【 春节假期发酵的是Deepseek，是中国生成式AI。一些可能发酵的偏冷门消息写在了其他消息模块，有时候也会出现不错的机会，然后一些有预期差的个股逻辑会写在评论区，老师们有补充的可以文末留言 】

【市场热点话题】1、Deepseek

1）1月24日，在国外大模型排名Arena上，DeepSeek-R1基准测试已经升至全类别大模型第三，其中在风格控制类模型分类中与OpenAI o1并列第一。而其竞技场得分达到1357分，略超OpenAI o1的1352分；2）1月27日，DeepSeek应用登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越了ChatGPT；3）近日，多家科技巨头相继发布财报，财报电话会议上DeepSeek成为热议话题，苹果、微软、Meta、阿斯麦的高管发表了对DeepSeek的看法；高辨识度股：每日互动、卓创资讯、浙江东方；

2、人形机器人

1）今年蛇年春晚，人形机器人H1闪亮登场！H1才一岁半，来自宇树科技，2023年8月“出生”以来，靠着不服输的劲儿，从一个“草根”，一步一步变成为春晚舞台上闪闪发光的大明星；2）1月30日，特斯拉召开4Q24业绩电话会，详细描绘机器人蓝图。机器人25年目标量产数量超预期，未来收入超10万亿美金，将带动配套产业链大幅增长，各机器人高价值量高份额零部件供应商的主要收入来源也将逐步转换为机器人板块，在2025年这一量产节奏逐渐明晰的0-1变化点；高辨识度股：五洲新春、三花智控、中大力德；

【盘前热点前瞻】

1、DeepSeek全球下载量登顶

事件：2月3日，人工智能公司DeepSeek旗下应用在全球140个市场移动下载量排行榜中位列榜首，其中印度以15.6%的占比成为新增用户最大来源地。据Sensor Tower及Appfigures等机构统计，DeepSeek上线18天内累计下载量突破1600万次，并在中美苹果应用商店免费榜同时登顶。印度市场贡献了该应用总下载量的15.6%，成为其全球扩张的关键驱动力。

高辨识度股：每日互动、浙江东方、三六零；

2、吴恩达：中国在生成式 AI 领域正赶超美国

事件：斯坦福大学计算机科学系客座教授吴恩达近日发文力挺DeepSeek：“中国在生成式 AI 领域正赶超美国”。国内开源模型进展迅速，如DeepSeek同样实现MOE技术的开源，基础能力层面与国外开源模型不相上下。总的来说，目前国内大模型表现亮眼。除了从全球大模型流量排行中可以看到，国内大模型已经稳定占据了第二梯队。此外，是国内大模型推理价格大幅下降，同时调用量快速提升。

高辨识度股：万兴科技、金山办公、科大讯飞；

3、机器人25年目标量产数量超预期

事件：1月30日，特斯拉召开4Q24业绩电话会，详细描绘机器人蓝图。机器人25年目标量产数量超预期，未来收入超10万亿美金，将带动配套产业链大幅增长，各机器人高价值量高份额零部件供应商的主要收入来源也将逐步转换为机器人板块，在2025年这一量产节奏逐渐明晰的0-1变化点。

高辨识度股：五洲新春、三花智控、中大力德；

4、欧洲部分渠道组件价格上涨，节后涨价趋势明确

事件：据PV Magazine，欧洲光伏产品销售平台Search4Solar本周收到10家制造商最新价格显示，欧洲组件价格本周出现数月来首次上涨，涨幅超20%，目前户用和商业项目的TOPCon组件价格约为0.10欧元/瓦，全黑太阳能电池板价格已达0.12欧元/瓦。Search4Solar预计春节后价格将进一步上涨。

高辨识度股：福莱特、通威股份、爱旭股份；

【其他新闻】

这个模块梳理一些讨论度没有那么高的话题，有时候第二天也会爆发

① 2025春节档电影票房再创新高，《哪吒之魔童闹海》为票房冠军（光线传媒、横店影视）；

② 知情人士称华为正筹备一款融合折叠屏和PC的万元级平板新品（维信诺、东睦股份）；

③ 泰山“登山助力机器人”首次试运营，预计 3 月初批量投放市场（安培龙、柯力传感）；

④ AI 犯罪案件激增，韩国拟投资91亿韩元开发新系统打击深度伪造（三六零、汉邦高科）；

⑤ 南开大学携手香港城市大学成功研制出薄膜铌酸锂光子毫米波雷达芯片（光库科技、天通股份）；

【重大事件前瞻】

市场上有很多版本的投资日历，但都没侧重点，糖宝只梳理大概率会炒作的方向

①【冰雪经济】哈尔滨第九届亚冬会将于2025年2月7日至14日举行；

②【乡村振兴】每年必炒题材，2025年壹号文件或于2月发布；

③【华为尊界】尊界技术沟通会定档2025年2月，将披露更多细节；

④ 【AI眼镜】小米AI眼镜将于2025年2月与小米15 Ultra同台亮相；

⑤【AI智能体】OpenAI预计将在2月或3月发布更智能的GPT o3模型；

⑥【英伟达】英伟达：GTC将于2025年3月17日至20日美举行；

⑦【量子科技】英伟达公司宣布把今年3月20日设为首个“量子日”；

⑧ 【华为】余承东预告全民可负担新品搭载原生鸿蒙系统，3月亮相；

⑨【Switch2】消息称任天堂将在4月2日宣布发售Switch2游戏机；