第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、 美股收盘涨跌不一，道指跌0.36%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.78%刷新历史新高。

2、 芯片股普涨福特汽车跌超8%，Q3净利润下滑超25%，公司下调全年盈利预测。特朗普媒体科技集团涨近9%，本月累计涨幅达220%。

3、 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.44%。富时A50指数冲高回落后跌0.78%。

4、 WTI 12月原油期货收跌0.17美元，跌幅0.25%，报67.21美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.30美元，跌幅0.42%，报71.12美元/桶。

5、 COMEX黄金期货涨1.14%报2787.4美元/盎司，COMEX白银期货涨1.84%报34.625美元/盎司，创历史新高。

6、 欧洲主要股指收盘普跌：德国DAX 30指数收跌0.27%，法国股指收跌0.67%，意大利股指收跌0.26%，英国股指收跌0.81%。

7、 亚洲市场：

1） 日经225指数收涨0.77%，报38903.68点。三菱日联金融涨超3%，软银集团、三井住友金融集团涨超2%。

2） 澳大利亚S&P/ASX200指数收涨0.34%，报8249.2点。

3） 韩国综合指数收涨0.16%，报2616.68点。

4） 台湾加权指数收跌1.17%，报22926.59点。台积电(2330)收跌0.95%，报1040元新台币。

二、全球财经大事

1、 阿里巴巴同意30.9亿元和解，美国集体诉讼制度有何利弊？

2、 普华永道全年收入升3.7% 中国及澳洲收入下降、印度大增。

3、 印度总理莫迪表示，从特殊行业到半导体，从电子产品到电动车，印度致力于实现自给自足，确保引入新技术，吸引新的外国直接投资。

4、 普京：俄罗斯的GDP在2024年1月至8月期间同比增长4.2%。

5、 全球基金昨日净卖出211亿卢比印度股票。

6、 德国蓝领工人开启罢工，此前大众汽车计划关闭三家工厂。

7、 劳资谈判失败后，福特汽车英国工人将罢工。

8、 消息/数据/预测/观点：

1） 高盛重申对日本股市“相对谨慎和防御”的近期立场。

2） 高盛眼中的美国大选交易，无论如何美股大盘都会涨。

3） 高盛：黄金明年剑指3000美元。

4） 高盛：交易员高估了美国大选结果“难产”给金融市场带来的风险。

5） 世行：石油供应历史性过剩，今后两年全球大宗商品价格看跌。

三、全球科技大事

1、 OpenAI据称已计划联手博通和台积电共同打造自研芯片。

2、 微软GitHub与Anthropic和谷歌合作，希望挖角OpenAI的用户。

3、 特斯拉或被踢出“科技七巨头”？华尔街正重新评估 奈飞成备选！

4、 微软炮轰谷歌：采用不正当手段打击微软。

5、 需求转弱 DRAM及NAND报价或下跌。

6、 机构：第三季度全球笔记本电脑出货量同比增长5%。

7、 三星、铠侠酝酿NAND减产。

8、 业界消息称苹果已投入下世代M5芯片开发，采用台积电3nm制程生产。

9、 初创公司Untether推出人工智能芯片适用于自动驾驶汽车、农业设备等。

10、   苹果正使用印度工厂进行iPhone 17的开发。

11、   业界消息称苹果已投入下世代M5芯片开发，采用台积电3nm制程生产。

12、   英飞凌宣布推出全球最薄硅功率晶圆。

13、   英特尔将在波兰研发中心裁员。

14、   荷兰ASM国际第三季度订单超预期，受人工智能热潮推动。

15、   马斯克计划两年内向火星发射星际飞船。

四、全球地缘政治/疫情大事

1、 。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情

1、 市场平开后放量下跌，沪指跌1.08%收3286.41点，深成指跌1.33收10543.33点，创业板跌2.32%收2177.31点。截至收盘盘中1062只上涨，4247只下跌。其中共有270只涨停或曾涨停。32只跌停或曾跌停。

2、 资金方面：两市成交20621亿，较上日放量1992亿，较上月底天量缩量5310亿。今日资金净流出大幅流出1084.23亿，连续7天净流出。本月累计净流出10269.65亿。今日市场东方财富成交204.6亿仍居成交量榜首、还有润和软件、常山北明、银之杰、赛力斯、中科曙光、上海贝岭、中芯国际、欧菲光、天风证券、宗申动力等十一只股票成交超100亿。

3、 盘面上，智谱AI板块持续活跃；并购重组概念走高；转基因板块走强；贵金属、IPv6及全息技术等板块涨幅居前。

4、 另外，长寿药板块下挫；CRO板块普跌；煤炭板块走低；代糖概念、AI语料及BC电池等板块跌幅居前。

5、 截至本月10月28日，两市融资余额16679.14亿，较上个交易日增加161.96亿，连续11个交易日持续增加，本月累计增加2384.12亿。两市融券余额98.32亿，较上个交易日增加2.32亿，本月累计增加3.39亿。两融总额16777.46亿，较上个交易日增加164.28亿，本月增加2387.51亿。

6、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流入最大的行业依次是：计算机设备、光学光电子、多元金融、贵金属。

2） 资金流出最大前五的行业依次是：文化传媒、互联网服务、通信设备、半导体、光伏设备。

7、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：中科曙光、欧菲光、中粮资本、华天科技、中国长城。

2） 资金流出前五的个股依次是：宗申动力、东方财富、银之杰、隆基绿能、天风证券。

8、 离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.1428元，较周一纽约尾盘涨21点，日内整体交投于7.1642-7.1409元区间，15:39曾跌向8月16日底部7.1838元。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1280，较上一交易日夜盘收盘跌14点。成交量525.75亿美元。

9、 政策/观点/市场/导向等：

1） 刘世锦回应10万亿刺激计划：重点并非“10万亿”，而是为了稳定经济，有必要采取短期刺激措施。

2） 公募基金三季度调仓路径：加仓新能源，减持公用事业。

3） 持仓A股市值首超主动基金 被动指数基金话语权提升

4） 信证券：银行股的投资价值有望进一步被夯实。

5） 国泰君安：中国卫星互联网产业市场空间加速打开，卫星制造和火箭发射相关产业有望持续受益。

6） 国泰君安：实现文旅资产整合有望优化上市公司资源配置。

7） 中原证券：光伏板块处于大周期估值区间低位，行业存在超跌反弹机遇。

8） 银河证券：中国资本市场面临估值重塑的大拐点大机遇。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数早盘冲高回落午后维持震荡行情，恒指、国指分别上涨0.49%及0.36%，恒生科技指数涨1.09%，盘中曾大涨至2.8%，市场热点总体表现一般。
盘面上，大型科技股多数活跃；苹果AI上线在即，机构看好AI落地带来需求提振，苹果概念股全天维持强势；职业教育重磅支持政策发布，机构看好行业长期发展，教育股普遍上涨；10月汽车销量预计同比增长8.2%，汽车销量增速有望进一步向上。

2、 另一方面，昨日大幅飙涨的钢铁股全线回调，内房股、纸业股、风电股、重型基建股多数走低，国际油价短线急挫！“三桶油”盘中均跌超2%，三胎概念股呈现高开低走行情。

3、 南下资金今日净买入港股67.53亿港元。其中净买入阿里巴巴17.69亿。南下资金累计加仓阿里633亿港元。

三、国内财经大事

1、 我国精算师或有2万人缺口。

2、 报告：天猫宠物行业销售额贡献比例达66%。

3、 工业和信息化部召开第十一次制造业企业座谈会。

4、 教育部等三部门：调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策。

5、 国家发改委宏观经济研究院院长黄汉权：要抓住当前预期回稳、信心增强的窗口期，推出有力度、超常规的政策组合拳。

6、 前三季度长三角外贸破11万亿元，再创历史新高。

7、 加拿大运输署撤销针对中国大陆航司的限制措施。

8、 欧盟决定对中国电动汽车征收为期五年的最终反补贴税，比亚迪：17.0%；吉利：18.8%；上汽集团：35.3%。特斯拉将被征收7.8%的关税。

四、国内科技大事

1、 华为Mate 70系列零部件已开始供货：首批备货量增加30%。

2、 神舟十九号载人飞船发射任务取得圆满成功

3、 美国决定2025年起限制半导体和AI等对华投资。

4、 浪潮集团10万台计算机项目启动建设计划明年一季度投产。

5、 国资委主任张玉卓：新能源汽车、集成电路等产业，国资央企加大布局力度抓紧迎头赶上。

6、 前三季度中国智能腕戴设备电商销量突破3000万台，同比增长23%。

7、 广州有超300家低空经济相关企业，飞行汽车能量产了。

五、国内各部委政策/信息：

1、 住建部：巩固房地产市场筑底止跌势头，推动建筑业转型升级。

六、国内区域政策/信息：

1、 破2万！北京二手房成交将达2017年以来同期最高！

2、 上海上周新房成交面积创半年以来新高。

3、 深圳今年前三季度累计进出口、三季度进出口规模均为历史同期新高。

4、 杭州限价取消后核心区房价大涨，有楼盘涨价45%入市。

5、 合肥前三季度GDP同比增5.4%。

6、 福建：为台胞提供开立证券账户便利服务，做好台资企业上市培育服务。

七、证监会发布/个股信息

1、 IPO/定增/融资/并购/重组/解禁：

1） 港股IPO动态：今日龙蟠科技上市。

2） 湖北宜化：筹划购买宜昌新发投100%股权。

3） 禾信仪器：继续停牌筹划重大资产重组。

4） 天地在线：拟筹划收购上海佳投100%股权，股票明日起停牌。

2、 问询/立案/监管/警示/处罚：

1） 中青宝：实控人李瑞杰因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对其立案。

2） 明阳电路：公司独董被留置。

3、 个股：

1） 江淮汽车第三季度净利润同比增长1028.38%。

4、 中止/终止/否决事项：

1） 深交所公告，因公司撤回上市申请，终止对日日顺首次公开发行股票并在创业板上市审核。

2） 凯瑞德：终止筹划3.87亿元资产重组。

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