点击收听

今日聚焦

政治局会议分析研究2017年经济工作

我国养老金存量已超5万亿 资产管理发展空间巨大

11月百城住宅均价 环比涨幅继续回落

宝能否认持股郑州银行 称系他人质押股票融资

贾跃亭首度回应爆仓：距警戒线差距还很大

香港第三季零售业业务收益同比跌7.5%

恒大内部约谈金融操盘手 多家保险公司将调整投资风格

美联储议息在即 未来加息节奏成关键

OPEC与非OPEC国家十五年来首度达减产协议

iPhone 8外观设计会有很大变化 或涨价150-200美元

上周欧美股市大涨，黄金创2月来新低

欧央行或拒绝筹资延期，意大利第三大银行周五大跌10%

1、市场指数

2、新股IPO

3、国内资讯

发改委、农业部发布关于推进农业领域PPP的指导意见，重点支持社会资本开展高标准农田、种子工程等农业基础设施建设和公共服务。鼓励金融机构通过债权、股权、资产支持计划等多种方式，支持农业PPP项目。

养老金融发展报告指，我国养老金现有存量已经超过5万亿，预计2020年我国养老金市场有望达到10万亿，不过数据仍与经合组织（OECD）国家平均80%的水平相差甚远，可见我国养老资产管理行业发展空间巨大。

2016年我国新能源汽车产量有望占全球总量40%。

中指院：2016年11月，全国100个城市（新建）住宅平均价格为12938元/平方米，环比涨幅较上月回落0.77个百分点。

中国长城资产管理股份有限公司正式在京挂牌成立，标志着长城资产改制正式完成，也意味着国有四大AMC 股改圆满完成，全部由政策性国有全资子公司变为商业化的国有控股集团公司。

深交所副总经理金立扬：保险资金不断举牌可能引发风险：市场不稳定、保险公司风险上升，并可能伤害实体经济。

贾跃亭：股票异常下跌或是人为干扰公司筹划事项，乐视手机资金链接下来的三四个月会恢复正常，乐视网平仓价格肯定比35.21低不少。

4、港媒方面

香港ZF统计处公布2015年香港对外直接投资统计数字。于2015年底，香港直接投资负债头寸，按年升7.7%至13.69万亿元，相当于2015年本地生产总值的571%。其中第二大的投资来源地是中国内地，占2015年底香港外来直接投资总头寸的26.5%。

香港证监会及港交所公布，现正密切监察在供股及公开发售中放弃认购的少数股东权益遭大幅摊薄的事宜。证监会及联交所关注到，在某些个案中，有关的企业行动的形式，没有让所有股东得到公平及平等对待。该等企业行动欠缺任何明显的商业理据，令人质疑有关上市公司董事是否已遵从须本着股东的最佳利益行事的规定。

ZF统计处发表的业务收益指数的临时数字显示，2016年第三季与2015年第三季比较，保险业的业务升29.4%、地产业的业务升19.9%。而零售业及运输业的业务收益同期分别录得7.5%及6.8%的相对显着跌幅。

深股通交易首周，以活跃股成交金额统计，格力电器成交金额最大，本周累计成交额16亿元。

宝能集团相关人士称，宝能从未持股郑州银行，也从未通过旗下企业参股或持股郑州银行。郑州银行以及新体育的股权变动名单中出现金洋信贷名称，是因中国金洋与若干借款人分别订立《贷款协议》，借款人以其持有的郑州银行及新体育H股向金洋信贷进行抵押贷款。

上海电力公告，公司以发行股份以及支付现金方式向公司控股股东国家电投收购其持有的江苏公司100%股权，本次交易完成后，上市公司与国家电投不存在实质性同业竞争。公司股票将于今日开市起复牌。

恒大集团对恒大人寿投资总监陆海进行了约谈，内容指向激进的投资风格。另复星、安邦、平安旗下曾花重金引入前海系人才的资产管理公司，在监管政策发生微妙变化情况下，也要求投资人调整投资风格。

5、海外市场

美联储将于当地时间12月13日至14日举行年内最后一次货币政策会议。芝商所Fed Watch工具显示，交易员当前预测美联储今年12月加息概率达到97%。美联储加息已是大概率事件，市场关注焦点也转向美联储是否会透露未来的加息步伐线索。

欧佩克宣布已与多个非欧佩克国家签署备忘录，在欧佩克上月承诺减产120万桶/日同时，包括俄罗斯在内的多个非欧佩克国家承诺原油产量合计将削减55.8万桶/日，这是15年来两者首次在减产问题上取得共识。

王健林警言称，正式就任美国总统后，特朗普任何抑制中国公司在美投资的行动都有可能使万达在美雇佣的两万名雇员丢掉饭碗。已请美国电影协会主席Christopher Dodd将上述意思转达特朗普。

美国当选总统特朗普12月14日将召集科技公司大佬开会。

世贸组织成员对华反倾销“替代国”做法到期。

韩国检方指控朴槿惠涉嫌“共谋作案”。另韩联社援引韩国国防部官员称，韩国国防部将尽快部署萨德反导系统，最晚不迟于明年5月。

法国ZF拟再次延长全国紧急状态。

意大利外长受召与总统会面或将成为新总理。

iPhone 8外观设计会有很大变化，或涨价150-200美元。

6、公司公告

公司业绩

碧桂园（02007）：截至2016年12月11日止，该集团，连同其合营公司和联营公司，共实现合同销售金额约3000亿元，同比增长143%；合同销售建筑面积约3654万平方米，同比增长91%。此次是集团首次合同销售金额达到约3000亿元，刷新集团的销售纪录。

KSL HOLDINGS（08170）：截至10月底止首季业绩，纯利69.6万元，按年跌91.05%，主要由于期内提供项目管理服务以及作为承建商承接地基及相关岩土工程产生的收益减少。每股盈利0.2仙；不派季度息。期内，营业额1697.2万元，按年跌52.34%。

盈喜盈警

中绿（00904）：发盈警，预计截至2016年10月31日止6个月的亏损将比上年同期的亏损额大幅增加，而上年同期亏损3395.5万元。预期亏损净额扩大主要由于期间将取得毛损，其主要原因为来自新鲜农产品及经加工产品业务的收入减少，以及经营成本上升，及该集团的终止经营业务于去年同期取得约9169.6万元的该公司拥有人应占溢利，而其于本期间并无出现所致。

业务发展

丰盛控股（00607）：于2016年12月9日收市后，公司间接全资附属Five Seasons XIX Pte. Ltd.作为买方与卖方SOX Childcare Centres Pty Ltd订立认购及股份出售协议，据此，买方拟以其他方式购买目标公司已发行股本的90%，不附带一切产权负担以换取代价。

国家联合资源（00254）：于2016年12月9日，公司间接全资附属天马通驰与供应商开沃汽车销售有限公司订立买卖协议，据此，天马通驰将向供应商分批购买汽车，即100辆新电动巴士，总代价为人民币6780万元，预期将于2016年12月25日前交付最后一批汽车。

首控集团（01269）：于2016年12月9日，附属首控基金管理有限公司向成都阳鹏源实业有限公司收购四川裕嘉阁酒店管理有限公司股权及贷款，总代价为人民币3.575亿元。其中，股权代价人民币1.1 亿元，股东贷款代价为人民币2.475亿元。

冠军科技集团（00092）：于2016年12月10日，公司全资附属卓崇投资作为买方与卖方（姜涤及陈凤英）订立买卖协议，据此，买方拟收购目标公司全部已发行股本及销售贷款，代价为1.41亿港元。于买卖协议日期，目标公司结欠卖方的应付款项总额约为267.4万港元。

华夏能源控股（08009）：于2016年12月9日收市后，买方与卖方订立终止协议，据此，意向书已自2016年12月9日起终止，而可退回订金5000万港元将退回予买方。

麦迪森酒业（08057）：于2016年12月9日收市后，公司全资附属Perfect Zone与CVP Holdings订立第一份条款书，据此，Perfect Zone拟收购CVP Asset Management全部已发行股本。代价预期为1400万港元，由Perfect Zone以促使公司发行承兑票据予CVP Holdings（或其代名人）的方式支付。

中国三三传媒（08087）：集团与中国铁道出版社所订立的合作协议将于2016年12月31日届满，有关协议赋予集团在中国高速铁路经营及发行全国性月刊的独家权利。董事会决定不再继续进行该平面媒体发行业务，集团将继续透过数码、互联网及手机媒体扩展其广告业务。

云南水务（06839）：于2016年12月9日，公司与合资合伙人海宁市水务投资集团有限公司于中国浙江省海宁市成立合资公司浙江海云环保有限公司，注册资本为人民币11亿元。

中国奥园（03883）：于2016年12月9日，公司间接全资附属广东奥园商业地产集团有限公司向集胜有限公司收购目标公司佛山市南海恒德胜嘉置业有限公司全部股权，代价现金人民币4.6亿元。

停复牌

港大零售（01255）：该公司获公司9名股东告知，彼等已于2016年12月8日与一名独立第三方（潜在买方）：订立谅解备忘录，内容有关可能将出售股东于该公司股本中所持有的不少于1.17亿股普通股售予潜在买方，占该公司全部已发行股本约58.41%。该公司股票将于2016年12月12日复牌。据悉，9名股东为庄学山、庄学海、庄学熹、吴时、Come Good Investment （BVI） Limited、黄美香、朱婉芬、朱俊豪及朱俊华。

天津港发展（03382）：该公司正在筹划与天津港股份（600717）（该公司附属）相关的重大事项。天津港股份经向上交所申请，其股票自2016年12月12日起停牌及已刊发重大事项停牌公告。

东方电气（01072）：公司于2016年12月8日接获公司控股股东中国东方电气集团通知，中国东方电气集团正在筹划重大事项，该重大事项有可能涉及公司发行A股股份购买中国东方电气集团资产事宜。公司于联交所上市的H股已自2016年12月9日上午九时正起暂停买卖，以待刊发该公告。公司已向联交所申请H股由2016年12月12日上午九时正复牌。

股权变动

新昌管理集团（02340）：于2016年12月9日，根据公司于2003年9月19日采纳的购股权计划项下按行使价每股0.952港元行使所授出的79万份购股权，配发及发行79万股新股份。

飞毛腿（01399）：于2016年12月9日，附属飞毛腿电子向广东斯泰克出售深圳朗能70%股权，代价人民币1500万元。公告称，出售事项料将产生该公司应占亏损约人民币120万元。拟将完成出售事项的所得款项净额用作一般营运资金用途。

CITY E-SOLUTION（00557）：公司董事会已于2016年12月9日议决透过根据特定授权发行及配发新股份，向公司董事会主席蒋玉林授予合共3786.25万股奖励股份。该奖励股份相当于公告日期已发行股份总数约9.9%，及经发行及配发该奖励股份扩大后已发行股份总数约9.0%。

人事变动

三一国际（00631）：胡吉全已获委任为独立非执行董事以及提名委员会、薪酬委员会及审核委员会成员，自2016年12月11日起生效。

中粮肉食（01610）：王之盈已辞任该公司非执行董事及薪酬委员会成员，此外，杨红已获委任为该公司非执行董事，及马建平已获委任为薪酬委员会成员，自2016年12月9日起生效。

中国数码信息（00250）：王钢因个人工作安排而辞任非执行董事；陈丹于同日退任公司总经理一职，但仍留任公司执行董事及提名委员会成员。陈鸣飞已获委任为执行董事，彼于同日亦获委任为公司总经理，均自2016年12月9日起生效。

昊海生物科技（06826）：该公司建议委任唐敏捷为第三届董事会执行董事，惟需股东大会批准方可生效。此外，该公司已委任唐敏捷为该公司财务总监，自2016年12月9日起生效。

中国新金融（00412）：程雁获委任为公司执行董事及首席执行官，自2016年12月9日起生效。程雁擅长于企业商业模式与核心竞争力的塑造、专案投资模型与交易结构设计；具有丰富的投资银行及金融投资经验，并专注于企业创新与持续增长性的研究。

KSL HOLDINGS（08170）：由于李启信需要投放更多时间于其个人及其他事务上，自2016年12月9日起自执行董事调任为非执行董事以及辞任公司的监察主任。此外，公司的执行董事欧敏谊女士获委任为公司的监察主任，以替代李启信。

SINCEREWATCH HK（00444）：自2016年12月10日起，刘文德将辞任独立非执行董事、审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员。宗浩将获委任为独立非执行董事及审核委员会成员；赵善能将获委任为独立非执行董事、审核委员会主席以及提名委员会及薪酬委员会成员。

新天地产（00760）：该公司已委任张高滨为该公司执行董事、董事会主席、董事会辖下提名委员会主席及董事会辖下薪酬委员会成员，自2016年12月9日起生效。

永耀集团控股（08022）：柳宇已辞任公司主席、执行董事、法定代表兼监察主任的职务，以投入更多时间于其他业务，自2016年12月9日生效。此外，现任执行董事陈铭基获委任为公司法定代表及监察主任。

秦港股份（03369）：由于公司联席公司秘书张楠已获联交所确认其符合证券上市规则第3.28条及第8.17条项下有关公司秘书资格的若干规定，可独立担任公司秘书的资格，决定由张楠担任公司的唯一公司秘书，自2016年12月12日生效。

其他

世纪金花（00162）：于2016年12月7日，新疆乌鲁木齐中级人民法院向中国证券登记结算所有限责任公司上海分公司发出通知书，解除冻结金花企业（集团）股份有限公司所有被冻结A股。

龙润茶（02898）：于2016年12月9日，公司与配售代理智华证券订立配售协议，据此，公司委任配售代理促使不少于六名承配人以现金认购可换股债券，本金总额最高6480万港元。

中国三三传媒（08087.HK）：集团与中国铁道出版社所订立的合作协议，将于12月31日届满，有关协议赋予集团在中国高速铁路经营及发行全国性月刊的独家权利。董事会决定不再继续进行该平面媒体发行业务。

中国宏泰发展（06166）：于2016年12月6日，全资附属廊坊市城区房地产向廊坊京御转让目标公司廊坊融科房地产开发有限公司100%股权，代价约人民币5.25亿元，预期实现收益约人民币2.5亿元，将用于一般营运资金。

新锐医药（06108）：公司董事建议透过增设22亿股额外股份，将公司法定股本由4000万港元（分为8亿股）增加至1.5亿港元（分为30亿股），新增股份于发行及缴足后将于各方面与已发行股份享有同等地位。

庄园牧场（01533）：公司股东及H股及内资股的各持有人已于2016年9月30日举行的临时股东大会、内资股类别股东大会及H股类别股东大会上批准建议A股发行。

亚洲联合基建控股（00711）：于2016年12月9日，公司已向中城建国际配发及发行合共约9159.35万股转换股份。此外，公司于同日向新鸿基结构融资有限公司及Scienter Investments Limited发行2016年可换股债券。

冠华国际控股（00539）：公司早于2016年11月8日建议通过按每股认购价0.250港元发行约13.98亿股供股，以筹集所得款项总额约3.5亿港元，基准为于记录日期每持有2股获发1股供股股份。认购价须于申请时缴足。

昊海生物科技（06826）：于2016年12月9日，公司董事会议决重新分配及更改全球发售所得款项净额的第二笔余额约人民币3.87亿元的用途。其中，人民币约3800万元用于建设新基础设施及购买新生产设备，约3.1亿元用于收购合适业务，约3874万元用于营运资金。

中国忠旺（01333）：公司提述美国商务部于2016年12月7日发布的范围裁决。根据该裁决，来自中国由1xxx系铝合金（这些铝合金被切割成一定长度并以托盘的形式焊接在一起）制成的铝挤压产品，被裁定为包括在针对从中国进口的铝挤压产品的反倾销税与反补贴税法令范围内。

中芯国际（00981）：公司间接全资附属芯电上海于2016年4月28日与长电科技（600584.SH）订立出售协议，芯电上海向其出售苏州长电新科投资有限公司19.61%股权，代价由长电科技发行约4322.92万股代价股份支付。

鸿伟亚洲（08191）：兹提述公司于2015年12月10日的公告，内容有关发行本金总额最高为1700万港元、于2016年到期的定息保证债券。

今日重要财经数据：

日本11月国内企业商品物价指数

日本10月核心机械订单

英国12月Rightmove平均房屋要价指数