第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、 美股收盘涨跌不一，道指跌0.33%，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.21%。Q3盈利超市场预期，英伟达、AMD小涨，谷歌A、苹果则至多收跌0.08%，特斯拉股价大涨近22%，创2013年5月以来最大单日涨幅，市值增加约1500亿美元。马斯克身家一天飙升335亿美元。

2、 热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.82%。

3、 纽约尾盘，现货黄金上涨0.76%，报2736.11美元/盎司，北京时间21:30（美股开盘时）曾涨至2743.30美元，逼近10月23日曾所创历史最高位2758.49美元。现货白银跌0.05%，报33.6833美元/盎司，10月23日曾涨至34.9025美元创2012年后期以来新高。

4、 纽约尾盘，WTI原油期货跌0.62%，报70.33美元/桶。布伦特原油期货跌0.53%，报74.56美元。

5、 欧洲三大股指收盘全线上涨：德国DAX指数涨0.37%报19449.44点，法国CAC40指数涨0.11%报7506.04点，英国富时100指数涨0.13%报8269.38点。

6、 亚洲市场：

1） 日经225指数收涨0.1%，报38143.29点。日立涨超2%，东京电子涨超1%；东京地铁跌超2%。

2） 韩国综合指数收跌0.71%，报2581.05点。

3） 台湾加权指数收跌0.61%，报23192.52点。台积电(2330)今日无升跌，报1060元新台币。

4） 澳大利亚S&P/ASX200指数收跌0.12%，报8206.3点。

5） 印度国家证券交易所(NSE)，全球基金10月24日净卖出印度股票净额为506亿卢比。。

7、 观点：

1） 外资大规模外流，印度本土资金投入超百亿美元支撑股市。

2） 花旗：下调微软目标价至497美元，会在股价回调时买入。

二、全球财经大事

1、 德国经济研究所：特朗普当选美国总统或对德国经济造成沉重打击。

2、 印度10月制造业PMI初值57.4，高于预期。

3、 美国麦当劳五分之一门店下架“足三两”汉堡，疾控中心料会出现更多感染病例。

4、 马斯克：呼吁美国联邦政府批准无人驾驶车辆上路，要求设立政府效率部门。

5、 法国制造业信心下降，因政治僵局阻碍制造业复苏希望。

6、 俄罗斯将效仿西方国家使用不友好国家资产收益。

7、 消息称中国要求国内汽车制造商暂停欧洲扩张。

8、 IMF:今年全球公共债务将超百万亿美元。

9、 美国货币市场资产达到6.51万亿美元，创历史新高。

10、  麦当劳供应商发布大范围召回行动。

11、  消息/数据/预测/观点：

1） 欧洲央行管委瓦斯列：欧洲央行应继续以“适度”的幅度降低利率。

2） 荷兰国际：尚不能排除欧洲央行12月降息50个基点可能性。

3） IMF：中美两国贸易纠纷或危及全球经济。

4） 二十国集团公报：全球经济有望软着陆。

三、全球科技大事

1、 阿斯麦CEO：美国预计将加大压力，要求进一步限制对华销售半导体制造设备。

2、 英伟达CEO：Blackwell芯片设计缺陷已修复，预计将在Q4发货。

3、 英伟达CEO：AI在某些方面比人类强1000倍 但永远无法取代人类。

4、 英伟达CEO：英伟达在印度算力将增长20倍。

5、 英国监管机构对谷歌与Anthropic的合作启动正式调查。

6、 英特尔赢得欧盟11亿美元反垄断诉讼。

7、 人工智能设计出数千个新DNA开关，可精准控制基因表达。

8、 OpenAI解散AGI筹备团队。

9、 中国北斗系统服务及相关产品已输出到130余个国家。

四、全球地缘政治/疫情大事

1、 俄罗斯将效仿西方国家使用不友好国家资产收益。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情

1、 市场低开低走，沪指跌0.68%收3280.26点，深成指跌1.27%收10441.75点，创业板跌1.37%收2175.10点。北证50盘中一度大涨7.48%创历史新高，截至收盘盘中2141只上涨，3050只下跌。其中共有166只涨停或曾涨停。11只跌停或曾跌停。

2、 资金方面：两市成交15205亿，较上日缩量4064亿，较上月底天量再缩量10726亿。今日资金净流出613.10亿，本月累计净流出减至8903.06亿。今日市场东方财富成交196.7亿仍居成交量榜首但成交量不到200亿、还有四川长虹、润和软件、天风证券、中芯国际、常山北明等6只股票成交超100亿。

3、 盘面上，“长寿药”获新突破，长寿药板块全天强势；超导概念走高；储存芯片板块拉升；ST股活跃；人造肉、AI制药及存储芯片等板块涨幅居前。

4、 另外，光伏、风电板块回调；船舶制造板块走低；电池板块回落；贵金属、航天航空及锂矿概念等跌幅居前。

5、 截至10月23日，两市融资余额16393.83亿，较上个交易日增加82.64亿，本月累计增加2098.81亿。两市融券余额95.64亿，较上个交易日增加1.1亿，本月累计增加7500万。两融总额16489.47亿，较上个交易日增加83.74亿，本月增加2099.52亿。

6、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流入最大前五的行业依次是：综合行业、生物制品、农药兽药、商业百货、橡胶制品。

2） 资金流出最大前五的行业依次是：软件开发、互联网服务、光伏设备、家电行业、电池。

7、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：常山北明、N六九、国海证券、上海贝岭、N天脉。

2） 资金流出前五的个股依次是：四川长虹、东方财富、天风证券、光启技术、光智科技。

8、 ETF方面。

1） 上市仅7日！10只中证A500ETF份额接近翻倍至400亿。

2） 中东增量资金来援，沙特首只投资中国ETF即将在10月30日上市，募资规模估计超过100亿港元。

9、 离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.1244元，较周三纽约尾盘涨114点，盘中整体交投于7.1387-7.1164元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1203，较上一交易日夜盘收盘涨122点。成交量413.16亿美元。

10、   政策/观点/市场/导向等：

1） 年内逾两千家公司合计回购金额1485.6亿元，较去年同期增1.37倍。

2） 深交所：加大对重点产业链、专精特新、高新技术企业融资支持力度。

3） 天风证券：持续重视“AI+出海+卫星”核心标的的投资机会

4） 万联证券：储能需求有望持续提升。

5） 东北证券：工业硅景气触底 政策约束有望构筑新格局。

6） 银河证券：认为传统“金九银十”钢材消费旺季到来。

7） 中信建投：BC光伏组件高功率带来溢价空间，关注头部企业量产进展。

8） 国泰君安：盐湖提锂新技术，膜分离核心技术龙头受益。

9） 中信建投：A股和港股有望继续走强，黄金价格上行格局至少有两点支撑。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 港股三大指数全线下跌，最终收跌2.64%，连续失守2道整数关口，恒指、国指分别下跌1.3%及1.59%，恒指跌破20500点。
盘面上， 大型科技股跌势明显大市持续承压；大金融股(银行、保险、券商)、中字头股等权重均表现低迷；教育股跌势不止，近期持续回落完全抹平此前涨幅；郭明錤称苹果削iPhone 16订单，苹果概念股走低，政策效果持续性仍有待观察，内房股与物管股全天表现弱势，生物医药股、黄金股、军工股、餐饮股、风电股、半导体芯片股等热门板块齐挫。

2、 另一方面，煤炭股逆势走强，Q3业绩实现环比上升。猪肉概念股、濠赌股、燃气股部分上涨，第三季业绩胜预期。

3、 南下资金今日净卖出港股4.69亿港元。

4、 香港证监会与证券业界就监管趋势和市场发展进行互动交流。

三、国内财经大事

1、 北京“胖东来版”永辉近5日销售额770万元。

2、 北京：5类人工智能教育场景逐步普及。

3、 江苏省前三季度GDP同比增长5.7%。

4、 第十一届中国-中亚合作论坛在宁夏银川举办。

5、 广州多家银行接到要求：房贷商贷利率不得低于公积金贷款利率。

6、 单日揽收超7亿件，快递业务旺季启动。

7、 捷豹路虎被曝裁员超50%：前员工称赔偿N+3，提供快速离职专区。

8、 中国上市公司密度最高的地方！深圳南山区全年GDP或将逼近万亿。

9、 世界布商大会：科技革命加速影响全球纺织业。

10、  中国国家电投在多个亚洲国家投运发电装机规模超540万千瓦。

11、  2024国际生物医药产业创新北京论坛在北京亦庄开幕。

12、  中国数字经济TOP500企业去年共投入研发费用超1.3万亿。

四、国内科技大事

1、 十大北斗应用场景发布 涉及车辆智能运管、精准农业、“北斗+”低空经济等多方。面

2、 TrendForce：预计2025年成熟制程产能将年增6% 国内代工厂贡献最大。

3、 北斗规模应用国际峰会专家委员会成立。

4、 国产超大规模智算平台“飞星二号”启动。

5、 实践十九号卫星载荷在京交付。

6、 宁德时代发布新品增混电池，钠离子电池落地。

7、 科大讯飞：首发汽车端侧星火大模型，多款搭载车型将于今年四季度起上市。

8、 2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月举办。

9、 直播间到手价100万元，国内首次太空旅行船票淘宝上架卖光。

10、  中欧国际工商学院汪泓：未来十年，生成式人工智能可推动全球GDP上升7%。

五、国内各部委政策/信息：

1、 商务部：将会同有关部门于11月份组织上海、北京、广州、天津、重庆联动举办中国国际消费中心城市精品消费月。

2、 国家发改委：向民企进一步开放国家重大科研基础设施。

六、国内区域政策/信息：

1、 北京：四季度有基础有条件实现全年经济增长目标。

2、 北京：国内首条全固态锂电池量产线正式投产，可应用于储能、两轮车电池等领域。

3、 上海徐汇龙华街道成立低空经济协会。

4、 前三季度上海口岸对其他金砖国家进出口超7400亿元，同比增5.4%。

5、 广东本轮以旧换新实现销售额超489亿元。

6、 广东金融监管局：广东前三季度新能源车承保超180万辆，居全国第一。

7、 深圳相关

1） 10月新房认购量达8405套，达到繁荣线水平。

2） 丰富并购重组支付和融资工具。

3） 鼓励优质创业投资管理机构通过资本市场筹集长期资金。

4） 支持金融资产投资公司在我市开展直接股权投资试点业务。

5） 发展“大胆资本”、“耐心资本”、“国际资本”、“产业资本”。

8、 杭州地铁将投运130列无人驾驶列车.

9、 天津市人工智能计算中心已为逾200家客户提供算力资源。

10、   河北前三季度GDP同比增长5%。

11、   福建省前三季度GDP同比增长5.5％。

七、证监会发布/个股信息

1、 IPO/定增/融资/并购/重组/解禁：

1） 今日新铝时代(301613.SZ)上市，健尔康(603205.SH)、港迪技术(301633.SH)申购。

2） 今日德翔海运(2510.HK)、龙蟠科技(2465.HK)、华昊中天医药(2563.HK)处于申购期，无新股上市。

3） 惠通科技创业板IPO申请获证监会同意注册批复。

4） 阳谷华泰：筹划发行股份等方式购买波米科技资产事项，股票停牌。

2、 问询/立案/监管/警示/处罚：

1） 无。

3、 个股

1） 奥园集团等被强制执行2.2亿。

2） 润和软件：与专业机构共同设立投资基金，主要投资于新一代人工智能。第三季度净利润2591.74万元，同比增长40.11%。

4、 中止/终止/否决事项：

1） 佳源国际控股：上市地位将于10月29日起被取消。

2） 大发地产：公司港股上市地位将被取消。

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