.HK)：附属中标广西湖南两省体彩销售终端机采购项目

量子思维(08050.HK)：收购中信网安70%股权独家期延至8月28日

北京建设(00925.HK)：终止沈阳市于洪区土地发展项目

鞍钢股份(00347.HK)：重续贷款申请 获提供10亿元贷款

洛阳玻璃(01108.HK)：为子公司5000万元借款提供担保

中信证券(06030.HK):中信证券-博时资本融出资金债权1号资产支持证券已获全额认购

SHOUGANG GRAND(00730.HK)：附属获授不超7000万港元循环贷款融资

元亨燃气(00332.HK)：第二批票据向建银国际海外交割

广南（集团）(01203.HK)：获粤海财务提供存款及票据贴现服务

金斯瑞(01548.HK)：评估显示LCAR-B38M CAR-T产品对抑制多发性骨髓瘤具有令人鼓舞的效果

德泰新能源(00559.HK)：附属借出新贷款1680万港元

中国数码信息(00250.HK)：拟向南海控股(00680.HK)提供信息产品及服务

信达国际控股(00111.HK)：出售370万美元9.625%票据 获利43万港元

中国铁建(01186.HK)：2018年可续期公司债券(第三期)票面利率为5.30%

协鑫新能源(00451.HK)：获授7500万美元定期贷款 附带额外不超1.75亿美元增额权

国锐地产(00108.HK)：斥15.41亿港元收购某投资控股企业

越秀地产(00123.HK)：增持广州白云区项目权益至50.91％

中升控股(00881.HK)：因可换股债券获兑换折价17.87%发行29.58万股

中升控股(00881.HK)：某可转债持有人按每股20.2860港元转换约29.58万股

首创置业(02868.HK)：入股中粮及旭辉孙河项目 并提供不超7.42亿元借款

协鑫新能源(00451.HK)：售后回租方式融资6亿元

民银资本(01141.HK)：附属授出2亿港元贷款 年利率5%-10%

中国中石控股(01191.HK)：授出7000万港元贷款 年息10%

■ 股权变动

FAIRWOOD HOLD(00052.HK)：因购股权获行使而折让32.90%发行5.45万股

澳优(01717.HK)：就有关股权收购折价49%发行5029.41万股

大庆乳业(01007.HK)：2合1生效 股份数目现约5.05亿股

非凡中国(08032.HK)：认股权获行使 折价逾45%发行合计53.2万股

紫金矿业(02899.HK)：10.72亿股非公开发行限售A股于6月7日上市

远洋集团(03377.HK)：购股权获行使 折价28.97%发行合计84万股

晨鸣纸业(01812.HK)：晨鸣控股将公司1200万股A股进行融资质押

实德环球(00487.HK)：获控股股东杨海成增持9.57亿股

新濠国际发展(00200.HK)：因购股权获行使合计发行13.9万股

朝威控股(08059.HK)：完成配售8089.8万股 净筹3945万港元

伟能集团(01608.HK)：因购股权获行使折价40%发行1.5万股

国华(00370.HK)：拟配售最多14.52亿股 净筹9917万港元

建业地产(00832.HK)：延迟完成发行合计2.82亿股

五龙电动车(00729.HK)：苗振国部分质押股份遭强平

亚美能源(02686.HK)：新天然气拟要约控股亚美能源(02686.HK)的股东批准条件已达成

■ 人事变动

伟仕佳杰(00856.HK)：委任刘宁东及周一兵为执行董事

东风集团股份(00489.HK)：刘卫东辞任执行董事

盈盛达融资担保(01543.HK)：刘国贤接替黄日东任秘书及授权代表

天保能源(01671.HK)：委任刘国贤为联席公司秘书及授权代表

万达酒店发展(00169.HK)：张化桥已退任独立非执行董事等职

中海油田服务(02883.HK)：刘一峰辞任执行董事职务

中国铁建(01186.HK)：赵登善接替余兴喜任董事会秘书及联席公司秘书

中国中药(00570.HK)：委任蒉凯频为非执行董事

国泰君安(02611.HK)：林发成董事及冯小东监事任职资格获核准

SHIS LTD(01647.HK)：委任姚勇杰为执行董事

■ 新股

旭光高新材料(00067.HK)：新提呈的新上市申请已递交予联交所

万成集团股份(01451.HK)：公开发售超购613.03倍 发售价厘定1.34港元

澳洲成峰高教(01752.HK)：因行使超额配售权发行7512万股

天源集团(06119.HK)：公开发售超购15.88倍 发售价厘定0.85港元

■ 停复牌

中兴通讯(00763.HK)：BIS激活拒绝令，A股继续停牌

■ 其他

中国平安(02318.HK)：6月7日派发末期息及特别息每股A股1.2元

中兴通讯(00763.HK)：更改香港主要营业地点

国盛投资(01227.HK)：押后清盘呈请的聆讯

富贵鸟(01819.HK)：“14富贵鸟”持有人会议通过三项议案

中信证券(06030.HK)：6月7日支付“13中信02”利息每手50.5元

富力地产(02777.HK)：6月29日或之前派发末期息每股0.77元

弘业期货(03678.HK)：7月23日派发末期息每股0.08元

新华文轩(00811.HK)：将派付末期股息每A股0.30元 每H股0.368937港元

富力地产(02777.HK)：延长A股首发申请的有效期获通过

大庆乳业(01007.HK)：买卖单位每手2万股

国银租赁(01606.HK)：7月10日派付末期息每股H股0.093港元

庆铃汽车股份(01122.HK)：拟6月30日派发2017年末期股息 每股0.16元

威雅利(00854.HK)：建议按“10供1”的基准发行红股

ISP GLOBAL(08487.HK)：确认公众持股量符合规定