摘要：

1、 天量暴跌，市场跌幅超10%的有2090只，跌超9%有3162只。

2、 证券涨停潮昨天刚过去今天迎来大面积跌停朝。

3、 东方财富900亿成交破单只票最大成交量+创业板破最大单日跌幅。

4、 人民币兑美元短期贬值近1%。

5、 吃相难看，仅一日就有60多家发布减持套现。

第一部分  全球消息

一、全球市场行情

1、 美股三大指数全部收涨，道指涨431.63点，涨幅为1.03%，报42512.00点；纳指涨108.70点，涨幅为0.60%，报18291.62点；标普5涨40.91点，涨幅为0.71%，报5792.04点。道指标普再创历史新高。

2、 盘面上。大型科技股多数上涨，博通涨近3%，苹果、亚马逊涨超1%，特斯拉、谷歌跌超1%。
半导体设备与材料、邮轮概念、保险股涨幅居前，阿斯麦涨超2%。加密货币、海运、贵金属与采矿板块走低。

3、 热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.32%。

4、 纽约尾盘，现货黄金跌0.55%，报2607.65美元/盎司。现货白银跌0.55%，报30.49美元/盎司。COMEX黄金期货收跌0.55%，报2626.1美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.52%，报30.73美元/盎司。

5、 纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格下跌33美分，收于每桶73.24美元，跌幅为0.45%；12月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌60美分，收于每桶76.58美元，跌幅为0.78%。

6、 德国DAX30指数涨1.00%，英国富时100指数涨0.63%，法国CAC40指数涨0.52%，欧洲斯托克50指数涨0.67%，西班牙IBEX35指数涨0.07%，意大利富时MIB指数涨0.56%。

7、 亚洲市场

1） 日经225指数收涨0.87%，报39277.96点。

2） 台湾加权指数收涨0.21%，报22659.08点。台积电收涨0.99%，报1020元新台币。

3） 澳大利亚S&P/ASX200指数收涨0.13%，报8187.40点。

8、 市场观点

1） 管理500亿美元资产的Impax认为英伟达仍然被低估。

2） 美联储发布9月货币政策会议纪要，对于11月份是降息50个基点还是25个基点争论热烈、分歧严重。

二、全球财经大事

1、 2024年诺贝尔化学奖由David Baker，以及Demis Hassabis和John M. Jumper平分，以表彰他们在计算蛋白质设计和蛋白质结构预测的贡献。

2、 美国ITC发布对电子计算设备及其组件和模块、电子烟产品的337部分终裁。

3、 三星预计在2026年将其HBM4基底技术外包给台积电，并采用12nm/6nm制程。 

4、 通用汽车预计今年北美市场电动车销量达20万辆。

5、 大众汽车品牌目标在2027年前推出8款平价电动车，ID.2小车型的开发时间将从50个月缩短至36个月。

6、 迪士尼将美国主题公园旺季票价上调约6%。

7、 美国农业部下调2024-25年度马来西亚棕榈油产量和出口预测。

8、 美债收益率在美联储会议纪要发布日走高。

9、 预测/观点：

1） 美联储博斯蒂克：月新增就业岗位降至10万个以下，将考虑更快地降息。

2） 华侨银行：预计美联储年内将进一步降息50个基点明年降息125个基点。

3） 大摩：台积电有望在未来五年保持收入增长势头。

4） 机构：欧洲央行可能加快降息步伐，欧元可能继续走弱。

5） 现代汽车印度子公司或下周启动在印IPO，估值有望达190亿美元。

10、  罢工相关：

1） 波音撤回之前提交工会的方案，称当前谈判没有意义。

2） 美国汽车工人联合会称，Stellantis的一处或多处设施可能在数周内开始罢工。

三、全球科技大事

1、 联发科发布新款手机旗舰处理器天玑9400，采用台积电第二代3nm工艺制造，晶体管数量达291亿个，性能相较上一代天玑9300提升28%。

2、 据彭博，美国表示正在考虑分拆谷歌，以作为垄断案的补救措施。

3、 据日经新闻，百度计划在中国以外推出无人驾驶出租车服务。

4、 台积电：9月销售额2518.7亿元台币，同比增39.6％。

5、 阿斯麦CEO：亚洲仍将是芯片产业中心。

6、 Canalys：2024年第三季度全球PC出货量同比增长1%。

7、 Meta的人工智能聊天机器人工具已在其社交及通信应用平台上可用。人工智能聊天机器人服务将在英国、巴西及其他19个国家推出。

8、 高通与霍尼韦尔宣布扩大合作，旨在为能源行业开发基于人工智能的智能解决方案。

9、 有关OpenAI：

1） 报告其AI模型被用于生成虚假内容以试图影响美国选举。

2） 采用公共利益结构以抵御恶意收购。

3） 正为新加坡办事处组建团队 以支持亚太地区AI需求。

4） 宣布收到英伟达首批DGX B200工程机。该机配备8个NVIDIA Blackwell GPU，并与第五代NVIDIA NVLink相互连接，与前几代相比，训练效能和推理效能分别达到先前的3倍和15倍。

5） 在2029年之前无法实现盈利。

四、全球地缘政治/疫情大事

1、 朝鲜：永久切断并封锁与韩国交界的南部国境，已通知美方。

2、 拜登周三将与内塔尼亚胡通话讨论对伊朗的打击。

3、 俄外交部：俄方掌握美英破坏“北溪”管道的证据。

4、 乌克兰总统：有机会在2025年结束俄乌冲突。

第二部分  国内消息

一、国内市场行情

1、 市场低开低走大幅走低，沪指跌6.62%收3258.86点，深成指跌8.15%收10557.81点，创业板跌10.59%收2280.10点，北证50上跌12.11%，收965.37点。盘中295只上涨，5043只下跌。其中共有122只涨停或曾涨停。1335只跌停/曾跌停。

2、 资金方面：两市成交29398亿，较上日缩量4983亿，较上月底天量再放量3467亿。今日资金净流出2140.07亿。其中东方财富成交900亿，中信恒泉成交422亿，宁德时代、中信国际成交净300亿，有17只股票成交超100亿。

3、 盘面上，AI语料、短剧概念等暴跌，上海电影等十余股跌停；游戏板块下挫；光伏设备板块走低；盲盒经济板块走弱；空间计算、电池及乳业等板块跌幅居前。

4、 另外，部分券商股维持强势，东方财富、中信证券盘中双双刷新历史新高；半导体板块分化，中芯国际盘中一度涨停；华为欧拉板块逆市活跃，润和软件、拓维信息等多股涨停。

5、 ETF方面：半导体板块全天强势，信创板块表现亮眼，金融科技板块继续上涨，科创生物医药ETF、科创医药ETF分别跌18.23%和17.87%。食品饮料板块下挫，食品饮料ETF、饮食ETF和酒ETF跌停。

6、 截至10月08日，两市融资余额15365.49亿，较上个交易日增加1070.47亿，为本月增加融资最多日，本月累计增加1070.47亿。两市融券余额97.00亿，较上个交易日增加2.07亿，本月累计增加2.07亿。两融总额15462.49亿，较上个交易日增加1072.54亿。

7、 板块方面（行业资金流）：

1） 资金流出最小前五的行业依次是：铁路公路（唯一流入行业）、综合行业、非金属材料、公用事业、汽车服务。。

2） 资金流出最大前五的行业依次是：证券、互联网服务、软件开发、半导体、通信设备。

8、 个股方面：

1） 资金流入前五的个股依次是：中微公司、长江电力、汇川技术、中芯国际、工商银行。

2） 资金流出前五的个股依次是：东方财富、中信证券、指南针、软通动力、爱尔眼科。

9、 离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.0927元，较周二纽约尾盘跌190点，盘中整体交投于7.0985-7.0537元区间。在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.0800，较上一交易日夜盘收盘跌152点。成交量414.55亿美元。

10、   政策/观点/市场/导向等：

1） 新股发行定价监管趋严：频发风险提示，自律监管措施强化。

2） 券商对后市谨慎乐观，四季度看好成长和红利板块。

3） 某头部公募人士：近几个交易日个人投资者数量增长了5倍。

4） 任泽平建议规范上市公司减持。

5） 知名私募：大涨之后必有大跌，对后市行情乐观

6） 国内券商：

①  中信建投：A股市场的下行趋势已经得到反转，底部明确。

②  华泰证券：密切关注飓风对全球半导体和光伏供应链扰动。

③  中信建投：全球AI视频集体加速，坚定看好传媒行业今年四季度行情。

④  国金证券：看好半导体行业复苏及估值修复。

⑤  国金证券策略首席张弛：“反攻”行情将继续，结构上重视“科技牛”。

⑥  中金：偏大盘蓝筹资产和部分创新领域有望受益于未来长期资金入市。

⑦  中金：AI驱动云厂商增长加速，场景适配的轻量级模型成为新竞争方向。

⑧  第一财经：股市从来不是轻易赚钱的地方，不盲目跟风炒作，要有自己的判断。

⑨  国泰君安：与海通证券合并后公司将采用新的公司名称，海通证券将注销法人资格。

⑩  汇丰私银：调高沪指年底目标至3800点。沪深300指数和深证综合指数分别是4700/12000。

7） 多家券商发布致新投资者的一封信：

①  中信证券在公众号发布《致首次入市的朋友》，建议新股民“莫着急，走稳些”。

②  国信证券发布《致新入市投资者：行稳致远，方得始终》，提醒新股民称，博短线等同于赌博，它可能会带来短暂的兴奋和利益，但更可能的是长期的损失。

③  中金财富发布《中金财富致买方投顾投资人的一封信：不忘初心，以终为始》称，要做有纪律的投资，而不是情绪的投资。

④  平安证券发布《行情操作指南：写给新入市朋友们的一封信》称，对大批量第一次开户第一次入市交易的投资者，需要提醒大家，慢就是快，走得稳一些，才可能走得更远一些。

二、港股市场行情（上个交易日）

1、 继昨日大回调后早盘高开冲高后快速转跌，午间国新办预告周六举行发布会市场憧憬政策预期，午后开盘再度拉升上扬随后又再度转跌。截止收盘，恒指、国指分别下跌1.38%及1.58%，恒生科技指数跌1.17%，三者录得2连跌行情。

2、 盘面上，近期大火的大型科技股、中资券商股、内房股全线表现弱势，继续昨日下跌行情。建材水泥股、钢铁股、家电股等产业链齐跌；中字头股高铁基建股下跌明显；海运股、光伏股、军工股、石油股、黄金股等纷纷下挫。

3、 另一方面，餐饮股多数逆势上涨，千亿龙头百胜中国涨约3%，下半年进入传统消费电子旺季，手机产业链股部分上涨，猪肉龙头万洲国际逆势涨近1%。

4、 南下资金今日净卖出港股6.38亿港元。净买入阿里巴巴12.49亿，南下资金已连续14日净买入共计511.36亿港元。

5、 证券界倡议调低香港股票印花税，呼吁检视交易手数安排。

三、国内财经大事

1、 国新办10月12日举行新闻发布会，财政部部长蓝佛安将出席。

2、 中国人民银行、财政部建立联合就国债买卖的工作组，估计国债购买力度会加大。

3、 国庆假期以旧换新家电销售额178.35亿元。

4、 今年快递业务收入提前一个半月突破万亿元。

5、 京东“双11”提前至10月14日晚8点开启。

6、 住建部、金融监管总局：扩大“白名单”覆盖范围，切实满足房地产项目合理融资需求。

7、 多地发放新一轮消费券 “真金白银”促市场升温。

8、 基金再现密集“限购令” 防止“套利”摊薄持有人收益。

9、 截至9月30日，全国共新开127条国际货运航线，每周增加往返航班超过370个，其中，9月份全国共新开20条国际货运航线，每周增加超过60个往返航班。

10、  2024年第三季度，《中国企业招聘薪酬报告》显示：38城平均招聘月薪10058元：人工智能工程师平均招聘月薪21930元。

11、  东方财富成交额突破900亿元，创个股单日历史成交天量。

12、  乘联会：预估9月全国新能源乘用车厂商批发销量122.8万辆 同比增长48%。

13、  消息/观点：

1） 中金：近期主流观点也认为，财政扩张的方向有必要从聚焦于投资更多向民生转变。

2） 经济日报：巩固楼市企稳回升势头。

3） 证券日报：9月份新增信贷、社融有望实现环比增长。

4） 专家：财政部需要进一步解放思想、创新观念，积极打造积极财政政策的“升级版”。

5） 分析人士：海外对冲基金纷纷选择在7.08附近买涨离岸人民币汇率。

四、国内科技大事

1、 我国首条超导量子计算机制造链近日启动升级扩建。

2、 百度计划在香港推出无人驾驶出租车服务。

3、 市场调研机构CINNO Research发布数据，时隔46个月，2024年8月华为手机国内销售额再次超苹果。

4、 公共数据资源开发利用将引发该领域在技术和资金上的集中。

五、国内各部委政策/信息：

1、 中共中央、国务院：到2025年，公共数据资源开发利用制度规则初步建立。

2、 中共中央、国务院：推动区域数据协作 落实区域重大战略、区域协调发展战略部署。

3、 中共中央、国务院：发挥好价格政策的杠杆调节作用，加快建立符合公共数据要素特性的价格形成机制。

4、 中共中央、国务院：将数据产业作为鼓励发展类纳入产业结构调整指导目录。

5、 中共中央、国务院：加大中央预算内投资对数据基础设施、数据安全能力建设的支持力度。

6、 中共中央、国务院：推动数据利用方式向共享汇聚和应用服务能力并重的方向转变。

7、 农业农村部召开常务会，研究部署推进帮扶产业高质量发展和智慧农业发展等工作。

8、 国家能源局：进一步落实好风电光伏大基地项目。

六、国内区域政策/信息：

1、 北京两千余条公交线位居全球首位，75年来车辆规模增长一百余倍。

2、 制定136条任务措施，北京海淀加快建设世界领先科技园区。

3、 广东：支持大湾区内地九市对接港澳生物医药产业，推动粤港澳形成互补互动医药产业链条。

4、 广东：推动生物医药企业赴境内外资本市场合适板块上市

5、 广东：加快将符合条件的中药饮片纳入医保目录。

6、 深圳5条地铁，3号线四期、7号线二期、11号线二期、12号线二期及13号线一期南段共计28公里线路将于今年内开通。

7、 杭州：：商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为15%。住房公积金贷款最高额度由100万元提高到130万元，其中缴存职工单人可贷额度不超过65万元。

8、 武汉国庆7天成交商品房2765套，同比增长113%。

9、 陕西接待国内游客4601万人次，创历史同期新高。

七、证监会发布/个股信息

1、 IPO/定增/融资/并购/重组/解禁：

1） 城地香江：筹划向特定对象发行A股股票，明日复牌。

2） 红塔证券获证监会注册批复发行不超过80亿元公司债券。

3） 301556 托普云农，摇号结果公告日。

4） 688726 拉普拉斯，首发新股招股书刊登日。

2、 问询/立案/监管/警示/处罚：

1） 未按规定披露2023年度业绩预告等，*ST农尚及相关责任人被通报批评。

2） ST百利：公司及实控人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。

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