这年头从海外到国内，科技公司要是没个云计算、人工智能，都不好意思说自己是科技公司。虽然离普通大众还有些远，但不得不说的是战火烧的非常快。

从1月3日至3月18日，73岁的任正非没闲着，74天跑了6个省——四川、陕西、山西、广东、浙江、湖北，与当地政府达成战略合作协议，云计算、智慧城市、大数据是毫无争议的主角。

不久前几个业内新闻更是刷新三观：腾讯云中标厦门政务云只收1分钱、中国电信中标辽阳市信息中心硬件平台项目也是1分钱、中国移动中标上海电子政务云项目0元。低价中标的目的无比明确，赶在他人前面抢占市场，说白了就是“我要你要我”，先上车再说，后面再从长计议。

运营商、腾讯、华为角逐的云计算，会有什么投资机会？

一、市场大、增速快

想从上面赚钱，首先你得知道它是个啥。

云计算不是特别复杂，其实就是使用互联网来接入存储或者运行在远程服务器端的应用、数据、或者服务。它的基本原理是：将计算能力部署在云计算中心大量的分布式计算机上。

企业不需要劳神费力自建，当需要取用时，通过网络连接到云计算中心，根据自身需求访问计算机和存储系统。计算能力可理解为水、电一样流通的商品，类似银行的自动取款机，我们出门不需要携带大量现金，有需求时取用就好了。

任何一个使用基于互联网的方法来计算、存储和开发的公司，技术上都可以称之为从事云的公司。但这些公司提供的服务是分层的，按由下到上的顺序为：

1、IaaS （基础设施即服务 Infrastructure as a Service） 就像你带妹子看电影不用王思聪那样壕到买下整个影院，别人提供了这些基础设施，你只管花钱租用就好，典型如 Amazon Web Service（AWS）。

2、PaaS（平台即服务 Platform as a Service） 面向软件开发者，提供基础开发平台和运行平台。就像父母之命媒妁之言，只管最后约会就好了，其他的都包办了，按剧本走就好了，这类有谷歌AppEngine。

3、SaaS （软件即服务Software as a Service） 软件都开发好了，功能啥都有。你只管买账号付费使用就好。就像某陌、某合网，妹子都在那呢，花点钱呗，这类有 Oracle CRM。

各路诸侯争夺的云计算市场规模有多大？统计数据显示，我国云服务市场规模的2016达到近3500亿。

增速有多快？从10年至今，年复合增长率在55%以上。马化腾也表示，腾讯未来最重要的定位是提供云计算等基础能力。

市场占比如何？从现有市场份额来看，游戏云、电商云占了半壁江山，从趋势上看政务云还有很大的提升空间。

这么大的市场谁受益？

二、机会很多

国内的云计算领域还是以阿里为主，腾讯和百度都在追；运营商在这方面并没有什么太多作为，因为运营商无论从资金还是方向上，没有办法与阿里去拼，所以在有些项目中，运营商甚至拉着微软、华为入伙；而传统企业浪潮、曙光等主要还是做私有云，在公有云的作为并不多。

受限于国内政策和监管，外资云主要客户还是在海外。国内的客户有信息安全要求，所以政务云项目并没有给外资云发相关的材料，也就是说，外资云目前还没有大规模的参与市场竞争，在政府项目招标里也几乎看不到它们。

但是，外资云会通过和境内企业的合作借道进入国内。亚马逊2016年交由光环新网代理国内的AWS业务， 3月19日晚间，IBM与万达网络共同宣布，双方达成战略合作协议，未来将由万达网络在中国市场提供IBM的公有云服务。

放眼全球市场，亚马逊AWS降价从未间断，曾创下十年内降价超过50次的纪录。阿里也不甘落后，2016年10月的杭州云栖大会上，阿里云宣布中国区云产品全线下调价格，核心云产品最高降幅50%；12月，阿里云宣布新用户华南区云服务器优惠至7折，中国各大区云数据库全系调价，平均降幅20%，云服务器独享实例最高降幅30%。

这么看来公有云几乎可以说被马爸爸吃到嘴里去了。剩下的机会要在细分领域里掘金了。

从产业链角度，云计算同地产没有太大区别，首先需要采购材料（服务器等）

，然后找设计院（解决方案提供商）、施工队（数据中心或运营商），最后是物业（运维）。

基础设施少不了，对服务器的需求最大。浪潮信息（000977.SZ）是国内出货量最大、全球也数得上号的服务器提供商，中科曙光在上市公司中也非常不错。

数据中心和IaaS提供商因属于资金密集型行业，产品的高实用率是盈利的关键所在，价格战打起来小企业扛不住，市场将继续寡头化。能一较雌雄的也就阿里、腾讯、华为了。

PaaS作为IaaS和SaaS的夹层，位置有些尴尬，有实力的IaaS和SaaS的供应商都可以打造具有PaaS功能的云服务，近年来一体化的云基础服务商成为主导。

SaaS就八仙过海各显神通了，中小企业是最大消费群，OA、ERP、CRM等都成为倍受青睐的细分领域。

金蝶国际（00268.HK）：云ERP规模居中国市场首位，营收超2亿，续费率超90%，客户包括华为i、腾讯、捷豹、可口可乐有等。

金山软件（03888.HK）：旗下金山云在金山软件业务板块中增速最快，游戏运和视频云行业领先，国内IaaS前五。

中软国际（00354.HK）：集团旗下全资子公司北京中软国际信息技术获得首批全国信息系统集成及服务大型一级企业资质（最高资质）。公司2012年和阿里云合作，2013年底和微软云合作，2016年又成功和腾讯云和华为云签订战略合作协议，抱上多条大腿。

浪潮国际（00596.HK）:依托浪潮集团与政府的关系，政务云业务飞速发展。

总结

万亿市场尚待开发，巨头攻城略地正在进行时。在巨头所构建的生态云和互联网基础设施服务商构建的综合云等催化下，云计算正向垂直领域进化。所以机会还是很多的，刚刚浪潮信息发布一季报，服务器销售远超预期，佐证了云计算火热的事实，下一步就是等待细分领域龙头浮出水面了。