小鹏汽车-W(09868.HK)部分行使超额配股权 额外筹资19.7亿港元

格隆汇7月14日丨小鹏汽车-W(09868.HK)公布，联席代表(代表国际承销商)于2021年7月14日交易时段后部分行使超额配股权，涉及合共1208.33万股A类普通股("超额配发股份")，占超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份数目约14.22%。

根 据J.P. Morgan Securities plc与Quack Holding Limited订立的借股协议，J.P. MorganSecurities plc已从Quack Holding Limited借入1275万股A类普通股，以补足国际发售的超额分配。超额配发股份将用于促使偿还向Quack Holding Limited借入的部分A类普通股。公司将按国际发售价每股A类普通股165.00港元配发及发行超额配发股份。

超额配发股份将于2021年7月19日上午九时正开始在香港联交所主板上市。

紧接部分行使超额配股权完成前及紧随部分行使超额配股权完成后的公司已发行及在外流通A类普通股总数预计分别为12.82亿股A类普通股及12.94亿股A类普通股。紧接部分行使超额配股权完成前及紧随部分行使超额配股权完成后的公司已发行及在外流通B类普通股总数预计为4.110亿股B类普通股。

经扣除公司就行使超额配股权应付的发售开支后，公司将因发行超额配发股份获得额外所得款项净额约19.70亿港元。