【 市场仍然是双主线驱动，同时有个说法开始流传，目前游资是围绕DeepSeek展开，机构是围绕机器人展开，而这两个题材糖宝从发酵的时候就开始持续跟踪梳理了。周末AI一体机开始热议，算是近期相对新一点的方向。其他的：比亚迪智驾、云计算、推理卡、华为昇腾、哪吒等也是继续热议。一些可能发酵的偏冷门消息写在了其他消息模块，有时候也会出现不错的机会，然后一些有预期差的个股逻辑会写在评论区，老师们有补充的可以文末留言 】

【市场热点话题】1、Deepseek

1）1月24日，在国外大模型排名Arena上，DeepSeek-R1基准测试已经升至全类别大模型第三，其中在风格控制类模型分类中与OpenAI o1并列第一。而其竞技场得分达到1357分，略超OpenAI o1的1352分；2）2月8日，QuestMobile数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用；高辨识度股：每日互动、杭钢股份、美格智能；

2、人形机器人

1）蛇年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发极大关注，节目由宇树科技的人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演；2）1月30日，特斯拉召开4Q24业绩电话会，详细描绘机器人蓝图。机器人25年目标量产数量超预期，未来收入超10万亿美金，将带动配套产业链大幅增长，各机器人高价值量高份额零部件供应商的主要收入来源也将逐步转换为机器人板块，在2025年这一量产节奏逐渐明晰的0-1变化点；3）今年北京市将举办世界人形机器人“一会一赛”。其中“一赛”是指机器人半程马拉松比赛，首个人形机器人马拉松比赛拟于4月在北京亦庄举办；高辨识度股：五洲新春、三花智控、鸣志电器；

【盘前热点前瞻】

1、再创记录！AI新秀DeepSeek以“中国速度”席卷全网

事件：DeepSeek以“中国速度”席卷全网，成为现象级APP。2月8日，QuestMobile数据显示，DeepSeek在1月28日的日活跃用户数首次超越豆包，随后在2月1日突破3000万大关，成为史上最快达成这一里程碑的应用。业内人士分析称，为应对近期涌入的大批用户，以及继续提升模型性能，DeepSeek亟需扩充算力基础设施，以满足更多用户的访问需求。

高辨识度股：每日互动、杭钢股份、美格智能；

2、DeepSeek一体机加速落地，联想、钉钉等纷纷出手

事件：DeepSeek热度持续攀升，本地部署DeepSeek成为不少用户的选择之一。为了第一时间满足用户需求，联想、钉钉等大厂纷纷推出基于DeepSeek大模型的一体机解决方案。该方案以“软硬协同、本地化部署”为核心卖点，瞄准企业智能化转型的算力与安全需求。在业内人士看来，DeepSeek低成本的特点，激活了个人用户使用大模型的需求，沉寂许久的个人电脑市场有望迎来“换机潮”。

高辨识度股：软通动力、光大同创、华勤技术；

3、小米集团市值破万亿，正式跻身全球市值100强行列

事件：目前小米集团股价报42.45港元，总市值一举突破1.07万亿港元大关。这一亮眼表现不仅彰显了小米集团的强劲实力，更标志着小米正式迈入全球市值100强行列，成为备受瞩目的国际企业。小米在智能手机、智能家居、智能穿戴等多个领域均有深入布局。DeepSeek 模型降本，使小米能以更低成本将 AI 技术集成到这些产品中，小米生态圈值得关注。

高辨识度股：奋达科技、卓翼科技、全志科技；

4、亚冬会机器狗成巡检员，硬核科技助力赛事保供

事件：第九届亚冬会在哈尔滨举行期间，一只穿花袄的机器狗成为了硬核巡检员，在中央大街吸引了许多游客的目光。为了更好地保障赛事期间的用电需求，国网黑龙江电力在冰雪季派出了这只巡检机器狗。它能够沿着地下电缆隧道进行拍照和测温，一旦发现问题会立马回传信息。此外近日英国科学家领导的新一轮现场试验中，先进的机器人系统，包括机器人狗，成功检测并排除了炸弹威胁。

高辨识度股：卧龙电驱、长盛轴承、建设工业；

【其他新闻】

这个模块梳理一些讨论度没有那么高的话题，有时候第二天也会爆发

① 国家金融监督管理总局：开展保险资金投资黄金业务试点（中金黄金、赤峰黄金）；

② 再破纪录！《哪吒之魔童闹海》登顶全球单一市场票房榜（光线传媒、中信出版）；

③ 华为手表上热搜，WATCH D2属医疗器械能用医保付款（乐心医疗、奋达科技）；

④ Centrus Energy业绩大超预期，带动美股核电股大涨（久盛电气、融发核电）；

【重大事件前瞻】

市场上有很多版本的投资日历，但都没侧重点，糖宝只梳理大概率会炒作的方向

①【比亚迪智驾】比亚迪将于2月10日发布天神之眼高阶智驾系统；

②【乡村振兴】每年必炒题材，2025年壹号文件或于2月中旬发布；

③ 【AI眼镜】小米AI眼镜或于2025年2月26日与小米15 Ultra同台亮相；

④【AI智能体】OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型；

⑤【英伟达】英伟达：GTC将于2025年3月17日至20日美举行；

⑥【量子科技】英伟达公司宣布把今年3月20日设为首个“量子日”；

⑦ 【华为】余承东预告全民可负担新品搭载原生鸿蒙系统，3月亮相；

⑧【Switch2】消息称任天堂将在4月2日宣布发售Switch2游戏机；

⑨ 【机器人】全球首个人形机器人马拉松比赛拟于4月在北京举办；