ETF资金流向观察|宽基ETF单日吸金508亿元，沪深300ETF、中证1000ETF、科创50ETF、中证500ETF、创业板ETF、上证50ETF、中证A500ETF获得资金青睐

一、市场总览

11月2日，ETF市场资金面整体呈净流入格局。九大类ETF中，两类录得净流入，七类录得净流出。

宽基指数ETF以508亿元的净流入规模居各大类之首，单日吸金超500亿元；货币ETF净流入11.65亿元。净流出方面，信用债指数ETF净流出294亿元，为当日流出规模最大的类别；行业主题ETF净流出56.60亿元次之；跨境ETF净流出14.44亿元，商品ETF净流出7.92亿元，可转债指数ETF净流出5.58亿元，利率债指数ETF净流出3.08亿元，策略风格ETF净流出2.95亿元。两类流入合计约519.65亿元，七类流出合计约384.57亿元，整体净流入约135.08亿元。

从结构上看，当日资金面呈现"权益宽基大额吸金、债券类集中流出"的特征；宽基板块内部，沪深300、中证1000、中证500、科创50、A500等方向全面获增持；债券端信用债、公司债、科创债方向全面流出，与权益端形成明显的方向分化；行业主题板块中科创芯片、证券方向流出居前。

二、净流入TOP20ETF

11月2日资金净流入TOP20榜单中，宽基品种占据17席，货币类、行业主题及利率债各1只产品上榜，榜单呈"宽基高度集中"格局。

宽基品种方面，沪深300方向4只产品上榜并包揽净流入榜单首位：沪深300ETF华泰柏瑞（510300）单日净流入103.61亿元，最新规模1694.48亿元，居全市场净流入首位，为当日唯一净流入超百亿元的品种；沪深300ETF嘉实（159919）净流入19.49亿元，规模526.78亿元；沪深300ETF华夏（510330）净流入9.22亿元，规模591.46亿元；沪深300ETF易方达（510310）净流入9.05亿元，规模910.24亿元，4只产品合计净流入约141.37亿元。

中证1000方向3只产品上榜：中证1000ETF南方（512100）净流入71.46亿元，规模367.04亿元，居净流入榜单第二位；中证1000ETF华夏（159845）净流入8.33亿元，规模88.01亿元；中证1000ETF广发（560010）净流入8.28亿元，规模87.79亿元，合计净流入约88.07亿元。

科创50ETF华夏（588000）净流入69.19亿元，规模1209.31亿元，居净流入榜单第三位。中证500ETF南方（510500）净流入65.60亿元，规模510.95亿元。创业板ETF易方达（159915）净流入28.77亿元，规模969.34亿元。

A500方向6只产品集体上榜：中证A500ETF国泰（159338）净流入13.60亿元，规模293.84亿元；A500ETF易方达（159361）净流入10.89亿元，规模303.30亿元；A500ETF华泰柏瑞（563360）净流入7.32亿元，规模421.92亿元；A500ETF嘉实（159351）净流入7.21亿元，规模94.38亿元；A500ETF华夏（512050）净流入6.57亿元，规模183.21亿元；A500ETF广发（563800）净流入5.39亿元，规模118.44亿元，6只产品合计净流入约50.98亿元。

此外，上证50ETF华夏（510050）净流入15.64亿元，规模370.71亿元。

货币类品种方面，银华日利ETF（511880）净流入11.96亿元，规模1240.78亿元。

行业主题品种方面，银行ETF天弘（515290）净流入6.25亿元，规模49.69亿元，为行业主题方向唯一的上榜品种。

利率债品种方面，30年国债ETF博时（511130）净流入6.19亿元，规模314.34亿元。

三、净流出TOP20ETF

11月2日资金净流出TOP20榜单中，信用债方向债券类ETF占据15席，行业主题品种4只产品上榜，利率债1只产品上榜，流出高度集中于债券类品种。

信用类债券品种方面，公司债方向2只产品上榜：公司债ETF易方达（511110）单日净流出46.93亿元；公司债ETF南方（511070）净流出20.42亿元，规模382.64亿元，合计净流出约67.35亿元。

信用债方向5只产品上榜：信用债ETF华夏（511200）净流出31.04亿元，规模348.17亿元；信用债ETF海富通（511190）净流出25.77亿元，规模269.06亿元；信用债ETF博时（159396）净流出13.47亿元，规模84.82亿元；信用债ETF天弘（159398）净流出13.35亿元，规模94.98亿元；信用债ETF广发（159397）净流出10.34亿元，规模212.08亿元，合计净流出约93.97亿元。

科创债方向7只产品上榜：科创债ETF易方达（551500）净流出20.51亿元，规模207.58亿元；科创债ETF嘉实（159600）净流出12.23亿元，规模377.37亿元；科创债ETF博时（551000）净流出10.23亿元，规模68.66亿元；科创债ETF鹏华（551030）净流出10.23亿元，规模196.46亿元；科创债ETF广发（511120）净流出8.18亿元，规模164.92亿元；科创债ETF摩根（551300）净流出8.08亿元，规模64.27亿元；科创债ETF招商（551900）净流出6.13亿元，规模137.13亿元，合计净流出约75.59亿元。

此外，短融ETF海富通（511360）净流出8.69亿元，规模908.94亿元。15只信用类债券品种合计净流出约245.60亿元，为信用债指数ETF大类294亿元净流出的主要构成。

利率债品种方面，30年国债ETF鹏扬（511090）净流出6.41亿元，规模456.77亿元，与30年国债ETF博时6.19亿元的净流入形成同方向品种间的分化。

行业主题品种方面，科创芯片ETF嘉实（588200）净流出11.23亿元，规模335.77亿元；券商方向2只产品上榜：证券ETF国泰（512880）净流出10.61亿元，规模552.60亿元；券商ETF华宝（512000）净流出5.73亿元，规模347.04亿元，合计净流出约16.34亿元。黄金类品种方面，黄金股ETF永赢（517520）净流出6.30亿元，规模100.2亿元。

四、小结

11月2日ETF市场资金面整体呈净流入格局，九大类ETF中两类流入、七类流出，整体净流入约135.08亿元，资金流向呈现以下特征：

其一，宽基指数ETF单日吸金508亿元，为当日吸金主力。净流入TOP20榜单中宽基品种占据17席、合计净流入约459.62亿元，沪深300方向4只产品合计净流入约141.37亿元，沪深300ETF华泰柏瑞以103.61亿元居全市场净流入首位，为当日唯一净流入超百亿元的品种；中证1000方向3只产品合计净流入约88.07亿元，中证500ETF南方获净流入65.60亿元，科创50ETF华夏获净流入69.19亿元。

其二，A500方向获多品种分散增持。A500方向6只产品集体上榜、合计净流入约50.98亿元，为榜单中上榜数量最多的细分方向，单只产品净流入规模介于5.39亿元至13.60亿元之间。

其三，信用债方向为当日最大流出板块。信用债指数ETF净流出294亿元，净流出TOP20榜单中信用类债券品种占据15席、合计净流出约245.60亿元，其中信用债方向5只上榜产品合计净流出约93.97亿元，科创债方向7只产品合计净流出约75.59亿元，公司债方向2只产品合计净流出约67.35亿元，公司债ETF易方达以46.93亿元居全市场净流出首位。

其四，行业主题为第二大流出大类，流出集中于科技、券商、黄金股方向。行业主题ETF净流出56.60亿元，净流出榜单中科创芯片ETF嘉实（11.23亿元）、证券ETF国泰（10.61亿元）、券商ETF华宝（5.73亿元）为主要流出来源；黄金股ETF永赢（517520）净流出6.30亿元。

其五，债券类品种内部方向分化。利率债指数ETF小幅净流出3.08亿元，30年国债ETF博时获净流入6.19亿元、30年国债ETF鹏扬净流出6.41亿元；货币ETF大类净流入11.65亿元，银华日利ETF以11.96亿元的净流入为主要贡献。