市场今天整体弱势整理，被老美那边的消息吓的。

题材端继续活跃，领衔的依然是穿越的豆包。这个方向有机油共振之势了。可类比去年的AI行情。

之前专门强调豆包背后的算力供应商是确定性受益。

这个池子今天全面爆发，几乎全部涨停。

但是，盘后传来字节的“辟谣利空”

不少人可能认为这是昨天传的豆包算力资本开支被证伪了，算力明天要完了。

实际上，算力这个逻辑不需要类似下面这样的小作文催化。

因为，当AI进入应用爆发期时，对推理算力的需求远大于当初AI大模型对训练算力的需求。

也就是说，即便没有前面那种小作文，豆包算力方向也是有确定性硬逻辑支撑的。那个小作文只是点了一把加速的火。

好巧不巧，美国那边也传来算力中心建设的利好。

算力，更多的算力，这是AI从大模型时代向AI应用爆发时代发展的必然需求。

大模型训练时代，算力需求主体主要是搞大模型的各大厂，比如OpenAI，谷歌，字节，腾讯，百度等。

等到了AI应用爆发时代，算力需求主体变成每个使用AI应用的个人，AI终端，以及使用to b模型或者应用的各公司。还有政府部门等等。

等于到时需要算力的差不多变成整个人类社会了。这个需求增量是多少倍？

再看看产业专家怎么说。

现在AI应用的爆发期临近，推理算力需求倍增的逻辑开始演绎了。

主升大势里，小的所谓的“利空”是挡不住趋势的，也挡不住产业发展的步伐。

所以，我们点个题——明天豆包算力如果分歧，反而可能是机会。

除豆包外，老消费不少还在地板摩擦，量子国改都坑人不浅。

午后苹果考虑和字节及腾讯合作的消息刺激了一波电商概念。目前看是情绪炒作居多。

豆包方向继续关注，机油共振的行情。

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✪ 今日新开 —— 一早平铺豆包算力

☛ 视觉格局

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♞ 关于明日

✪ 豆包算力

这里面的都是实锤的豆包算力，分歧可能是机会。

✪ 豆包软件

♞ 核心

☛ 视觉中国

☛ 汉得信息

✪ AI眼镜 AI玩具

这个方向现在被量化瞎折腾中，可跟踪后续行情。相关逻辑以前都讲过了。

♞ AI眼镜核心

☛ 润欣科技

☛ 博士眼镜

☛ 明月镜片

♞ AI玩具核心

☛ 奥飞娱乐

☛ 实丰文化

☛ 汤姆猫

♞ 相关的soc

☛ 润欣科技

☛ 星宸股份

☛ 乐鑫科技

☛ 炬芯科技

☛ 中科蓝讯

AI眼镜如果后续起行情，相关的配件商也直接受益。

✪ 腾讯AI/大模型方向

可能会补涨下豆包这边。

✪ 机器人方向 再杀一杀 如果指数和情绪不错 也有反弹的可能了

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有主线风口时，专注于主线会更好，所以别的支线方向暂时不发文了。

在这样的弱市里，有一个主线风口是幸福也是幸运的，希望市场能呵护好。

量化时代，只有主线能救人类。