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今日聚焦

◆中国5月进出口增速双双反弹，且高于预期

◆5月份CPI今日公布 涨幅或继续维持“1时代”

◆中国1年期和10年期国债收益率倒挂，为4年来首次

◆李小加：债券通何时开通有待监管当局宣布

◆港股通南下资金净增4500亿举牌108股

◆耗资7.5亿元，国美终斩获互联网支付牌照

◆欧洲央行维持货币政策不变，在声明中删除“未来可能进一步降息”的表述

◆欧洲央行下调通胀预期，受能源价格影响

◆美国上周首次申请失业救济人数降至24.5万，略高于预期

◆媒体：日本央行正在重新调整关于未来退出刺激政策的沟通机制

◆日本一季度GDP增速大幅下修至1%，远低于初值和预期

◆阿里预计2018财年营收增长45~49%，股价大涨13% 创收盘纪录新高

1、市场指数

2、新股IPO

3、国内要闻

【中国5月进出口增速双双反弹】按美元计，中国5月出口同比增长8.7%，进口同比增14.8%，均高于预期。中国5月贸易帐为408.1亿美元。机构预期认为的中国5月进出口增速或将较4月进一步下滑的情况并没有出现。

【中国央行公布2017年第一季度支付体系运行总体情况】中国央行：第一季度，全国共办理非现金支付业务333.71亿笔，金额928.63万亿元，同比分别增长24.53%和4.54%。支付系统共处理支付业务173.15亿笔，金额1257.32万亿元，同比分别增长34.44%和6.54%。

【国资委拟扩围董事会试点范围 央企董事会职权进一步扩大】作为本轮国企改革的重要组成部分，董事会建设和落实董事会职权试点正在不断深化。从国资委获悉，围绕董事会建设，明年的改革力度将进一步加大，不仅试点央企数量增加，董事会职权也会进一步下放，把企业管理的权力交还给企业。

【5月份CPI今日公布 涨幅或继续维持“1时代”】国家统计局今日上午09:30将公布5月份居民消费价格指数(CPI)。机构普遍预计，受非食品价格、翘尾因素上涨影响，5月份CPI同比涨幅或将继续小幅扩大，涨幅预计维持在“1时代”。

【严防忽悠式兜底增持，深交所发通知要求从严监管信披】

多家媒体报道，对于“兜底增持”的“新风尚”，深交所出台通知，要求上市公司实控人或大股东的增持倡议书应披露员工薪酬与资金来源，强调不得利用兜底增持承诺进行内幕交易、市场操纵等。

【上会企业数量大幅减少 新股发审明确放缓】

 在新股批文下发数量减半之后，IPO发审的节奏悄然减慢，本周仅有8家企业登上了发审会，较此前单周14、15家左右的上会企业数量大幅减少，发审节奏明显放缓。

【5G试验第二阶段网络规范即将发布】为进一步推动业界形成5G共识，IMT-2020(5G)推进组将于6月12日至13日在北京召开2017年IMT-2020(5G)峰会。会议期间将发布《5G技术研发试验第二阶段网络技术测试规范》。

【今年以来231只股票创股灾以来新高】统计显示，今年以来，两市共有231只股票创股灾（2015年6月30日）以来新高。仅昨日一天就有22只股票创股灾以来新高，包括格力电器、伊利股份、美的集团、云南白药等大白马股。

【中邮牵头，菜鸟拟参股速递易对标顺丰蜂巢】昨日下午，速递易的母公司成都三泰控股发布公告，继中国邮政和复星之后，新增与菜鸟签订初步合作意向书。这使得中邮与菜鸟联合的速递易或与顺丰控制的丰巢快递柜信形成对军之势。据接近交易人士向全天候科技透露，此次合作是由中国邮政牵头，复星参与其中，随后菜鸟被邀请参与跟投。

4，港媒热点

【李小加：债券通何时开通有待监管当局宣布】8日，港交所行政总裁李小加在出席“第四届人民币定息及货币论坛”后受访指出，债券通何时开通还有待监管当局宣布，至于是否北向先行，并不是人为决定的，而是由需求决定的。

【港股通南下资金净增4500亿举牌108股】截至目前，通过港股通净流入港股的累计资金规模超过了4500亿元，南下资金通过港股通买入至今仍旧持有469只港股，持股比例从0至41.06%不等。其中对108只港股的持股比例达到了5%，构成了诸如A股市场“举牌”的事实。

【中国计划通过合并神华与国电强化驾驭煤炭及能源市场的能力】一位与国务院国资委关系密切的国企高管称，中国政府希望通过策划这次合并行为，帮助合并后的企业强化驾驭反复无常的煤炭及能源市场的能力。

【路透：TPG资本等私募基金伙香港宽频拟购和记环球电讯】直接了解情况的消息人士表示，由私募股权基金TPG资本和安博凯组成的财团，以及电讯公司香港宽频(01310.HK)，准备分别对香港首富李嘉诚麾下的固网电讯业务提出收购要约。

【达利食品：FGAlpha用偏见讯息混淆视听】达利食品就FG Alpha Management的指控发出第二份澄清公告，指虽然FG Alpha引用了正确的纳税额，但对应的公司有误，董事会认为，就FG Alpha幻灯片内的该等指控，FG Alpha有意使用来自并非该公司营运，亦未经该公司授权的不同网站的偏见讯息；故意错误地使用公共讯息及备案支持其指控，并就集团的若干讯息混淆视听。该公司将保留权利采取一切必要措施或行动。

【耗资7.5亿元，国美终斩获互联网支付牌照】国美控股集团旗下公司国美金融科技发布公告称，公司以7.2亿无息贷款的方式收购银盈通支付有限公司全部股权。至此包括阿里金融、京东、唯品会、苏宁、国美、美团点评等在内的主要电商和金融平台均已获得互联网支付牌照。

【科通芯城二股东姚怡持股比例降至12.34%】据港交所数据，科通芯城二股东姚怡6月1日出售2810万股股份，持股比例从14.24%降至12.34%。

5，海外市场方面

【美国上周首次申请失业救济人数降至24.5万，略高于预期】美国6月3日当周首次申请失业救济人数小幅降至24.5万，高于预期24万，但仍然连续第118周低于30万的门槛，为20世纪70年代以来最长周数；波动更小的首申失业金人数四周均值回升至24.2万，此前为23.98万。

【德拉吉发布会要点总结】德拉吉：1、将欧元区经济增长风险评估上调至基本平衡；2、因油价较低，下调2017年至2019年通胀预期，需要对通胀保持耐心；3、上调2017年至2019年GDP增长预期；4、没有讨论QE缩减（Tapering）；5、虽然欧洲央行声明中删除了“可能进一步降息的表述”，但必要时仍可降息；6、资产购买计划运作顺利，有足够灵活性。

【出口民调：英国首相May的保守党恐难赢得绝对多数席位】出口民调结果显示，May所属执政的保守党可能会赢得314个席位，若果真如此，显然难以满足大获全胜所需的326票要求，主要反对派工党料将赢得266个席位，苏格兰国民党（SNP）料赢得34个席位，自民党料赢得14个席位，英国独立党（UKIP）恐难获得议会席位。

【利比亚原油产量已经降至61.8万桶/日】据市场消息，利比亚原油产量在最大油田关闭后，已经降至61.8万桶/日。

【前FBI局长Comey出席听证会】在证词中，Comey表示，特朗普曾“命令”其停止调查Flynn，并要求其对特朗普忠诚。特朗普的律师对此表示否认。Comey还称，担心特朗普撒谎，所以做了会议记录。当时也知晓，自己终归有一天会用得上这样的记录；几乎很少与前总统布什或奥巴马单独面谈，也无需记录会谈内容。投资者认为Comey国会参议院证词不足影响特朗普，美股上涨。

【知情人士：日本央行考虑改变关于未来撤出刺激政策的沟通策略】外媒援引知情人士透露，日本央行正重新思考自己的沟通策略，希望既能向外界传达自己正思考如何在未来撤出货币刺激政策，又不会让人以为央行会马上这样做。

【欧元区首季经济增幅获向上修订 创一年以来最快增速】欧盟统计局公布,欧元区首季经济增长获向上修订,创一年以来最快增速。数据显示,欧元区首季经济按季和按年升幅,分别向上修订至0.6%和1.9%,升幅高过市场估计的0.5%和1.7%。 

【阿里巴巴股价创历史新高，超越腾讯跃升亚洲最高市值公司】阿里CEO表示，2020年阿里GMV将达一万亿美元，到2036年将服务20亿全球消费者。阿里预计2018财年营收增长45~49%，市场预期增35%。周四阿里股价收涨逾13%创历史新高，市值超越亚洲最高市值公司腾讯。

6.公司公告

新股消息

瑞斯康(01679.HK)：暗盘开报1.2元高上市价20%，根据辉立交易平台显示，今天挂牌的瑞斯康集团(01679.HK)昨日暗盘开报1.2元，较上市价1元，高20%；现造1.3元，较上市价高30%，成交20万股。瑞斯康为中国第三大电力线载波通讯技术公司，主要研发无晶圆厂技术。是次来港上市发售2亿股，并已引入李卓(王京)旗下利得资本3号基金为基础投资者认购6,000万元股份(禁售期半年)；其中10%公开发售获逾13倍超购，人人有份；股份以招股范围(0.9-1元)上限定价，料集资净额约1.54亿元，其中约60%用作研发电力线载波通讯技术等相关产品解决方案，约20%用作销售及营销开支。上市独家保荐人中国银河国际。

公司业绩

创维数码(00751.HK)：公布，于5月，在中国市场的电视机销售量按年减少9%，至55.3万部，其中4K升29%至30.5万部；海外市场方面，则升33%至60.2万部。整体升9%至115.5万部。累计4月至5月，在中国市场的电视机销售量按年减少9%至115.4万部，其中4K升18%至60.4万部；海外市场则升12%廷100.2万部。整体持平于215.6万部。

龙湖(00960.HK)：公布，5月份合约销售额为157.3亿元人民币(下同)，按年升54.4%，合约销售面积为87.4万平方米，按年升43.5%。累计首五个月，合约销售额为757.5亿元，按年升150.8%，合约销售面积为490.2万平方米，按年升142%。

合生创展(00754.HK)：公布，今年首五个月，集团之合约销售金额为约36.41亿元人民币(下同)，按年下降32.8%，涉及的合约销售面积为约28.37万平方米；合约销售平均售价为每方米12,832元，上升23%。若单计5月，合约销售为5.76亿元。

保利置业(00119.HK)：公布，首五个月合约销售额为181亿元人民币，按年升29.29%，合约销售面积为125.3万平方米，按年升7.74%。

周大福(01929.HK)：公布截至3月底止全年业绩，纯利30.55亿元，按年升3.87%；每股盈利30.6仙；派末期息10仙，特别股息20仙。期内，营业额512.46亿元，按年跌9.45%；毛利149.63亿元，按年跌4.34%。

亿达中国(03639.HK)：公布，5月份，集团合约销售金额约5.53亿人民币(下同)，集团的权益合约销售金额约4.47亿元，涉及销售面积分别为48,047平方米及36,903平方米；销售均价每平方米11,510元及12,113元。今年首五个月，累计合约销售金额22.85亿元，集团的权益合约销售金额约17.8亿元，涉及销售面积分别为185,022平方米及142,180平方米；销售均价每平方米12,350元及12,519元。

盈喜盈警

同方友友(01868.HK)：发盈喜，预期截至6月底止六个月净利润可能将录得大幅增加，主要归因于完成出售三间附属公司所得的收入。

映美控股(02028.HK)：发盈警，预期截至2017年6月30日止6个月之溢利将可能较去年同期录得约60%之降幅，主要由于2017年上半年国内票据打印机市场需求差，公司打印机销售收入下跌以及终止了一欧洲客户的EMS业务，但上述盈利下降的幅度可能根据6月的实际业绩而变动。

南南资源(01229.HK)：发盈喜，预计3月止财政年度将录得纯利，相比上年度亏损扭亏为盈，主要由于可换股债券之公平值变动而导致的盈利预计约5,600万元；及年内并无录得无形资产及物业、厂房及设备减值亏损。

滉达富控股(01348.HK)：发盈警，预计3月止财年度综合净亏损将较上财政年度增加逾20%，主要由于资讯科技分部之无形资产减值亏损；及综合行政开支增加。

业务发展

康达环保(06136.HK)：公布，联同其他独立第三方投资者在四川省南江县乡镇生活污水处理项目（PPP模式）的招标程序中排名首位。待接获招标代理的最终通知（如有）后，各方将订立最终项目合约。

首创环境(03989.HK)：公布，中标河南省鲁山县静脉产业园项目和鲁山县生活垃圾村镇收运一体化项目，拟定的特许经营期30年。该项目共包括七部分，分两期建设。一期主要包含生活垃圾焚烧发电系统，总规模为日处理生活垃圾1,200吨，及村镇生活垃圾收集转运系统，拟定生活垃圾处理费及拟定村镇生活垃圾收集转运费分别为每吨60元人民币及116元人民币。

股权变动

德泰新能源集团(00559.HK)：公布，主要股东蔡绍添向独立第三方佟亮转让11.2亿股股份，每股作价0.174元，较上交易日(8)收报折让23.68%。完成后，佟氏将成为公司主要股东，持股24.85%，涉及13亿股股份；蔡氏则不再持有公司任何股权。

人事变动

恒生银行(00011.HK)：公布，副董事长兼行政总裁李慧敏于7月1日起荣休，不再出任以上职位。另一执行董事兼环球银行及资本市场业务主管冯孝忠亦将于7月4日起荣休。汇丰控股(00005.HK)的集团总经理兼汇丰集团环球零售银行业务主管郑慧敏将接任恒生副董事长兼行政总裁。

中国电力(02380.HK)：公布，公司现任总裁余兵已获委任为董事局主席，以接替王炳华，并同时不再担任公司总裁；田钧已获委任为公司总裁，昨日(8日)生效。

其他

周大福(01929.HK)：董事总经理黄绍基出席业绩发布会时指，近两个月香港同店销售录得正增长，平均售价及销量亦有上升，而珠宝消费也录得正增长。他预期金价将维持稳定，加上今年是「双春兼闰月」有利嫁娶需求，故对业务表现有信心。执行董事郑志刚认为香港零售市道和珠宝行业表现已经见底，2017年度下半年销售录得0.8%增长，预期2018年度将有低单位数增长。

万科企业(02202.HK)：公布，本月6日，股东巨盛华将所持9,100万股A股质押给渤海国际信托。6日止，巨盛华共计持有公司9.26亿股A股，累计质押股数9.26亿股，占总股本8.39%。

北京燃气蓝天(06828.HK)：公布，向独立第三方李秀林收购裕海98%间接股权，藉以涉足山西省市场；现金代价3.5亿人民币(约4.02亿港元)。完成后首年溢利保证不少于5,000万人民币。裕海持有赛广博51%股权，后者透过全资附属山西民生于山西省运城市从事包括：向住宅用户、公用事业及工商用户供应管道燃气；及经营5个汽车压缩天然气加气站。

衍生集团(06893.HK)：公布，与关连人士南京丰盛健康学院成立合营，以参与成立及营运位于南京之中医诊所，投资总额2,000万人民币(下同)，双方分别出资1,400万元及600万元，各持股70%及30%。目前，公司主要股东丰盛控股(00607.HK)之控股股东季昌群持有南京丰盛健康学院79.74%间接权益。

先健科技(01302.HK)：公布，收到食品药品监管总局通知，有关集团的LAmbre左心耳封堵器系统已获授认证批准，成为唯一中国品牌的左心耳封堵器产品。自2016年取得CE认证批准，集团的左心耳封堵器产品已于海外市场成功上市。

大健康国际(02211.HK)：公布，向独立第三方黑龙江省金天爱心医药经销收购位于吉林省通化市通化县一幅1,009亩林地，主要用于种植及开发林下参，代价8,400万人民币(约9,620万港元)，包括现金570万元；及透过发行4.58亿股代价股支付，发行价0.1975元，较上交易日(8)收报溢价9.72%。完成后，卖方将持有公司经扩大股本16.03%。

伟禄集团(01196.HK)：公布，持股60%附属鹏高与园区管理委员会订立投资协议，将在广西省梧州市之梧州进口再生资源加工园区设计、发展及兴建一座加工厂房以在地盘回收及生产铝锭，总投资额约3.5亿人民币(约4.02亿港元)。该项目之目标年产能将分两期提升至100,000吨。

易生活控股(00223.HK)：公布，为进军O2O业务，与中商惠民订立战略合作框架协议。据此，双方均同意就发展新零售平台、零售门店智能化及大数据的创新应用等方面扩大战略合作。同时，作为执行战略合作框架协议之一部分，公司拟向副主席高峰等多名卖方收购Admiral Glory 51.2%权益，对价2,304万元。完成后，Admiral Glory将会经营O2O业务，包括智能终端业务、数据处理业务及广告推广业务。

京信通信(02342.HK)：公布，已成功就安德鲁公司(Andrew LLC)就遥控电调倾角天线技术向巴西初审法院及上诉法院提起的指控进行抗辩，所有迹象表明集团产品并未侵犯安德鲁公司声称的专利。因此，圣保罗上诉法院最终判决禁止安德鲁公司采取进一步法律行动，此案目前已于巴西结案。

汇银智慧社区(01280.HK)：公布，与三名独立第三方包括南京扬子江投资基金、招商证券资管及南京扬子开发投资成立投资基金合伙企业(有限合伙)，资本承担总额5亿人民币。其中，公司将出资5,000万人民币，持股10%。有限合伙拟将主要投资于江苏省的进出口及相关业务，专注于服务贸易企业的投资以及从事集团上游及下游供应链的服务贸易公司的债务投资。

中国生物资源(08129.HK)：公布，间接全资附属发达财务，向客户甲提供600万元之贪款，贷款期六个月，月息1.5厘(即每年18厘)，预期总利息收入将为54万元。

正力控股(08283.HK)：股权高度集中。证监会最近曾就正力控股(08283.HK)之股权分布进行查讯，结果显示该公司于之股权于5月24日，有12名股东合共持有1.0266亿股该公司股份，相当于该公司已发行股本之20.53%。有关股权连同由该公司二名主要股东持有之3.75亿股(占已发行股份75%)，相当于该公司于5月24日已发行股份总额之95.53%。因此，该公司只有2,234万股(占已发行股份4.47%)由其他投资者持有。

太阳城集团(01383.HK)：公布，早前就收购安徽省及江苏省的两个物业发展项目所订立之谅解备忘录，公司就两份谅解备忘录合共支付3.16亿元人民币(下同)诚意金。公司表示，由于早前对能否收回诚意金存在疑问，故已于去年全年业绩计提全额拨备。公司表示，去年12月左右终止谅解备忘录后，要求对方退还诚意金。目前已就江苏项目收回当中9,500万元，余额承诺将于6月底前退还。另一卖方杨劲松则表示将于7月末前就安徽项目退还诚意金的一半，并于本年末前退还诚意金的剩余一半，双方正磋商退还诚意金的细节。

永恒策略(00764.HK)：公布，附属港建向客户C批出最多3,200万元融资，为期24个月，年息8厘。

中华包装(01439.HK)：宣布，为可更好反映集团现有业务发展状况，建议将公司英文名称由「China Packaging Holdings Development Limited」更改为「Mobile Internet (China) Holdings Limited」及将公司双重外文的中文名称由「中华包装控股发展有限公司」更改为「移动互联(中国)控股有限公司」。

东银国际(00668.HK)：公布，附属东葵融资租赁向一客户授出2,000万元人民币之贷款，为期18个月，年利率11%。

中国恒大集团(03333.HK)：公布，公司现正就以下各项作出交换要约：以其现有2018年票据、现有2020年票据、现有2019年私募票据及现有2019年票据，交换新2021年票据、新2023年票据及新2025年票据。新2021年票据的最低年利率为5.75%，新2023年票据的最低年利率为7.25%，而新2025年票据的最低年利率为8.75%。新2021年票据、新2023年票据及新2025年票据各自的最终利率将于同时发行新票据进行定价时确定。交换截止时间为6月20日下午4时正(伦敦时间)。

东方证券(03958.HK)：公布，中证监已受理其非公开发行A股申请，目前正待核准。

永达汽车(03669.HK)：公布，全资附属上海永达投资控股集团已于今日完成境内第二期超短期融资券之发行。该期超短期融资券本金总额为10亿元人民币，年利率为5.89%，期限为250天。

今日重要财经数据：

中国5月工业生产者出厂价格指数(年率)

中国5月居民消费品价格指数(年率)

德国4月季调后贸易帐(亿欧元)

英国4月工业产出(年率)

英国4月商品贸易帐