【 AI应用借着DeepSeek的风开始热炒了，今天AI医疗全面爆发，糖宝觉得其它的AI应用也是值得一看的，比如今天晚上就有不少老师提到了AI+消费电子。然后晚上讨论比较得多的除了最近的主线DeepSeek+外，比亚迪智驾热度也挺高，王传福提到比亚迪将通过全民智驾战略，加速智驾普及，实现高阶智驾全覆盖，他还表示2025 年将成为全民智驾的元年。其他的机器人虽然今天是调整的，但核心股的趋势还在，也有不少新票逆着板块上涨，糖宝觉得这个方向还能看，等核心破趋势了再拉黑也不迟。最后再提一个农业方向，时间点临近了，最近两个交易日有分支在异动。一些可能发酵的偏冷门消息写在了其他消息模块，有时候也会出现不错的机会，然后一些有预期差的个股逻辑会写在评论区，老师们有补充的可以文末留言 】

【市场热点话题】1、Deepseek

1）1月24日，在国外大模型排名Arena上，DeepSeek-R1基准测试已经升至全类别大模型第三，其中在风格控制类模型分类中与OpenAI o1并列第一。而其竞技场得分达到1357分，略超OpenAI o1的1352分；2）2月8日，QuestMobile数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用；高辨识度股：每日互动、杭钢股份、美格智能；

2、AI应用

1）随着DeepSeek热潮蔓延，AI应用层也开始大范围地行动起来。过去几天，智能硬件、汽车、金融等各行各业都在积极接入DeepSeek模型，希望借助其能力来升级自身服务；2）"木头姐"凯茜·伍德团队在《Big Ideas 2025》报告中指出，从长远来看，医疗保健可能会成为最深刻的人工智能应用领域。该报告针对医疗行业各个方面进行了数据预测，指出在海量多组学数据的支持下，将改变制药行业的回报状况；3）有数码博主爆料称，小米AI眼镜已获得入网许可。消息称，小米AI眼镜原定于2025年3月至4月发布，现计划提前至2月，与小米15 Ultra同台亮相；高辨识度股：华大智造、新炬网络、华宇软件；

3、人形机器人

1）蛇年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发极大关注，节目由宇树科技的人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演；2）1月30日，特斯拉召开4Q24业绩电话会，详细描绘机器人蓝图。机器人25年目标量产数量超预期，未来收入超10万亿美金，将带动配套产业链大幅增长，各机器人高价值量高份额零部件供应商的主要收入来源也将逐步转换为机器人板块，在2025年这一量产节奏逐渐明晰的0-1变化点；3）今年北京市将举办世界人形机器人“一会一赛”。其中“一赛”是指机器人半程马拉松比赛，首个人形机器人马拉松比赛拟于4月在北京亦庄举办；高辨识度股：长盛轴承、五洲新春、卧龙电驱；

【盘前热点前瞻】

1、比亚迪王传福：2025 年将成为全民智驾的元年

事件：在2月10日的比亚迪智能化战略发布会上，比亚迪集团总裁王传福表示2025年将成为全民智驾的元年，而未来2到3年高阶智驾将成为像安全带、安全气囊一样必不可少的配置。他还表示目前智驾普及的最大阻碍是高昂的价格，大部分消费者没有机会接触智驾。比亚迪将通过全民智驾战略，加速智驾普及，实现高阶智驾全覆盖。

高辨识度股：比亚迪、联创电子、宇瞳光学；

2、国常会：支持新型消费加快发展 促进“人工智能+消费”

事件：盘后消息，李强主持召开国务院常务会议，研究提振消费有关工作。提到强化消费品牌引领，支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”等，持续打造消费新产品新场景新热点。业内人士认为，人工智能应用场景革新了消费电子终端人机交互的体验，加速各类终端电子化、智能化进程，将对消费电子产业链产生巨大影响。

高辨识度股：歌尔股份、传音控股、奋达科技；

3、中国先进机器狗引发全球轰动，宇树科技大量招兵买马

事件：春晚舞台上来自杭州滨江的宇树科技成功 “破圈”惊艳众人，如今这家中国机器人明星创业公司开启了“招兵买马”模式。据“滨江发布”消息，宇树科技正在招聘机械结构工程师、生成式AI算法工程师、深度强化学习算法工程师、机器人感知算法工程师等多个岗位。去年年底，宇树科技发布了最新机器狗产品B2-W的演示视频，引发全球轰动，不少国外网友都表示被中国的科技实力震撼。

高辨识度股：长盛轴承、卧龙电驱、盛通股份；

4、300+城市！中国联通5G-A行动计划启动

事件：中国联通10日召开“联通万兆，畅享魅力亚冬”5G-A 行动计划发布会，并宣布 2025 年计划在 39 个重点城市主城区全面启动 5G-A 业务，其他 300 余城市重点场景启动 5G-A 业务。此外，近日中国联通与华为联合发布了5G-A毫米波创新项目成果，在实际测速环节中，其表现堪称惊艳，峰值速率突破了10Gbps，下载一份10GB的超大文件仅需10秒钟。

高辨识度股：通宇通讯、武汉凡谷、世嘉科技；

【其他新闻】

这个模块梳理一些讨论度没有那么高的话题，有时候第二天也会爆发

① 腾讯云宣布将建设首个中东数据中心，投入超1.5亿美元（常山北明、东华软件）；

② 阿里1688已接入DeepSeek，所有面向商家的AI全部免费（值得买、焦点科技）；

③ 现货黄金涨势不止，突破2900美元/盎司大关，再创新高（中金黄金、玉龙股份）；

【重大事件前瞻】

市场上有很多版本的投资日历，但都没侧重点，糖宝只梳理大概率会炒作的方向

①【乡村振兴】每年必炒题材，2025年壹号文件或于2月中旬发布；

② 【AI眼镜】小米AI眼镜或于2025年2月26日与小米15 Ultra同台亮相；

③【AI智能体】OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型；

④【英伟达】英伟达：GTC将于2025年3月17日至20日美举行；

⑤【量子科技】英伟达公司宣布把今年3月20日设为首个“量子日”；

⑥ 【苹果AI】国行Apple智能要来了！苹果3月25日举办开发者活动；

⑦ 【华为】余承东预告全民可负担新品搭载原生鸿蒙系统，3月亮相；

⑧【Switch2】消息称任天堂将在4月2日宣布发售Switch2游戏机；

⑨ 【机器人】全球首个人形机器人马拉松比赛拟于4月在北京举办；